隨著市場環(huán)境的不斷變化，投資者對于優(yōu)質(zhì)主動管理型基金產(chǎn)品的關(guān)注度不斷升溫。華商基金正在發(fā)行的華商恒鑫回報(bào)混合基金（A類：022490，C類：022491），重點(diǎn)關(guān)注發(fā)展前景與競爭格局優(yōu)良的行業(yè)，在兼顧安全邊際的基礎(chǔ)上，挖掘長期競爭力優(yōu)質(zhì)的公司。據(jù)悉，該基金即將于2月28日結(jié)束募集。
華商恒鑫回報(bào)混合基金擬由華商基金均衡成長實(shí)力派余懿掌舵。余懿擁有近10年一線投研歷練（其中5.2年證券研究經(jīng)歷，4.4年證券投資經(jīng)歷），他從研究員做起，能力圈集中在周期、先進(jìn)制造、科技和醫(yī)藥等領(lǐng)域；余懿管理過理財(cái)子委外專戶、保險(xiǎn)資金、理財(cái)型投連險(xiǎn)等不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的組合，對絕對收益理解較為深刻，并逐漸形成了平衡型風(fēng)格和價(jià)值成長的投資策略。在他看來，平衡的本質(zhì)是通過因子復(fù)合策略，讓組合不過度依賴單一因子暴露。具體而言，他從五個(gè)維度構(gòu)建投資組合：風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡、成長與價(jià)值的平衡、行業(yè)配置的平衡、絕對收益與相對收益的平衡、逆向投資與趨勢投資的平衡，他擅長通過因子復(fù)合策略構(gòu)建投資組合，力求在復(fù)雜多變的市場中獲取相對穩(wěn)定的回報(bào)。
余懿
華商恒鑫回報(bào)混合擬任基金經(jīng)理
展望后市，余懿認(rèn)為A、H股將逐步走出震蕩區(qū)間，走出內(nèi)需企穩(wěn)+創(chuàng)新升級的資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張牛市，長期持續(xù)性或值得期待。他表示，隨著穩(wěn)住樓市股市、全力推動經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步企穩(wěn)回升的舉措不斷落地，中國的內(nèi)需消費(fèi)市場預(yù)計(jì)將進(jìn)一步企穩(wěn)；疊加周期復(fù)蘇的力量，也或?qū)⑦M(jìn)一步推動企業(yè)盈利增速回升；加上全球投資者開始接受中國長期競爭力崛起的宏觀敘事，逐步告別低配中國的宏觀敘事，A、H股市場的估值也有望進(jìn)入長期的修復(fù)周期。余懿強(qiáng)調(diào)，隨著中國大模型和中國應(yīng)用在世界嶄露頭角，在能源和信息的產(chǎn)業(yè)變革和財(cái)富創(chuàng)造交匯點(diǎn)上，相信中國企業(yè)有許多機(jī)會。
數(shù)據(jù)說明：華商恒鑫回報(bào)混合基金的募集期為2025年2月5日至2025年2月28日。文中內(nèi)容僅代表基金經(jīng)理投資理念，基金具體投資策略詳見基金法律文件。截至2024.12.31，余懿具有9.6年證券從業(yè)經(jīng)歷（5.2年證券研究經(jīng)歷，4.4年證券投資經(jīng)歷）。余懿歷任基金：華商樂享互聯(lián)靈活配置混合20220913至今，華商遠(yuǎn)見價(jià)值混合2023.01.10至今，華商品質(zhì)價(jià)值混合2024.04.02至今。基金相對收益即超額收益，指區(qū)間基金凈值增長率減除該基金業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)的同區(qū)間的收益率后的結(jié)果。絕對收益指證券或投資組合在一定時(shí)間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：以上內(nèi)容不代表任何投資建議。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉的態(tài)度管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，還需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。投資者購買本基金時(shí)，請認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。具體投資策略詳見基金法律文件。市場有風(fēng)險(xiǎn)，基金投資需謹(jǐn)慎。敬請投資者選擇符合風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資目標(biāo)的產(chǎn)品。
華商恒鑫回報(bào)混合基金的首募規(guī)模上限為30億元，若基金募集過程中規(guī)模超過上限，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。
市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考，并不構(gòu)成對所述做出保證。
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