數據來源：國家金融監管總局 謝忠翔/制表
證券時報記者 謝忠翔
伴隨著改革化險提速，2024年銀行業金融機構法人數量明顯減少。
近日，國家金融監管總局披露了最新的銀行業金融機構法人名單。數據顯示，截至2024年末銀行業金融機構法人數量為4295家，相比前一年減少195家。具體來看，這些“消失”的機構以中小農村金融機構占絕大多數，其中村鎮銀行減少近百家。
2025年，金融監管部門將“加快推進中小金融機構改革化險”作為年度首要重點目標，而“兼并重組、減量提質”是中小銀行改革的重要思路。以農信系統改革為例，近期監管部門已批復籌建內蒙古農商銀行、江西農商聯合銀行、江蘇農商聯合銀行等，這也意味著，一批萬億資產規模以上的全新“超級農商行”正在路上。
1 3年283家農村金融機構消退
根據國家金融監管總局最新數據，過去一年農村金融機構數量明顯下降。截至2024年末，農村商業銀行1586家、農村信用社458家、村鎮銀行1538家、農村資金互助社21家，分別較2023年減少44家、41家、98家、9家，四類機構數量合計下降192家。
近年來，農村金融機構“消失”的現象屢見不鮮。證券時報記者據2021年末至2024年末數據計算，三年間銀行業金融機構法人（含信托公司、金融租賃、消費金融、財務公司等）合計減少307家，其中農村中小金融機構合計減少283家，占比逾九成，2022年、2023年就分別減少了27家、64家。
近年來，中小銀行防范化解風險在各級政府工作報告、監管部門會議中被頻繁提及，成為金融領域重點工作之一。
此前，國家金融監督管理總局召開的2025年監管工作會議將“加快推進中小金融機構改革化險”作為首要提及的年度重點目標任務。今年的政府工作報告中也重點提及，按照市場化、法治化原則，一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，綜合采取補充資本金、兼并重組、市場退出等方式分類化解風險。完善中小金融機構功能定位和治理機制，推動實現差異化、內涵式發展。
有金融研究人士認為，我國地方中小銀行的重組合并在未來一段時間或時有發生。中小金融機構數量在大幅增加后，將迎來一段洗牌期，經營能力差、自身造血能力弱、無法在市場競爭中存活的機構必將被淘汰。
證券時報記者據國家金融監督管理總局數據不完全統計，2025年以來，已有清徐晉商村鎮銀行、福建閩侯民本村鎮銀行、福建連城杭興村鎮銀行、農村資金互助社等至少13家農村金融機構被收購、合并或解散的申請得到了監管部門批復同意。
2 兼并重組與減量提質
2024年，黨的二十屆三中全會提出“落實防范化解中小金融機構風險的各項舉措”，錨定了未來金融機構的改革方向。
為何要推進中小銀行供給側改革？2024年8月，申萬宏源證券鄭慶明等分析師在研報中認為，中小銀行目前面臨著金融供需失衡、盈利能力下降等窘境。
首先，是規模情結推動中小銀行過分追求增量而忽視服務本土的定位，實體融資需求未有效滿足但自身經營風險卻不斷累積；其次，是中小銀行盈利能力下降，包括信用成本壓力，大行下沉競爭以及負債成本壓力等因素拖累息差和營收；最后，是潛在風險的積聚，包括中小銀行等面臨地方財政承壓、實體不良暴露，以及股東、管理層亂象等多重風險。
合并重組后，可以顯著增強中小金融機構的規模效益，優化分支機構設置，減少銀行基礎設施重復投入，降低成本，同時提升機構的可持續發展能力和風險化解能力。
隨著中小金融機構改革重組深入推進，金融監管部門也在通過多種方式處置化解風險，“工具箱”的內容不斷豐富。
某研究機構的一位人士對證券時報記者表示，監管綜合嘗試運用各種手段去處置與化解中小金融機構風險，依據的是不同銀行的系統重要性、股東背景、當時的問題與風險程度，因而進行處置的手段也會有所不同。目前，最為多見的仍是以吸收合并方式處置中小銀行風險，也有通過引入外部戰略投資者剝離不良資產，或是由地方資產管理公司（AMC）參與處理不良資產的處置等方式。
“總體上，過去幾年中小銀行改革化險思路日漸清晰，‘兼并重組、減量提質’成為主要模式。”上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛近日撰文指出，城商行方面以吸收合并或新設合并為主；農商銀行方面主要是在省聯社改革過程中進行整合（有些省區是在地級市層面統一法人，有些省區則選擇全省統一法人）；村鎮銀行方面，主要是推動主發起行并購，或引入新的股東（打包轉讓），在縮減數量的同時，增加資本實力，優化股權結構，提升經營效率和抗風險能力。
不過，也有受訪研究人士坦言，在中小銀行進行合并或改制的過程中，仍可能因發起設立的方式、股權結構、合并程序等因素的差異，存在吸收合并或改制的實踐難點。此前，金融監管部門也明確，應按照分類施策深化改革，例如“一省一策”“一行一策”等實施改革。
3 萬億級農商行將相繼亮相
2025年中央一號文件要求，堅持農村中小銀行支農支小定位，“一省一策”加快農村信用社改革，穩妥有序推進村鎮銀行改革重組。這也是中央一號文件連續四年關注農信社改革化險。
招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼認為，在改革中，不同地方改革的重點和次序應有所不同。比如，中西部和東北地區應將化解風險放在首位，適當組建市級農商銀行和省級農商銀行；而東部地區應發揮好“大平臺，小法人”特點，提升法人機構競爭力。
目前，浙江、山西等10個省（自治區）農信系統改革方案獲批或實施，一批新的“萬億”銀行將相繼亮相。
從改革模式上看，較多省份推行聯合銀行模式，另有少部分選擇統一法人模式。在改革模式特點上，聯合銀行模式保留基層法人獨立性，強化協同；而統一法人模式則有利于集中資源，提升抗風險能力。
截至目前，全國已有浙江、山西、四川、廣西籌建的省級農商聯合銀行開業，江蘇農商聯合銀行、江西農商聯合銀行獲批籌建，貴州、湖北亦透露計劃組建農商聯合銀行。而內蒙古、甘肅、河南、新疆、海南和遼寧等地已選擇統一法人省級農商行模式。
值得一提的是，隨著農信系統改革逐步推進，多家新的“萬億”銀行正在路上。例如，截至去年末，江蘇農商銀行系統資產總額達4.75萬億元；截至去年9月末，河南農商銀行系統資產總額達2.6萬億元；截至去年末，江西農商聯合銀行轄內農商行資產總額達1.3萬億元。
近日，監管批復同意籌建內蒙古農商銀行。截至2024年末，內蒙古農信社資產總額8833億元，待完成吸收合并后，資產規模有望突破萬億元。今年年初，新疆農信2025年度工作會議表示，力爭年內實現新疆農商銀行掛牌開業。據介紹，該行開業后資產規模可達7000億元以上。
此外，還有多地農信機構資產總額超過萬億元。截至目前，據證券時報記者不完全統計，山東農信系統資產總額超過3萬億元，安徽、河北農信系統總資產均超過2萬億元；福建、吉林、貴州、湖南、云南、湖北、陜西等地農信系統的總資產也都超過1萬億元。
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