4月25日,由中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2025中國(guó)軟件項(xiàng)目管理高峰論壇在北京國(guó)家會(huì)議中心隆重召開(kāi)。會(huì)上,由中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)項(xiàng)目管理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)委會(huì)”)牽頭組織的“卓越軟件項(xiàng)目案例”征集活動(dòng)正式揭榜,恒生電子(600570)申報(bào)的某保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)投資交易管理系統(tǒng)V4.5(O45)項(xiàng)目榮獲榜單最高獎(jiǎng)項(xiàng)“卓越案例”,恒生電子的項(xiàng)目管理能力和客戶(hù)服務(wù)能力獲軟件行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)可。
據(jù)了解,本次2024卓越軟件項(xiàng)目案例征集,共有近百家企業(yè)進(jìn)行申報(bào),項(xiàng)目涵蓋軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、數(shù)字化服務(wù)等多類(lèi)業(yè)務(wù)。最終,專(zhuān)委會(huì)評(píng)選出61個(gè)案例榮登“卓越、杰出、優(yōu)秀、入圍”四大榜單,其中僅有8個(gè)項(xiàng)目榮獲“卓越”獎(jiǎng)項(xiàng),為軟件行業(yè)的管理能力建設(shè)提供最佳管理經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐案例。
當(dāng)前,資管業(yè)務(wù)飛速發(fā)展。資管規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新,都對(duì)核心投資交易系統(tǒng)在交易性能、運(yùn)營(yíng)效率、個(gè)性化開(kāi)發(fā)等方面的能力提出了更高的要求。在此背景之下,某保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)將新一代投資交易系統(tǒng)建設(shè)作為重要的關(guān)鍵信息系統(tǒng)提升目標(biāo),并于2023年與恒生電子合作開(kāi)展O45系統(tǒng)的建設(shè)工作。
恒生O45系統(tǒng)采用微服務(wù)分布式架構(gòu)和高性能內(nèi)存技術(shù),在系統(tǒng)架構(gòu)、耦合性、系統(tǒng)性能、系統(tǒng)容量、接口開(kāi)放性、技術(shù)平臺(tái)、版本管理、運(yùn)營(yíng)管理等諸多方面進(jìn)行全面革新,在提升操作便利性、優(yōu)化交易流程以及增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理等方面展現(xiàn)出顯著的優(yōu)勢(shì),為該資管機(jī)構(gòu)打造了全新開(kāi)放式的新一代投資交易平臺(tái),實(shí)現(xiàn)“投研一體化”目標(biāo),也為保險(xiǎn)資管行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型提供了首家范例。
作為O45首個(gè)一次性全面切換上線(xiàn)的項(xiàng)目,本次項(xiàng)目涉及數(shù)千億資產(chǎn)規(guī)模、數(shù)百個(gè)產(chǎn)品單元,覆蓋詢(xún)價(jià)、指令、交易、風(fēng)控、清算等全業(yè)務(wù)流程,包含恒生資管10多個(gè)子系統(tǒng),并需對(duì)接19個(gè)外部系統(tǒng),實(shí)際參與人員約300人次。
面對(duì)項(xiàng)目規(guī)模大、周期短、技術(shù)難度高等挑戰(zhàn),恒生電子以卓越的體系化項(xiàng)目管理能力以及“客戶(hù)第一”的服務(wù)精神,構(gòu)建了標(biāo)準(zhǔn)化和工具化相結(jié)合的交付能力,打造出了行業(yè)級(jí)復(fù)雜項(xiàng)目交付范本。
在需求溝通方面,O45項(xiàng)目秉承“客戶(hù)第一”理念,從需求對(duì)接到上線(xiàn)運(yùn)維,為客戶(hù)提供定制化服務(wù)鏈路,充分滿(mǎn)足客戶(hù)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)于功能、界面、操作習(xí)慣等需求。在前期需求階段,項(xiàng)目組與客戶(hù)進(jìn)行了50多場(chǎng)需求的會(huì)議溝通,重視業(yè)務(wù)需求的明細(xì)化和前置化,解決難以規(guī)避的需求難點(diǎn)。
在項(xiàng)目管理方面,本次項(xiàng)目采用混合型(適應(yīng)性&預(yù)測(cè)型)項(xiàng)目管理方法,實(shí)現(xiàn)同時(shí)滿(mǎn)足追求最大范圍行業(yè)通用需求和客戶(hù)個(gè)性化需求,以確保實(shí)現(xiàn)客戶(hù)價(jià)值交付。此外,項(xiàng)目以數(shù)字工具和技術(shù)來(lái)優(yōu)化項(xiàng)目規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控等過(guò)程,特別是數(shù)字化項(xiàng)目管理平臺(tái)的使用,可以提供實(shí)時(shí)的項(xiàng)目信息更新,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,簡(jiǎn)化項(xiàng)目流程,提升交付效率。
在項(xiàng)目治理方面,在恒生IPD改革以及全面項(xiàng)目化的大背景下,本次O45項(xiàng)目通過(guò)組成跨部門(mén)OSG組織(項(xiàng)目運(yùn)作指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)),確保本項(xiàng)目目標(biāo)和組織要求保持一致,依據(jù)PDT決策出的項(xiàng)目組合優(yōu)先級(jí),對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)和資源進(jìn)行審視和指導(dǎo),重點(diǎn)保障了項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)度和結(jié)果。
在技術(shù)方面,O45完全開(kāi)放的UFX接口建設(shè)、消息訂閱,為保險(xiǎn)資管公司二次開(kāi)發(fā)生態(tài)奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。實(shí)時(shí)風(fēng)控技術(shù),實(shí)現(xiàn)詳細(xì)的風(fēng)控計(jì)算明細(xì),提供了更方便的排錯(cuò)以及更有效的風(fēng)險(xiǎn)控制。
歷經(jīng)2年,該項(xiàng)目從需求范圍調(diào)研、方案設(shè)計(jì)、版本迭代交付、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收測(cè)試、部署上線(xiàn),到上線(xiàn)后投產(chǎn)運(yùn)維保障,共經(jīng)歷61個(gè)版本迭代和2次周末上線(xiàn)演練,攻克的技術(shù)難點(diǎn)多達(dá)幾百項(xiàng),項(xiàng)目產(chǎn)出文檔100多份,組織20多場(chǎng)針對(duì)實(shí)施培訓(xùn)。項(xiàng)目組全線(xiàn)同事的傾力投入,為O45在該保險(xiǎn)資管機(jī)構(gòu)的順利推動(dòng)和最終上線(xiàn)提供了最強(qiáng)有力的保障。O45的順利上線(xiàn)也得到了客戶(hù)各部門(mén)的一致認(rèn)可。
核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移,是一個(gè)涉及技術(shù)、業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)等多個(gè)層面的復(fù)雜而精細(xì)的過(guò)程。本次O45項(xiàng)目成功實(shí)現(xiàn)了資管核心投資交易系統(tǒng)的的代際更迭和系統(tǒng)遷移,為O45系統(tǒng)在保險(xiǎn)資管行業(yè)的推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),也為資管行業(yè)的核心系統(tǒng)升級(jí)提供了寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
未來(lái),恒生電子也將通過(guò)自身前沿的技術(shù)能力、成熟的項(xiàng)目管理和交付體系,以及專(zhuān)業(yè)細(xì)致的服務(wù)能力,打造并推動(dòng)行業(yè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)在金融機(jī)構(gòu)的平穩(wěn)落地,以科技之力助推金融行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
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