近期廣發證券(000776)、光大證券(601788)、東方財富(300059)證券等多家機構調研OLED行業。根據機構調研，2024年一季度承接2023年四季度供應緊張狀態，AMOLED面板稼動率同比大幅增長，部分型號保持價格上漲，出現淡季不淡、量價齊升情況。
東方財富證券發布研報稱，我們看好OLED面板在手機中滲透率提高，OLED面板國產替代和折疊屏帶來的旺盛需求。此外，OLED面板價格已出現復蘇跡象，疊加維信諾(002387)(002387.SZ)產能爬坡與稼動率提高，我們預計公司即將迎來量價齊升的階段，維持“增持”評級。
廣發證券認為，2024年OLED行業高景氣度有望延續。短期來看，技術層面，今年LTPO滲透率提升加速，COE、Tandem、VIP等新技術加速落地。應用層面，OLED打破小尺寸應用天花板，即將在龍頭PAD產品上落地，并在筆電產品上加速布局，OLED迎來技術創新與應用創新大年。中長期看，OLED產能增量有限，OLED小尺寸滲透率持續提升，以及折看屏及LTPO OLED加速消耗行業產能，行業拐點已現，供需格局持續向好。
光大證券研報指出，隨著本土面板廠OLED技術逐步成熟，考慮到成本等多方面因素，國內手機廠商持續加大OLED顯示面板的采購規模。全面看好國產OLED產業鏈：1）OLED面板廠商：建議關注京東方、深天馬、維信諾。（2）受益于下游景氣度回暖+國產化高替代空間的OLED材料：建議關注萊特光電、奧來德。
據最新媒體報道，有業內人士表示，近近期中國面板企業智能手機OLED產線開工率呈上升趨勢。京東方、維信諾、TCL華星光電等公司的智能手機OLED訂單有所增加，一些公司預計其智能手機OLED產線產能將在第二季度全面投產。
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