近日，金證一舉中標華泰證券“投行可配置流程管理與項目管理模塊定制化開發服務項目”，這是繼申萬宏源證券“投行綜合業務管理平臺”、海通證券“新一代智慧投行業務管理系統”之后，金證新一代投行綜合業務數字化平臺在頭部券商又一次取得新的突破。
華泰證券積極探索智能科技與投行業務的融合發展，傾力打造“客戶服務、執行盡調、承銷發行、存續/督導”一體化綜合性投行業務服務平臺——投行云平臺。投行云平臺以客戶為中心，聚焦全流程管理、客戶服務、執行質量、合規風控、生產效率五大方向，全面助力投行業務數字化轉型。
本次項目主要聚焦建設項目管理的線上化支撐，涵蓋股權、債券、并購等多種項目類型，并貫穿從立項、內核、申報、發行、持續督導/存續期的全生命周期，構建項目信息管理、流程管理、過程文件管理等核心能力，實現全流程線上化。
項目基于開源的流程引擎框架增強定制化開發，實現通過低代碼、可視化進行表單和流程設計的新開發模式。用戶只需在頁面上通過拖拽基礎物料便可快速搭建流程表單，支持靈活配置多種表單屬性，也可以對流程節點、流程流轉等進行可視化配置，極大地簡化業務工作流程的開發。
金證股份憑借在投行科技領域創新的技術方案以及豐富的項目實施能力，在眾多友商的激烈角逐中，最終脫穎而出，再次驗證了金證股份在投行科技領域的領先地位。同時，本次項目的成功中標，也將促使金證股份投行科技管理平臺再次邁上新的臺階。
金證新一代投行綜合業務數字化平臺
金證設計開發的新一代投行綜合業務數字化平臺以投行項目全生命周期管理為基礎，以全面滿足監管合規為主線，以實現任務分派、全流程驅動、事件觸發、消息提醒及工作門戶化，以平臺化、一體化、數字化為目標，旨在賦能業務、服務管理。
平臺依托技術平臺流程引擎和低碼開發工具，統一投行數據建模，實現投行數據的模型化、標準化、完整性和一致性；采用“高內聚、低耦合”投行業務中臺，復用各類業務組件，在此基礎上拉通業務流程和業務數據，構建投行一體化平臺和各業務模塊，快速響應業務需求，降低開發和運維成本。
基于一體化數字化平臺，金證新一代投行綜合業務數字化平臺統合投行股權、債券、并購等項目類型，覆蓋交易所、銀行間市場，包含承攬、承做、發行及持續督導等項目全生命周期管理，功能模塊包括工作門戶、客戶管理、項目管理、流程管理、盡調管理、發行承銷管理、底稿管理、后督與存續期管理、質量控制、合規管理、投行監管報送、移動投行等。
在企業客戶全價值鏈服務方面，平臺提供企業客戶協同服務平臺、并購重組服務平臺，在數據與知識層面提供投行數據中心、管理駕駛艙、投行知識中心、文檔桌面云等產品和服務，在人工智能領域提供大模型模擬問詢、驗證式招股說明書、底稿溯源、智能生成債券募集說明書等各類應用。
金證新一代投行綜合業務數字化平臺基于全面信創化打造，已經成功通過麒麟、統信、寶蘭德、東方通、達夢、人大金倉、TDsql等信創認證，實現全面信創。
引領投行科技朝著3.0數字化時代前進
2025年，券商將面臨管理服務軟件的大面積信創，是基于信創對投行信息化系統進行局部改造，還是以信創為基礎構建新一代投行數字化綜合業務平臺，是擺在眾多證券公司面前的課題。金證股份有信心以信創化為基礎，引領投行科技全面朝著3.0數字化時代前進。
金證股份成立投行科技與數字化創新事業部并戰略性投入投行科技，在介入投行科技條線之前經過仔細調研和認真評估，認為投行金融科技歷經電子化手工作業（1.0時代）和孤島式信息化（2.0時代）階段，存在數據不統一、流程割裂、信息孤島、豎井系統、菜單式人機交互、復用低迭代慢等情形，需要在數字化階段(3.0時代)得到全面治理。
金證副總裁、投行科技與數字化創新產品條線負責人張懷強曾在券商擔任數字金融總部總經理，負責推動公司數字化轉型，具備豐富的實戰經驗。他指出，投行數字化轉型是證券公司數字化轉型的重要組成部分，是對企業客群進行全生命周期服務和全價值鏈挖掘的核心基礎，是落實“投行+投資”、“投行+研究”、“投行+零售”業務轉型的必要手段。
張懷強表示，金證投行科技與數字化創新事業部，構建企業級的技術平臺、數據中臺和業務中臺，從投行科技入手，后續產品和服務將逐步應用到券商其他業務數字化轉型，同時覆蓋交易所和銀行間市場，未來也將加大在銀行投資銀行領域的投入，為銀行智慧投行數字化轉型添磚加瓦。
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