楊德龍 | 立方大家談專欄作者
今日滬深兩市呈現(xiàn)反彈走勢，人形機器人板塊無疑是領(lǐng)漲板塊之一，帶動了整個市場的人氣。截至目前，人形機器人作為AI板塊中比較值得關(guān)注的應(yīng)用領(lǐng)域，今日出現(xiàn)大幅上漲，顯著提升了科技股的整體表現(xiàn)。特別是在春節(jié)前，人形機器人的橫空出世大幅提升了國內(nèi)外投資者對中國在科技創(chuàng)新尤其是AI方面的信心。
近日，民營企業(yè)家座談會在京召開，眾多知名民營企業(yè)家參會，包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新生代科技創(chuàng)新企業(yè)負責人。此次會議極大地提振了投資者對我國科技創(chuàng)新企業(yè)的信心，也帶動了資本流入代表經(jīng)濟轉(zhuǎn)型方向的新生產(chǎn)力板塊。新生產(chǎn)力代表了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的方向，而當前我們正處在一個新時代——AI時代，AI時代的來臨，如同當年互聯(lián)網(wǎng)時代的到來一樣，可能會帶來革命性的改變，極大地改變我們的工作和生活方式。
人形機器人在2025年有望實現(xiàn)量產(chǎn)，這將為產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司帶來盈利爆發(fā)式增長的機會。如今，人形機器人板塊不應(yīng)被視為一個概念性板塊來炒作，而應(yīng)被視為一個產(chǎn)業(yè)騰飛的早期，就像當年互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)時，我們將其與消費結(jié)合，產(chǎn)生了一批偉大的公司。
從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的角度來看，傳統(tǒng)行業(yè)受經(jīng)濟周期影響，收入和盈利下降，股價表現(xiàn)低迷，而新興行業(yè)則代表了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的方向，人形機器人無疑是最好的代表。近期國務(wù)院常務(wù)會議提出促進人工智能與消費的結(jié)合，這也是我一直看好的“AI+消費”方向，而人形機器人是“AI+消費”典型的體現(xiàn)。目前，工業(yè)機器人應(yīng)用較多，我曾參觀過富士康的“黑燈工廠”，整個工廠幾乎無需工人，全部由自動化工業(yè)機器人操作，甚至無需開燈，因為機器人依靠感應(yīng)而非視覺。隨著DeepSeek大模型的出現(xiàn)，為機器人提供了更多智能化指令，加上硬件和材料方面的不斷進步，機器人將逐步進入家庭。雖然這一過程可能需要三到五年，但2025年許多機器人有望開始量產(chǎn)。馬斯克曾表示，特斯拉預(yù)計2025年生產(chǎn)1萬臺Optimus，2026年年中開始量產(chǎn)1萬臺/月，2027年達50萬臺。
今年春晚上，宇樹科技生產(chǎn)的機器人方陣吸引了全球目光，無論是扭秧歌還是轉(zhuǎn)手絹，都體現(xiàn)出我國在人形機器人方面的領(lǐng)先優(yōu)勢。我們擁有世界上最多的人口和最大的消費市場，再加上科技創(chuàng)新帶來的技術(shù)優(yōu)勢，相信未來我國將成為世界上最大的人形機器人生產(chǎn)國和消費國。就像當年互聯(lián)網(wǎng)并非在我國首先出現(xiàn)，但我們利用巨大的消費市場產(chǎn)生了一批偉大的公司，未來在人工智能時代可能同樣能復(fù)制這一奇跡，即“AI+消費”將產(chǎn)生一批偉大的企業(yè)。雖然目前尚未釋放業(yè)績，難以確定哪家企業(yè)最終能夠脫穎而出，但布局人形機器人賽道是比較好的策略。正如著名投資人張磊在《價值》一書中所說，投資賽道的確定性較大，而投資單個公司的確定性較小。如今，包括華為在內(nèi)的許多大廠都在積極布局人形機器人領(lǐng)域，未來將逐步放量，這將為整個產(chǎn)業(yè)鏈上的公司帶來業(yè)績增長的機會。
2025年有望成為科技板塊領(lǐng)漲的一年，也是科技創(chuàng)新能夠產(chǎn)生巨大社會效益的一年。大家要抓住這一時代機遇，在AI時代來臨之際，不要躲避或質(zhì)疑，而是要積極擁抱，挖掘機會，抓住機遇。
責編:陶紀燕 | 審核:李震 | 監(jiān)審:萬軍偉
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