7月16日-17日，CFS第十四屆財(cái)經(jīng)峰會(huì)暨2025新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)家大會(huì)在上海圓滿落幕，峰會(huì)匯聚和分享各家知名企業(yè)的商業(yè)智慧，探尋中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和發(fā)展的動(dòng)力。
峰會(huì)期間，特別舉辦了CFS 2025致敬盛典活動(dòng)，向各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)變者、引領(lǐng)者致敬。CFS組委會(huì)邀請知名研究機(jī)構(gòu)、咨詢公司、專家學(xué)者、媒體領(lǐng)袖組成評審委員會(huì)，根據(jù)評審委員會(huì)成員通過的綜合評估體系，進(jìn)行可量化的數(shù)據(jù)比對，最終評選出獲評名單。會(huì)上，東方金匠憑借其創(chuàng)新的"醫(yī)院模式"財(cái)富管理體系和全球化資產(chǎn)配置能力，榮膺"2025卓越影響力財(cái)富管理獎(jiǎng)"。
行業(yè)革新：從"藥店"到"醫(yī)院"的范式躍遷
在財(cái)經(jīng)峰會(huì)專訪現(xiàn)場，東方金匠董事長張立園用生動(dòng)的比喻揭示了行業(yè)變革："傳統(tǒng)財(cái)富管理像藥店賣藥，而我們正在打造三甲醫(yī)院的綜合診療能力。"這一被稱為"醫(yī)院模式"的創(chuàng)新實(shí)踐，定位買方投顧，包含三大核心突破：
首先，咨詢師隊(duì)伍的專業(yè)化徹底改變了銷售導(dǎo)向的行業(yè)痼疾。客戶付咨詢服務(wù)費(fèi)后，咨詢師通過"望聞問切"深度剖析家庭財(cái)務(wù)健康狀況，涵蓋現(xiàn)金流、風(fēng)險(xiǎn)偏好等18項(xiàng)指標(biāo)，再出具定制化資產(chǎn)解決和配置方案。其次，服務(wù)體系化構(gòu)建了財(cái)富管理的"復(fù)診機(jī)制"。企業(yè)開發(fā)的"財(cái)富體檢系統(tǒng)"可生成30頁以上的深度報(bào)告，并配備季度調(diào)倉、年度復(fù)盤等長效陪伴服務(wù)。最后，是配置方案的全球化。張立園特別強(qiáng)調(diào)："好藥方不分國界"。東方金匠的配置方案涵蓋全球多個(gè)主流市場的多個(gè)投資品種，真正實(shí)現(xiàn)"中西醫(yī)結(jié)合"的資產(chǎn)配置。目前，東方金匠管理的資產(chǎn)規(guī)模突破50億元。
科技賦能：智能化的"現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備"
當(dāng)被問及金融科技的應(yīng)用時(shí)，張立園展現(xiàn)了獨(dú)到見解："智能投顧只是開藥機(jī)器人，真正的科技應(yīng)該打造全流程數(shù)字診療系統(tǒng)。"東方金匠的實(shí)踐印證了這一觀點(diǎn)：
其自主研發(fā)的"智慧財(cái)富中臺(tái)"已實(shí)現(xiàn)90%數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化，能實(shí)時(shí)抓取全球市場3000+指標(biāo)，客戶財(cái)務(wù)診斷效率提升20倍。更關(guān)鍵的是，系統(tǒng)通過機(jī)器學(xué)習(xí)兩萬個(gè)家庭的服務(wù)數(shù)據(jù)，構(gòu)建出"財(cái)富健康預(yù)警模型"，可提前6個(gè)月識(shí)別資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)。
針對服務(wù)半徑難題，企業(yè)創(chuàng)新的遠(yuǎn)程診療解決方案，讓分布在200多個(gè)城市的客戶都能獲得與北上廣同質(zhì)的服務(wù)。通過線上視頻互動(dòng)，配合AI助手實(shí)時(shí)生成會(huì)議紀(jì)要，使異地客戶可以感受無距離無差別服務(wù)。
全球視野：破解資產(chǎn)配置的"共振困局"
深耕海外市場近20年的張立園，在專訪中犀利指出："中國高凈值客戶的全球化配置程度仍不及格。"東方金匠的破局之道頗具啟示：東方金匠全系列基金投顧組合，均進(jìn)行了全球化配置，顯著提升了組合抗風(fēng)險(xiǎn)能力。在全球股市震蕩中，該策略使得組合運(yùn)行穩(wěn)健，回撤遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。
在另類資產(chǎn)領(lǐng)域，東方金匠更是走在行業(yè)前沿，配置了很多先鋒另類資產(chǎn)，如碳匯、數(shù)字資產(chǎn)ETF、巨災(zāi)債券，可以實(shí)現(xiàn)長期年化10%以上的回報(bào)。
未來已來：定義財(cái)富管理新標(biāo)準(zhǔn)
站在新起點(diǎn)，東方金匠正將"醫(yī)院模式"升級(jí)至3.0版本。張立園展望道："未來十年，財(cái)富管理將進(jìn)入‘預(yù)防醫(yī)學(xué)’時(shí)代，我們要做客戶資產(chǎn)的‘保健醫(yī)生’"。
從產(chǎn)品推銷到健康管理，從本土服務(wù)到全球守護(hù)，東方金匠用"醫(yī)院模式"重新定義了財(cái)富管理的價(jià)值。這個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)不僅是對其專業(yè)能力的褒獎(jiǎng)，更是對行業(yè)轉(zhuǎn)型方向的指引。當(dāng)越來越多的機(jī)構(gòu)開始效仿這種"治病救人"的理念時(shí)，中國財(cái)富管理行業(yè)正在迎來從量變到質(zhì)變的關(guān)鍵躍遷。
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