近日，德力西集團旗下上市公司德新交運(603032,股吧)發布公告稱，擬以現金6.9億元收購東莞致宏精密100%股權，從而新增鋰電池裁切精密模具業務，構建“道路運輸+智能制造”的雙核驅動模式。本次交易構成重大資產重組。
德新交運《重大資產購買報告書（草案）》透露，本次交易中，德新交運擬支付現金6.9億元購買贛州致宏、健和投資、東莞致富和東莞致宏合計持有的致宏精密100%的股權，交易完成后，上市公司將持有致宏精密100%的股權，標的公司將成為上市公司全資子公司。
據悉，致宏精密是一家自動化精密零部件生產企業，處于鋰電池裁切精密模具領域的國內領先位置。近年來，隨著鋰電池更大規模的商用與快速升級換代，消費型鋰電池和動力電池的能量密度都在不斷提高，對電芯裁切工藝的精密度也提出了更高的要求。目前鋰電池自動化生產設備已基本實現國產化，而電芯制作設備（模切機/卷繞機/疊片機）配套的重要零部件——裁切模具，在2018年以前卻仍極度依賴日韓進口，國產化率不足30%，價格也較為高昂。致宏精密的核心團隊在精密制造領域已有20多年的經驗積累。致宏精密鋰電池電芯裁切領域的生產工藝水平已經在產品加工精度、一致性、穩定性、壽命、后續維護的及時性、新產品開發方面完全可替代同等日韓產品。作為國內鋰電池裁切精密模具行業的領先企業，致宏精密的技術水平和產品性能，獲得了一批國內頂尖的鋰電池生產廠家和設備廠商的一致認可。近年來在與同類日韓企業的競爭中保持了市場份額持續增長，進口替代效應明顯。目前，致宏精密已成為寧德新能源供應商為蘋果、華為提供各系列產品電池的設計服務、生產線模具；為比亞迪(002594,股吧)刀片電池提供模切刀產品；為全國最大的二輪電動車電池供應商星恒電源提供裁切模具；為孚能科技、超業精密、先導智能(300450,股吧)、重慶紫建、瑞浦能源等規模較大的鋰電池行業龍頭企業鋰電池裁切模具主要供應商。
德新交運表示，近年來公司主營的道路運輸業務面臨鐵路運輸、航空運輸日益激烈的競爭，單一業態下面臨較大經營壓力。本次交易完成后，公司將新增鋰電池裁切精密模具業務，形成“道路運輸+智能制造”的雙核驅動模式，有助于上市公司優化產業布局、豐富業務類型、提升資產質量、拓展發展空間，下游市場更加廣闊，主營業務市場競爭力、持續經營能力和抗風險能力得到顯著增強。
中通誠評估對標的資產2020年9月30日股東全部權益價值收益法評估值為74,464.00萬元，比截至2020年3月31日的評估值70,064.00萬元增加4,400.00萬元，而最終本次并購依然采用了2020年3月31日的評估值，且將100%股權的作價由原70,000萬元調整至69,000萬元。隨著草案公布的在手訂單情況，根據2020年12月底數據，增值率將進一步下降，本次并購充分保障了上市公司全體股東的利益。
【免責聲明】本文僅代表合作供稿方觀點，不代表和訊網立場。投資者據此操作，風險請自擔。
最新評論