4月25日,華寶證券2025年財富與資管行業(yè)發(fā)展研討會在上海召開。會議匯聚了來自商業(yè)銀行、保險公司、理財公司、基金公司、券商、信托、私募等百余家資管機構(gòu)的業(yè)務(wù)負責人、行業(yè)專家等,通過主題演講、線下碰撞與交流等方式,共同探討財富與資管的新發(fā)展路徑。
華寶證券黨委書記、董事長劉加海為大會致開幕辭。他表示,在金融“五篇大文章”的引領(lǐng)下,財富與資管行業(yè)正經(jīng)歷著從“銷售導向”到“客戶為本”、從“規(guī)模競賽”到“價值深耕”的躍遷變革。未來行業(yè)的競爭關(guān)鍵,不是簡單的產(chǎn)品堆砌,而是以客戶為中心的買方理念構(gòu)建與服務(wù)化轉(zhuǎn)型。華寶證券立足自身專業(yè)稟賦,堅持特色化發(fā)展道路,愿與業(yè)內(nèi)同仁一起推動財富與資管行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,通過錨定實體經(jīng)濟服務(wù)本源,筑牢風險防控立體屏障,打造開放創(chuàng)新核心優(yōu)勢,鍛造財富與資管行業(yè)的核心競爭力。
會上,華寶證券隆重發(fā)布了《2025金融產(chǎn)品年度報告:生態(tài)躍遷》及“華寶聚合”機構(gòu)理財平臺。
權(quán)威報告發(fā)布 洞察市場新趨勢
2025年,是華寶證券連續(xù)發(fā)布金融產(chǎn)品年度報告的第14年。作為財富與資管行業(yè)的觀察者與躬行者,十四載風雨兼程,華寶證券緊跟行業(yè)系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性演進,剖析變革脈絡(luò)。從2012年的《新視角》到2024年的《邁向服務(wù)化》,華寶證券始終堅持買方視角,以獨特思考與專業(yè)研究,為行業(yè)前行貢獻智慧力量。
2025年的金融產(chǎn)品報告,以《生態(tài)躍遷》為主題,打破傳統(tǒng)視角,突破財富管理與資產(chǎn)管理之間的固有界限,將兩者視為一個有機融合的生態(tài)系統(tǒng),重新審視其內(nèi)在聯(lián)系。通過對財富與資管行業(yè)數(shù)據(jù)變化的深入剖析,挖掘數(shù)據(jù)背后的深層次原因,報告中詳盡總結(jié)了銀行理財、公募基金、信托、券商資管、私募基金等細分行業(yè)的最新發(fā)展軌跡。報告中還創(chuàng)新性地引入了跨市場的金融產(chǎn)品比較,并探討了基金策略指數(shù)構(gòu)建、AI大模型賦能等關(guān)鍵能力建設(shè),旨在為行業(yè)從業(yè)者在行業(yè)變革躍遷浪潮中,提供獨特參考與借鑒。
華寶證券研究創(chuàng)新部負責人張青對報告進行了全面深入的解讀,就2024年各金融產(chǎn)品市場的發(fā)展格局、突出變化、演進方向,以及財富與資管行業(yè)的生態(tài)重構(gòu)及躍遷,進行了全面分享。
專業(yè)平臺賦能 共筑生態(tài)新未來
在財富管理領(lǐng)域,專業(yè)投資者資產(chǎn)配置需求呈現(xiàn)多元化趨勢,對投研服務(wù)的深度、廣度以及響應時效要求日益嚴苛。如何構(gòu)建一站式理財配置方案,為機構(gòu)客戶提供便捷投資交易、高效產(chǎn)品研究、省心運營管理服務(wù),成為理財平臺破局發(fā)展的關(guān)鍵。
華寶證券依托十余載金融產(chǎn)品研究的深耕沉淀,融合金融科技的強大力量,正式推出機構(gòu)理財平臺——“華寶聚合”,會議現(xiàn)場華寶證券副總裁宋歌發(fā)布了該平臺。
“華寶聚合”以機構(gòu)客戶“1+N”服務(wù)體系為核心架構(gòu),通過貫通用戶與賬戶,融合公募與私募,串聯(lián)業(yè)務(wù)與內(nèi)容,打造出集基金研究、產(chǎn)品交易、合規(guī)風控、投后服務(wù)、運營分析為一體的綜合服務(wù)平臺。
研究咨詢模塊集成了華寶證券自主研發(fā)的基金投研平臺,涵蓋資產(chǎn)配置、基金遴選、績效評估、業(yè)績歸因、組合跟蹤等實效功能。依托金融產(chǎn)品研究與金融科技的協(xié)同創(chuàng)新,平臺實現(xiàn)金融科技成果與買方需求的深度契合,打通從研究分析到交易執(zhí)行的完整閉環(huán)。
運營管理方面,“華寶聚合”借助數(shù)智化手段,將多賬戶管理、多場景下單、集中對賬等需求整合為系統(tǒng)化的功能板塊;同時,在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)配備專業(yè)團隊,全方位服務(wù)機構(gòu)需求,為機構(gòu)投資業(yè)務(wù)賦能,助力提高投資能力,更好服務(wù)居民財富管理。
行業(yè)專家齊聚 共探轉(zhuǎn)型新機遇
會上,多家資管機構(gòu)圍繞ETF策略、多資產(chǎn)配置、信托業(yè)發(fā)展等議題,展開深入探討與交流。
會議現(xiàn)場,招商基金指數(shù)部基金經(jīng)理帶來《ETF均衡配置和投資思路》主題演講,深入分析了不同產(chǎn)品的風險收益特征,并針對不同風險偏好的人群給出了專業(yè)的財富管理建議,為投資者提供了清晰的決策參考。
華寶基金國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理圍繞QDII基金的布局與產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)展望展開分享。在全球經(jīng)濟格局復雜多變、資產(chǎn)價格波動放大的大環(huán)境下,他結(jié)合市場動態(tài),提出系統(tǒng)性的全球化資產(chǎn)配置策略,為與會者拓寬全球視野,把握全球市場機遇提供了參考。
國通信托財富管理事業(yè)部營銷發(fā)行部總經(jīng)理發(fā)表了題為《聚賬戶:信托財富管理生態(tài)重構(gòu)》的演講,分享了面對財富管理市場變化、行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整,信托行業(yè)基于賬戶體系下財富管理生態(tài)重構(gòu)的思考與探索。
躍遷未有窮期,奮斗永無止境。華寶證券將繼續(xù)踐行“助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和居民財富增長”的初心使命,以創(chuàng)新為驅(qū)動,以專業(yè)為基石,矢志不渝地開展財富與資產(chǎn)管理行業(yè)生態(tài)研究,為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展貢獻智慧與力量,與行業(yè)伙伴攜手同行,共同書寫財富與資管領(lǐng)域的嶄新篇章。
【免責聲明】【廣告】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔全部責任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論