文 / 鐘健平
經歷了2020年疫情之下的一躍，2021年的數字醫療增勢續延。數據顯示，2021年我國在線醫療用戶2.39億，預估市場規模超2800億元。
但同時，新冠持續蔓延，互聯網巨頭迎來強監管，以港股為代表的資本市場表現低迷……整體市場環境不確定性陡增。
在不確定之中抓住確定性，從業者言不再提“顛覆”，而是與現有體系建立“共同體”，用數字技術驅動建立“健康責任制”，成為數字醫療行業在2021年的核心議題。
回看2021年，《關于深入推廣福建省三明市經驗 深化醫藥衛生體制改革的實施意見》（國醫改發〔2021〕2號）、《互聯網診療監管細則（征求意見稿）》（下簡稱《意見稿》）等新政紛紛出臺，醫療健康行業的規則和格局也在逐漸改寫，我們觀察到數字化在醫療、醫藥、醫保這三項能力上的進一步滲透和突破。這些新的變化映射出了下一年行業的發展趨勢，透過這些變化，我們也得以一窺數字醫療產業的機遇、價值與遠景。
關鍵詞一：嚴肅醫療
2021年，以《意見稿》發布為標志，互聯網醫療行業告別“野蠻生長”期。
過去多年間，互聯網醫療行業快速發展。從2015年中國首家互聯網醫院“烏鎮互聯網醫院”成立開始，截至2021年6月，我國互聯網醫院數量超1600家，在線醫療用戶規模達2.39億。專業市場機構預估，中國互聯網醫療市場在2021年的市場規模擴至2831億元。
行業快速擴張之下，新業態層出不窮，包括專注“嚴肅醫療”的微醫等數字醫療平臺，以線上藥品零售為主的京東健康等醫藥電商平臺，以及聚焦輕問診的多家在線咨詢平臺等等。但在新業態百花齊放的同時，也因一些缺乏必要資質的平臺入局，導致社會對互聯網醫療產生了不少偏見。
《意見稿》提出“先醫后藥”“醫師接診前需進行實名認證”“人工智能軟件等不得冒用、替代醫師本人接診”等要求，這有利于互聯網診療回歸“嚴肅醫療服務”定位。
中金公司分析，隨著線上復診行為流程的監管落地，行業中部分不規范的線上問診行為或將在短期內得到出清，并對處方藥銷售的增量業務的放量節奏有一定程度負面影響，而對具備完善合規監管體系、完備診療購藥流程手段的頭部公司，集中度長期或將進一步提升。
監管影響下，2021年行業變局頻生。
擁有供應鏈優勢的醫藥電商平臺，紛紛加快切入醫療健康服務的步伐，如京東健康聚焦“京東家醫”計劃，阿里健康統則籌“醫鹿APP+支付寶醫療健康頻道”的在線平臺，打造醫健生態閉環。
而原本就專注“嚴肅醫療”的微醫等平臺，則在經歷了前期的“鋪管道”后，在夯實醫、藥、數、保能力的基礎上，已開始深度介入地方的區域性醫改實踐，以推動醫療服務的供給側改革。
關鍵詞二：數字化跨區域藥品聯采
2021年，隨著《關于推動藥品集中帶量采購工作常態化制度化開展的意見》、國醫改發〔2021〕2號文等政策文件的發布，“帶量采購”持續走向常態化、規范化，擠壓藥價“水分”，實現“騰籠換鳥”。
而在這一醫藥供給側改革過程中，數字化醫藥交易平臺正在扮演愈發重要的角色，與互聯網醫療的結合也越來越深。
早在2012年，“醫改標桿”三明開啟以“治混亂、堵浪費”為中心的1.0階段改革，大刀闊斧切斷藥械灰色利益鏈。其間，建立透明化、公開化的數字化采購平臺成為關鍵，廈門海西醫藥交易中心通過搭建陽光化的線上藥械聯合限價采購平臺，圍繞“降藥價、提效率、促監管”三大核心，助力三明實現藥品耗材聯采、議價、交易、結算和監管的一體化運營。
此后，三明采購聯盟（全國）成立，成為一個獲得國家認可與鼓勵的全國性、跨區域藥品耗材采購聯盟。2021年，三明市醫改領導小組發布《關于推動常態化跨區域藥械聯合采購倡議書》，邀請各地加入三明采購聯盟（全國），并建設智慧化藥品耗材交易平臺。三明市醫療保障局與三明三醫聯數字科技有限公司、廈門海西醫藥交易中心有限公司簽署三明采購聯盟（全國）委托合作運營協議，持續迭代升級聯盟平臺，實現聯采、交易、結算、支付、供應、監管等全流程智慧化運營，以數字化技術賦能聯盟管理和運行體系。
新醫改政策指引下，山東則建立起面向全國的中藥（材）數字化交易服務體系。2021年12月，由山東省醫保局聯合11省醫保局共同發起成立的省際中藥（材）采購聯盟與三明采購聯盟（全國）中藥（材）采購分部合并，成立全國省際中藥（材）采購聯盟，永久落地濟南。作為數字化交易支撐平臺，山東互聯網中藥材交易中心通過建立中藥（材）質控溯源、質量保險、合量議價、交易結算、倉儲配送五大核心體系，確保中藥（材）聯盟采購“保質、提級、穩價”。
在三明、山東等地的實踐中可以發現，數字技術的深入融合，使得規模化的跨區域醫藥聯采更為高效，并使其成為國家集采、省級集采的重要補充力量，有力推動了醫療、醫藥服務的改革聯動。
關鍵詞三：數字化健康管護組織（HMO）
2021年，是“十四五”開局之年，在以醫保改革為驅動的“三醫聯動”改革趨勢下，其中數字化健康管護組織（HMO）備受矚目。
深層次原因在于，隨著經濟社會發展，百姓多元化的醫療健康保障需求日益提升，各方都在呼吁一種新的醫療服務組織形式，HMO成為重要選項。體現在政策設計上，國醫改發〔2021〕2號文重點提出“推進醫療聯合體建設”“醫保資金總額付費”等改革事項，以醫保支付改革為牽引，推動“以健康為中心”的健康管護體系的構建。
三明于2021年10月出臺《三明市實施“六大工程”推進醫改再出發行動方案》，要求進一步實施全民健康管護體系完善工程，健全健康管護體系。而在全民健康管護體系的建設中，數字化基礎設施將扮演重要角色。據了解，微醫正在協助三明構建“橫向到邊、縱向到底、全聯全通”的醫院互聯網平臺，連接、補位、服務、賦能三明市12家總醫院共同創建“數字化健共體”，形成數字化的健康管護組織。
天津對數字化健康管護組織的探索同樣引人關注。2020年，在天津市衛生健康委的指導下，天津微醫互聯網醫院牽頭、協同267家基層醫療衛生機構組建緊密型互聯網醫聯體——天津市基層數字健共體，以慢病管理為切入點，探索實施醫保“整體打包付費”“按病種、按人頭打包付費”等支付方式，落實新型健康責任制。
2021全國深化醫改經驗推廣會上，天津市基層數字健共體入選“推進醫改服務百姓健康十大新舉措”首位。數據顯示，經過一年多實踐，健共體內試點基層醫療機構糖尿病患者規范管理率達76.68%；對管理患者樣本進行分析則顯示，血糖達標率提升了21.58%；而已落地按人頭付費的基層醫療機構醫保結余率達到16%-31%。
可以看到，具備了“醫+藥+保+數字化”四項能力的數字醫療平臺在賦能醫改的過程中，綜合提升了醫療服務的可及性、有效性、經濟性和透明性，這也催生了中國式的HMO，尤其對相關的路徑、模式的持續驗證，加速了變革進程。
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