每經(jīng)記者 苗詩雨 每經(jīng)編輯 裴健如
產(chǎn)能利用率65.33%，2024年上半年業(yè)績“增利不增收”，日前，寧德時(shí)代發(fā)布的業(yè)績數(shù)據(jù)引發(fā)廣泛關(guān)注。
2024年以來，在原材料碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探、終端電池價(jià)格下滑的背景下，動力電池企業(yè)承壓前行，反對低價(jià)競爭的聲音此起彼伏。如此競爭態(tài)勢之下，各家企業(yè)壓力倍增，寧德時(shí)代此次的業(yè)績變化，成為關(guān)注焦點(diǎn)。
一位鋰電行業(yè)從業(yè)人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，動力電池市場的需求一直存在，相對來說不存在行業(yè)淡季，（產(chǎn)能利用率）變動，更大程度上是因?yàn)樾袠I(yè)競爭的加劇。
“動力電池市場競爭者越來越多，吃掉了可能原本屬于寧德時(shí)代的‘蛋糕’，現(xiàn)在無論是車企還是儲能企業(yè)，動力電池來源都細(xì)分了第一供應(yīng)、第二供應(yīng)以及第三供應(yīng)。”上述鋰電行業(yè)從業(yè)人士告訴記者。
“預(yù)計(jì)三季度產(chǎn)能提升”
從寧德時(shí)代發(fā)布的業(yè)績數(shù)據(jù)看，其2024年上半年的業(yè)績表現(xiàn)“增利不增收”。具體來看，今年上半年，寧德時(shí)代營業(yè)總收入約1667.7億元，同比下降11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約228.7億元，同比增加10.37%。
針對營收下滑，寧德時(shí)代并未在業(yè)績報(bào)中進(jìn)行解釋，但梳理行業(yè)上半年動態(tài)可以看出，這或許與碳酸鋰價(jià)格下降有關(guān)。
2024年以來，電池級碳酸鋰平均價(jià)格從年初的10萬元/噸，逐步下探至年中的約8.5萬元/噸。東吳證券研報(bào)顯示，2024年上半年，寧德時(shí)代動力電池收入對應(yīng)均價(jià)0.79元/wh，同比下降30%；儲能電池收入對應(yīng)均價(jià)0.74元/wh，同比下降30%。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2024年上半年動力電池收入約1126億元，同比下降19.20%；儲能電池系統(tǒng)收入288億元，同比增長3%。
引起多方關(guān)注的還有寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率的變動。數(shù)據(jù)顯示，雖然對比2023年上半年，寧德時(shí)代今年上半年的產(chǎn)能利用率有所回升，但對比2022年同期下滑超過15%，對比2021年上半年92.20%的產(chǎn)能利用率，下滑更加顯著。
2024年7月初，寧德時(shí)代傳出某基地四條拉線停了兩條的消息。彼時(shí)，寧德時(shí)代方面回應(yīng)記者稱，公司經(jīng)營情況良好，全球市場份額穩(wěn)步提升，整體排產(chǎn)情況良好，近期及三季度排產(chǎn)環(huán)比呈增長態(tài)勢。
在寧德時(shí)代半年報(bào)業(yè)績電話會上，對于三季度排產(chǎn)預(yù)期，寧德時(shí)代副總經(jīng)理、董事會秘書蔣理也表示，半年報(bào)顯示，公司在建產(chǎn)能超過150GWh，因?yàn)榭吹降男枨蠓浅ｏ枬M，接下來的訂單是非常飽和的，“大家都非常辛苦，都在加班”。
動力電池份額之爭升級
回顧2024年上半年，市場有關(guān)寧德時(shí)代“896”“奮斗100天”“產(chǎn)線變動”的消息時(shí)有傳出，這或與市場競爭加劇有著直接關(guān)系。
記者留意到，日前，由于行業(yè)發(fā)展、市場情況、客戶需求及產(chǎn)品技術(shù)路線等因素，寧德時(shí)代方面表示，將2022年向特定對象發(fā)行股票募投項(xiàng)目——廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期，延期至2026年12月31日。據(jù)悉，該項(xiàng)目原計(jì)劃于2024年6月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
上述鋰電行業(yè)從業(yè)人員告訴記者，過往幾年，電池市場的多數(shù)合作近乎是寧德時(shí)代“獨(dú)家”，現(xiàn)在市場競爭下，雖然寧德時(shí)代仍占據(jù)較多市場份額，但各家的市占率也有所提升。
“相較寧德時(shí)代，部分電池廠家能夠給出更合適的合作條件，例如單獨(dú)供貨產(chǎn)線等。對企業(yè)來說，類似梯級供應(yīng)的分散合作，（交付）時(shí)間、成本相對容易把控。”上述鋰電行業(yè)從業(yè)人士表示。
僅以動力電池領(lǐng)域?yàn)槔鶕?jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2024年上半年，在國內(nèi)動力電池市場中，寧德時(shí)代的裝車量市占率為46.38%。同期，蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等多個(gè)電池企業(yè)的市占率均有所提升。
記者也關(guān)注到，近期越來越多的車企推出了搭載不同廠家電池的車型，并且廣汽埃安、吉利、長城等車企也開始下場研發(fā)電池產(chǎn)品。
目前，各家電池企業(yè)為搶占市場份額，使出了渾身解數(shù)，安全、快速補(bǔ)能、長壽命等特性幾乎成為當(dāng)下各家電池產(chǎn)品的標(biāo)配。
例如，7月29日，吉利對一輛驗(yàn)證里程超30萬公里的銀河E5耐久測試車進(jìn)行了電池包拆解，并對一塊歷經(jīng)921次充放電循環(huán)的神盾短刀電池包進(jìn)行了健康檢測。結(jié)果顯示，在完成921次的完整充放電耐久測試之后，神盾短刀電池包依然擁有90.5%的健康度。
不僅如此，多家電池企業(yè)也紛紛開始研發(fā)全固態(tài)、半固態(tài)、鈉離子電池等多種技術(shù)路線產(chǎn)品。日前，據(jù)多家媒體報(bào)道，比亞迪與寧德時(shí)代或?qū)⑼瞥龀潆姳堵蔬_(dá)到6C的動力電池。
而從整體動力電池市場看，需求有望繼續(xù)增長。甬興證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)自2024年起，鋰電池出貨量將逐年上升。從下游兩大需求來看，電池價(jià)格逐步探底，預(yù)計(jì)電動車端需求溫和增長，儲能端需求快速提升，鋰電行業(yè)出貨量逐年提升。
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