2025年4月22日，第七屆新財富最佳投資顧問頒獎典禮暨財富管理發展論壇，在上海隆重舉行。本次活動由新財富主辦，廣發基金作為特約合作伙伴，朝陽永續協辦，全景網作為戰略支持機構。
本次論壇以“破繭.重構.共生”為主題。“破繭”是突破依賴傭金和產品銷售的傳統模式，直面投顧轉型難題；“重構”是重塑服務模式、考核機制和技術工具，促進不同機構在競爭中合作，找準生態位；“共生”是構建各方價值共同體，實現相互依存與良性循環，推動行業可持續發展。
當前資本市場風云變幻，機遇與挑戰并存。全面注冊制讓A股市場生態煥然一新，資管新規落地促使財富管理邁向規范化；指數化投資快速發展，ETF規模目標已突破4萬億；AI技術的飛速發展，也正在重構財富投研、營銷、服務全鏈條的新范式。
本次活動匯聚了新財富最佳分析師、公募基金經理、證券公司財富管理業務負責人、優秀投資顧問代表、行業專家等超過300位資本圈大咖，共論財富管理高質量發展之路，釋放資本市場最強音，并共同見證第七屆新財富最佳投資顧問現場榮譽加冕。
01、積極擁抱財富管理轉型浪潮，“最佳投顧”披荊斬棘實至名歸
秉持“挖掘中國優秀投資顧問，提升機構財富管理水平”的評選初心，新財富最佳投資顧問評選連續舉辦七年，見證了中國證券市場投資顧問職群不斷發展壯大，也陪伴并助力投資顧問人才隊伍組建和整體水平提升。
評選自2018年首屆啟動以來，參評證券公司長期維持在90%以上，參評投資顧問累計超過16萬人次。最新完賽的第七屆新財富最佳投顧評選，共吸引96家證券公司的36616名投顧參評，覆蓋全國31個地區，325個城市。本屆評選影響廣泛，參評投顧人數超1000人的證券公司共計10家，報名率達80%及以上的證券公司共計22家。歷經7個月的嚴苛評選，來自30家券商的84名精英投顧憑借卓越的專業素養，在重重挑戰中脫穎而出，最終成功斬獲本屆“新財富最佳投資顧問”殊榮。
作為活動主辦方代表，新財富副總經理楊帆在致辭中表示，當前財富管理行業正快速變革發展，指數化投資規模突破4萬億，AI重塑投研、營銷及服務，費率改革推動行業深耕服務，攜手共生成為必然趨勢。新財富作為專業研究和評價機構，未來將繼續發揮平臺與數據庫優勢，以“破繭?重構?共生”為主題，攜手行業同仁突破傳統模式，重塑體系，構建價值共同體，共同譜寫財富管理新篇章。
本次活動協辦方代表、朝陽永續CEO廖冰在致辭中提到，ETF在資產配置領域發展顯著，但組合配置仍是痛點；2025 年中國大模型將具備全球競爭力，金融行業服務場景中，能替代人工的AI智能體將不斷涌現，行業面臨人工瓶頸，從業者因需掌握更多知識技能而焦慮，且不同認知決定了AI使用技能的差異。廖冰認為，依靠AI解決問題需在工作場景中進行，替代投顧服務的AI智能體必將出現。他提到朝陽永續將依托AI技術，為投顧行業深度賦能。廖冰透露，幾個月后后朝陽永續將在“小二問答”產品中上線 AI 智能體，在2025年為行業創造更多的價值。
02、投顧轉型多維賦能，擘畫財富管理發展藍圖
主題演講環節，中國銀河證券執委會委員、業務總監、董事會秘書劉冰，申萬宏源證券執委會成員王蘇龍，廣發基金指數投資部基金經理夏浩洋，朝陽永續聯合創始人、副總經理李智圍繞財富管理高質量發展趨勢，從策略、產品、科技、渠道等多維角度分享各自領域的既有成果和未來展望。
中國銀河證券執委會委員、業務總監、董事會秘書劉冰發表了以《財富管理大時代下的投顧轉型之路》為主題的精彩演講。劉冰指出中國現處大財富管理時代，高質量發展、提升居民財產性收入、分散化資產配置為“三個必由之路”，收入結構與金融高質量發展帶來兩大機遇。圍繞“破繭?重構?共生”的主題，根據中國銀河證券實踐中的經驗，劉冰認為“破繭”是直面轉型痛點；“重塑”包括以“用生態替代業務，用場景替代營銷”為理念，優化客群，構建客戶需求飛輪與分層服務體系，打造“STAR 星”買方投顧服務，注重數字化運營，重塑經營管理機制、通過問TA平臺等賦能中臺，強化客戶管理；“共生”旨在構建價值共同體，各方互信、風險共擔、合作共贏。最后，劉冰總結認為，買方投顧是財富管理行業從流量擴張到存量深耕、從產品銷售導向到客戶需求驅動的戰略轉型，是基于客戶需求、產品供給、金融科技三大維度的系統性變革，轉型大勢不可逆。
申萬宏源證券執委會成員王蘇龍，發表了題為《守正創新 行穩致遠 》的主題演講，分享了他對于財富管理的思考。王蘇龍表示申萬宏源將同各位同仁一起，以敬畏之心守住托付,以創新之力穿越周期，以守正創新，行穩致遠的戰略定力和孜孜不倦的追求，真正成為客戶財富的守護者與價值的共創者。
廣發基金指數投資部基金經理夏浩洋發表了題為《賦能投顧：指數一站式解決方案》的主題演講。夏浩洋從基金經理視角分享道，當前ETF市場規模突破4萬億，發展趨勢向好，未來產品創新將持續，包括更多寬基、多策略ETF等，業務競爭轉向組合策略。夏浩洋指出，廣發基金權益指數基金規模可觀，打造ETF一站式解決方案，目標定位為做 “投顧的投顧”。夏浩洋總結認為，未來ETF創新將持續縱深迭代，期待不斷有新的產品形態推出，ETF組合化投資將成為行業焦點，希望通過指數投資賦能投顧。所謂的賦能就是要滲透到大家在日常生活和工作中，目前廣發基金將把產品矩陣整合至小程序中，長期看好“ETF + 投顧”業務模式 。
朝陽永續聯合創始人、副總經理李智發表了題為《AI+投顧：智變服務新紀元》的主題演講。李智介紹金融服務領域AI轉型面臨的困難及解決方案。他指出，AI難以直接用于投資決策，自然語言大模型輸出邏輯使其難以實現深度決策，需行業中間件輔助。李智認為AI問答在實際應用中存在數據不準、素材難平衡等問題；自動化報告生成圖表、保障數據準確性困難。此外，AI應用還面臨AI幻覺、數據準確性、圖表輸出等難題。對此，可通過精細文本向量化、對接結構化數據、構建中間層、圖表向量化等方式解決。朝陽永續通過中間件實現圖文結合輸出，為AI生產賦能。
在頒獎典禮現場，投資機構代表、券商代表等超過300位參會者共同見證了84位第七屆“新財富最佳投資顧問”及單項獎獲得者榮耀加冕，同時27家證券公司獲得“新財富最佳投資顧問團隊獎”“新財富最具潛力投資顧問團隊獎”“卓越組織獎”以及“新財富投顧團隊最佳風采獎”。
03、破繭重構 暢談財富管理發展新篇章
本次圓桌論壇由華福證券研究所副所長&金融工程首席分析師、金融產品及財富管理首席分析師李楊主持，廣發基金券商業務部總經理助理呂真、中信建投證券財富產品及創新業務中心負責人施瑋、國信證券財富與機構事業部投顧中心總經理李斌、華安證券產品與投顧部總經理郅春陽、國海證券財富與私行客戶部副總經理賀春明參與討論。論壇主題圍繞“破繭重構 暢談財富管理發展新篇章”，共同探討財富管理行業的挑戰和機遇，為現場參會300多位行業同仁提供寶貴的洞察與遠見。
華福證券研究所副所長&金融工程首席分析師、金融產品及財富管理首席分析師李楊表示，費率改革倒逼財富管理行業正循環發展，投顧業務發展將如星辰大海，呈現幾何倍數增長。
中信建投證券財富產品及創新業務中心負責人施瑋認為，投顧是一個非常大的命題，我們建投剛調整為財富委產品及業務創新中心，將通過一系列的方法去建立客戶與投顧之間的信任關系，過往依靠業績綁定的信任關系是極度脆弱的。
國信證券財富與機構事業部投顧中心總經理李斌表示，投顧借多元底層資產迎來發展良機，券商應前瞻布局，投顧需強化賬戶思維、構建長期信任,實現長期陪伴。
國海證券財富與私行客戶部副總經理賀春明提到，投顧業務不僅只是作為經紀業務的模塊，而是要變成券商經紀業務的核心引擎。如果說投顧業務在行業內都是這樣的定位，相信買方投顧的時代很快就會到來。
如果說投顧業務在行業內都是這樣的定位，相信買方投顧的時代很快就會到來。投顧業務作為核心，建立客戶至上理念，構建投研、產品、服務體系，具備戰略共識、保障投顧獨立性、開展客戶投教和建設高素質投顧隊伍。
新財富致力于搭建跨券商投顧間的交流學習平臺，一方面，以賽促學、以賽促練，通過投資管理能力評價和服務能力評價對投顧的股票交易能力、資產配置能力和服務能力、表達應變能力等進行綜合評定；另一方面，通過線上直播、線下投顧沙龍等形式給予優秀投顧展示平臺和流量傾斜。
感謝特約合作伙伴廣發基金、協辦方朝陽永續、戰略支持機構全景網對第七屆新財富最佳投資顧問評選的大力支持。
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