近期港股市場(chǎng)的反彈吸引了外資機(jī)構(gòu)的關(guān)注，6月5日，港交所披露的最新數(shù)據(jù)顯示，摩根大通抄底不手軟，近期在港股市場(chǎng)大手筆增持了多只股票，一天之內(nèi)掃貨金額超過(guò)33億港元。
近期摩根大通公開(kāi)表示，自2023年10月底起，就開(kāi)始全面看好中國(guó)股票，如果中國(guó)企業(yè)的業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，外資可能會(huì)進(jìn)一步增加對(duì)中國(guó)股票的配置。外資機(jī)構(gòu)看多也做多，5月份更是密集調(diào)研上市公司，包括摩根士丹利等79家QFII機(jī)構(gòu)密集調(diào)研上市公司合計(jì)95家。
摩根大通一天掃貨超33億港元
近期的A股市場(chǎng)指數(shù)雖然沒(méi)有大跌，但是個(gè)股卻慘不忍睹，而港股市場(chǎng)經(jīng)過(guò)調(diào)整之后，迎來(lái)了外資機(jī)構(gòu)的抄底。6月5日，聯(lián)交所披露的數(shù)據(jù)顯示，摩根大通近期在港股市場(chǎng)大舉增持了多只股票，一天之內(nèi)掃貨金額超過(guò)33億港元。
5月30日，摩根大通增持香港交易所647.1767萬(wàn)股，總金額約為17.07億港元，增持后最新持股比例上升至6.31%。同日摩根大通增持招商銀行H股4000萬(wàn)股，增持總金額高達(dá)14.14億港元。
此外，摩根大通5月30日還增持中國(guó)中免H股73.9187萬(wàn)股，增持總金額約為4809.03萬(wàn)港元，增持后最新持股數(shù)目約為1314.3萬(wàn)股，最新持股比例上升至11.29%。與此同時(shí)，摩根大通增持嗶哩嗶哩H股143.6454萬(wàn)股，增持總金額約為1.54億港元，增持后最新持股比例上升至8.3%。
實(shí)際上追捧港股市場(chǎng)的資金并非只有外資，內(nèi)資機(jī)構(gòu)追買(mǎi)港股也很兇猛，今年以來(lái)內(nèi)資凈買(mǎi)入港股的速度極快，甚至接近2020年基民們跨過(guò)香江搶奪定價(jià)權(quán)時(shí)期的速度！對(duì)此同威投資董事長(zhǎng)李馳告訴記者，本輪南下資金主要是內(nèi)資機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者。過(guò)去幾年港股經(jīng)歷了美聯(lián)儲(chǔ)加息等多重負(fù)面因素影響導(dǎo)致大幅下跌，恒生指數(shù)已經(jīng)多次跌至歷史最低估值分位數(shù)附近。
李馳認(rèn)為，本輪資金南下，首先是港股中的部分互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共事業(yè)龍頭股，在當(dāng)前內(nèi)部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下有非常大的配置必要，且與A股相比具備非常明顯的估值優(yōu)勢(shì)；其次是2024年中美關(guān)系有緩和的跡象，部分資金重新開(kāi)始配置港股；第三是海外降息在即，亦會(huì)有部分資金搶跑布局。
排排網(wǎng)財(cái)富研究員卜益力告訴記者，近期資金強(qiáng)勢(shì)流入港股的背后，主要是港股估值處于歷史低位，同一家公司港股比A股更加便宜。投資者的對(duì)高股息資產(chǎn)和成長(zhǎng)股的追捧，使得港股的吸引力大幅提升。
富達(dá)基金股票基金經(jīng)理周文群認(rèn)為，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的港股公司增加了回購(gòu)，凈資產(chǎn)收益率有所改善，疊加估值低位，因此整體性?xún)r(jià)比提升。海外方面，近期美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)下滑以及失業(yè)率小幅上升，因此9月份開(kāi)始降息的預(yù)期概率陡增，流動(dòng)性預(yù)期改善；此外以日元為代表的亞洲多數(shù)地區(qū)貨幣貶值，全球投資者配置港股或可對(duì)沖匯兌風(fēng)險(xiǎn)。
看好中國(guó)資產(chǎn)，外資機(jī)構(gòu)密切調(diào)研上市公司
摩根大通掃貨中國(guó)資產(chǎn)是有跡可循的，近日摩根大通首席亞洲及中國(guó)股票策略師劉鳴鏑公開(kāi)表示，自2023年10月底起，摩根大通就開(kāi)始全面看好中國(guó)股票。同時(shí)，包括瑞銀、摩根士丹利、花旗、匯豐等在內(nèi)的多家外資機(jī)構(gòu)近期紛紛唱多A股及中國(guó)股票。
看多做多，外資機(jī)構(gòu)也在密集調(diào)研上市公司，據(jù)Choice數(shù)據(jù)，5月份，包括摩根士丹利投資、匯豐環(huán)球資產(chǎn)、南方東英資產(chǎn)、法國(guó)巴黎資產(chǎn)、貝萊德資產(chǎn)、野村資產(chǎn)等79家QFII機(jī)構(gòu)密集調(diào)研上市公司合計(jì)95家。從調(diào)研標(biāo)的來(lái)看，芯原股份、盛美上海、華潤(rùn)微等科技股成為外資關(guān)注的焦點(diǎn)。
5月24日，QFII南方東英資產(chǎn)等外資機(jī)構(gòu)調(diào)研了芯原股份，公司專(zhuān)注于面向全球集成電路產(chǎn)業(yè)科技前沿的芯片定制技術(shù)和半導(dǎo)體IP技術(shù)進(jìn)行持續(xù)研發(fā)。
5月13日，施羅德投資管理（上海）有限公司等外資機(jī)構(gòu)調(diào)研了瀾起科技，公司受益于A(yíng)I產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)對(duì)相關(guān)產(chǎn)品需求的推動(dòng)，公司預(yù)計(jì)在2024年第二季度交付的CKD等三款芯片在手訂單金額合計(jì)已超過(guò)9000萬(wàn)元，呈現(xiàn)良好成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
此外，還有霸菱資產(chǎn)管理有限公司（QFII）在5月24日調(diào)研了芯原股份；野村資產(chǎn)管理株式會(huì)社（QFII）在5月份相繼調(diào)研了中集車(chē)輛、中控技術(shù)；瀚亞投資（新加坡）有限公司（QFII）于5月23日調(diào)研了埃斯頓；安聯(lián)環(huán)球投資有限公司（QFII）于5月21日調(diào)研了怡合達(dá)。
富達(dá)基金股票基金經(jīng)理周文群表示，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于不斷復(fù)蘇的進(jìn)程中，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在反彈，高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)。展望下半年，重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政政策端進(jìn)一步發(fā)力對(duì)內(nèi)需的支撐，看好穩(wěn)健的高股息板塊。隨著美聯(lián)儲(chǔ)加息見(jiàn)頂，海外流動(dòng)性對(duì)A股的沖擊大概率較2023年會(huì)有明顯改善。海外經(jīng)濟(jì)偏強(qiáng)將利好中國(guó)的出口出海企業(yè)，看好工程機(jī)械、家電等領(lǐng)域。此外，對(duì)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的強(qiáng)調(diào)帶來(lái)了對(duì)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)政策的預(yù)期，看好符合經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向的成長(zhǎng)板塊，如消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、汽車(chē)電子、AI算力等。
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