除了民生銀行(600016,股吧)“全民易分期”創(chuàng)新了銀行做場(chǎng)景分期的模式，日前新流財(cái)經(jīng)了解到，有一家股份制銀行亦打算切入家裝分期業(yè)務(wù)，與“全民易分期”類似，“無需發(fā)卡和激活”，而是走受托支付的形式為用戶辦理分期。
近段時(shí)間，微眾銀行的“裝修貸”業(yè)務(wù)也開放了很多城市。
家裝分期市場(chǎng)在很多消費(fèi)金融公司看來都是“難啃的骨頭”，但卻是銀行布局多年不肯放手的“香餑餑”，究竟銀行和消費(fèi)金融公司切入這個(gè)市場(chǎng)，模式有何不同？各自又有哪些顧慮？不斷進(jìn)場(chǎng)的新玩家是否有更新鮮的風(fēng)控和運(yùn)營模式存在？
大行天然優(yōu)質(zhì)客戶，肥水不流外人田
家裝分期業(yè)務(wù)并不新鮮，工行、建行、農(nóng)行、中國銀行(601988,股吧)等大行布局已久，模式相差無幾——
客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)或指定合作的商戶處提交申請(qǐng)，并提交身份證、房產(chǎn)證明等相關(guān)材料，銀行審批完成，配發(fā)專用的信用卡后，客戶可以根據(jù)裝修需求申請(qǐng)支用額度，放款成功后客戶憑信用卡到銀行指定類型的商戶刷卡消費(fèi)即可。
其中申請(qǐng)資料一般包括，房產(chǎn)證（或購房合同）、購房全額發(fā)票、身份證、結(jié)婚證（如有）、社保證明、工資銀行卡流水等。
銀行通常會(huì)綜合客戶的房價(jià)、面積、按揭房貸情況、收入還款能力等條件進(jìn)行審批，給到客戶額度。
“大行做家裝分期的優(yōu)勢(shì)在于其有海量房貸按揭客戶。”一位農(nóng)商行人士分析，大行鎖定存量按揭客戶做家裝分期是最安全的打法。
將房貸按揭客戶導(dǎo)流到家裝分期，這一說法得到一位建行某分行工作人員的驗(yàn)證，“我們家裝分期主要來自自己的房貸客戶，以及外包公司獲客。”
我們來看一組數(shù)據(jù)，2020年上半年——
工行的個(gè)人住房貸款余額54865.56億元，較上年末增加3858.34億元；
建行的個(gè)人住房貸款余額55911.57億元，較上年末增加2860.62億元；
農(nóng)行的個(gè)人住房貸款余額44217.31億元，較上年末增加2593億元；
中行的個(gè)人住房貸款余額47158.05億元，比上年末增加2653.41億元。
大行數(shù)萬億元個(gè)人住房貸款背后，是無數(shù)個(gè)有裝修需求的客戶。換句話說，大行并不需要過多外部導(dǎo)流，即能挖掘到有裝修需求的客戶。
當(dāng)然，大行也并不滿足從自己的按揭房貸客戶中導(dǎo)流，如上建行人員描述，還有一種獲客渠道，即和外包公司合作。
此處的外包公司，多數(shù)即家裝分期平臺(tái)，如土巴兔、齊家網(wǎng)等，亦有第三方助貸公司，如此前新流財(cái)經(jīng)曾在相關(guān)文章中提到八塊錢網(wǎng)等公司。各銀行在各地分行通常會(huì)合作不同的第三方外包公司，這些第三方公司通常會(huì)和裝修公司簽合作幫助銀行獲客，而不是直接和銀行簽合同。但銀行也會(huì)給第三方企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)政策、營銷技巧、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)等，然后按照手續(xù)費(fèi)給合作企業(yè)返傭。
至于第三方企業(yè)是否會(huì)再收取用戶服務(wù)費(fèi)，銀行并不能完全阻止。
大行傳統(tǒng)的信用卡模式，并不是全無風(fēng)險(xiǎn)。比如此前總部位于南京的“一號(hào)家居網(wǎng)”跑路，與其合作家裝分期業(yè)務(wù)的某股份制銀行就牽連受到影響。
銀行消費(fèi)貸流入樓市是老生常談的話題，尤其是家裝分期、車位分期這類與房子相關(guān)的分期業(yè)務(wù)。
就在2020年11月，銀保監(jiān)會(huì)向各大銀行通報(bào)信用卡業(yè)務(wù)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題時(shí)，就提到——部分銀行對(duì)分期業(yè)務(wù)交易真實(shí)性審核不嚴(yán)，未及時(shí)核實(shí)交易憑證，資金用途監(jiān)測(cè)存在缺陷。分期產(chǎn)品資金涉嫌違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域，家裝分期業(yè)務(wù)為與住房銷售捆綁的裝修業(yè)務(wù)提供資金。
非信用卡模式很方便，但存在一些風(fēng)險(xiǎn)
我們?cè)賮砜矗y行非信用卡模式的家裝分期——
“全民易分期”模式，用戶可以在銀行合作商戶處掃碼或者直接在線上進(jìn)行申請(qǐng)，選擇分期金額和分期期數(shù)，先行在商戶處完成信用消費(fèi)，銀行之后再給用戶寄卡。用戶無法接觸到貸款，銀行會(huì)直接將資金支付到合作商戶。
微眾銀行的“裝修貸”，因?yàn)槲⒈娿y行目前沒有發(fā)放信用卡的能力，用戶通過微眾銀行安居服務(wù)公眾號(hào)獲取申請(qǐng)入口，提交——姓名、身份證、銀行卡預(yù)留手機(jī)號(hào)、職業(yè)信息、房屋地址信息、上傳房屋產(chǎn)權(quán)證明、再完成刷臉驗(yàn)證，即可進(jìn)入銀行風(fēng)險(xiǎn)審批，同樣是受托支付的形式。
微眾銀行的裝修貸額度并不高，最高僅20萬元，分6-36期還款，等額本息還款方式。
據(jù)新流財(cái)經(jīng)了解，微眾銀行一方面會(huì)與家裝平臺(tái)合作，另一方面也會(huì)與各地的渠道代理機(jī)構(gòu)合作獲客，比如成都地區(qū)，就與“摩爾龍”合作獲客。
值得一提的是，某農(nóng)商行人士透露其所在的銀行曾試圖推廣受托支付模式的家裝分期業(yè)務(wù)，但被監(jiān)管質(zhì)疑，“監(jiān)管質(zhì)疑集中用款，風(fēng)險(xiǎn)大。”該人士舉例，如果裝修企業(yè)有虛假裝修的情況，銀行并不能很好控制，比如裝修公司提高裝修報(bào)價(jià)，實(shí)際裝修需要10萬元，卻讓用戶申請(qǐng)30萬元的分期，最后直接套現(xiàn)20萬元，這種操作又回到消費(fèi)金融常見的B端商戶和C端客戶聯(lián)合騙貸的情形中。
隨著居民生活水平和消費(fèi)水平提高，家裝市場(chǎng)充滿前景。據(jù)億歐《2019-2020年度中國家居家裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》顯示，近年來，家居建材行業(yè)市場(chǎng)保持低速穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2020年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.5萬億元。家居建材行業(yè)存在“大行業(yè)小企業(yè)”的特點(diǎn)，龍頭企業(yè)市占率不高，但也面對(duì)著廣闊的發(fā)展前景。
雖然在2016年-2017年時(shí)，有分析認(rèn)為，彼時(shí)的家裝場(chǎng)景中，分期滲透率并不高，2016年曾有數(shù)字顯示，裝修的金融滲透率低于千分之2。但在今年特殊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，似乎應(yīng)該重新思考這一問題。
在文章前半部分，新流財(cái)經(jīng)列舉了四大行今年上半年個(gè)人住房貸款余額數(shù)據(jù)，不斷上漲的房貸規(guī)模背后，每一個(gè)買房客戶若還需要裝修，則意味著他潛藏著有家裝分期的需求。
土巴兔數(shù)據(jù)顯示，今年3月，通過土巴兔的金融意向用戶數(shù)同比翻番，4月至4月底申請(qǐng)辦理裝修分期的用戶同比去年增長了近40%。
我們從另一個(gè)側(cè)面來看，90后青年群體在住房消費(fèi)中的比例不斷提高，貝殼研究院發(fā)布的《數(shù)字化居住：2021年新居住展望》報(bào)告顯示，2020年全國30個(gè)重點(diǎn)城市購房客群中30歲以下客戶占比達(dá)到26.35%，較2017年提高了12.09個(gè)百分點(diǎn)。
這部分人群，也正是接受消費(fèi)金融等新興支付方式的核心人群。
在銀行尋覓優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景資產(chǎn)的當(dāng)下，或許，家裝分期也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。
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