“可持續發展是當前最為緊迫的一大挑戰，其中應對氣候變化是人類命運共同體的必修課，如何在地緣政治造成的隔閡中找到協同發展的最大公約數，是機遇也是挑戰。”9月6日，浙江大學國際聯合商學院（ZIBS）院長賁圣林在“2024 INCLUSION·外灘大會”上表示，綠色金融是可持續發展的一個重要支柱。
全球范圍內，對ESG（環境、社會、治理）的關注度日益高漲，各國的ESG評級機構如何打通建立共同標準？
會后，賁圣林在接受《每日經濟新聞》記者專訪時表示，在避免將ESG武器化、政治化的基礎上，國際社會要通過合作和對話來共同制定和完善ESG標準，以確保這些標準能夠反映全球的多樣性和共同利益。
賁圣林 圖品來源：主辦方供圖
國際標準統一確是難題
綠色金融的概念起源于1972年在斯德哥爾摩簽署的《聯合國人類環境會議宣言》，該宣言首次提出籌集資金維護和改善環境理念。歐盟自2014年起針對綠色金融提出了各項指令、協議、法案、條例和計劃書，特別是2023年提出的《歐盟碳邊境調節機制》，賁圣林在分享國際經驗時表示，歐盟在發展綠色金融方面領先不少。
但各國之間仍存分歧。賁圣林告訴記者，從美國退出《巴黎協定》可以看出，美國在這方面不愿意接受其他國家規則的約束，這導致要達到國際標準統一的理想狀態依然“路漫漫其修遠兮”。
近年來，世界各主要國家和地區都已開始探索建立自己的可持續披露體系。隨著國際準則出臺，其也紛紛就將國際準則正式納入其可持續披露體系展開評估。在當前國際背景下，歐盟在可持續披露領域舉起大旗，美國因國內政治而躊躇不前，我國選擇采納國際準則有利于增進與國際社會的交流合作。
各國的評級機構如何打通建立共同標準？賁圣林認為，在避免各國將ESG武器化、政治化的基礎上，不同發展階段的國家需適用不同標準，以中國為代表的發展中國家實踐出的優秀經驗，可對歐盟牽頭制定的國際標準進行補充，也期待美國政府在可持續發展問題上與主流理念走到一起。
除上述挑戰外，在賁圣林看來，新興產業和傳統產業、大企業和小企業適用的標準也應該有所區別，目前面向不同行業分類實施的細則尚未完善。
綠色金融發展存資金缺口
綠色金融是金融高質量發展和可持續發展議程的關鍵推動力。中國在綠色金融領域的交易規模位居全球第一，綠色債券、綠色信貸接軌國際。
賁圣林認為，從金融機構的評級表現來看，部分中國金融機構能與領先全球的歐洲銀行在AA級水平上平起平坐，說明中國“1+N”的監管政策框架對標、呼應歐盟最佳實踐的基礎扎實，國際合作的空間很大。
但與此同時，可持續信息披露領域也有很多雜音，其中ESG評判標準的突出問題也導致行業“洗綠”現象嚴重。
賁圣林告訴記者，由于各國、各組織機構與企業披露數據的標準不同、范圍不同、統計口徑不同，得出的結論也有所不同。一方面，企業騙貸騙貼息的情況時有發生，一些基金也打著ESG的旗號做非綠色投資；另一方面，這本身也是改進完善的機遇。
國際上，為實現碳中和目標，許多國際機構都根據各自理解與范圍給出了所需投入的估算，國際能源署估計每年有5萬億美元左右的資金缺口，IFC（國際金融公司）的測算是2.6萬億美元，聯合國的一個報告則認為是1.6萬億—3.8萬億美元。
在中國，據國家發改委價格監測中心2021年的研究預測，要實現2030年碳達峰每年需要資金約3.1萬億元—3.6萬億元，而當前我國每年僅有5265億元投入綠色金融，每年的資金缺口超過2.5萬億元。賁圣林稱，我國六大國有大行和七家股份制銀行在2023年年報曾披露綠色金融共計超20萬億元，這中間的數據就存在巨大出入，但資金缺口確實存在，是結構性短缺。
目前，ISSB（國際可持續發展準則理事會）發布的兩項國際準則為IFRS S1、IFRS S2。賁圣林認為，ISSB從上市公司信息披露的角度制定了國際標準，但也有一定的局限性，對于中小企業、發展中國家的企業理解不夠深刻，未來是否有可能形成適合中國國情的ISSB標準值得探索。
碳排放交易市場仍不成熟
“資金缺口背后缺的是一種國際協同機制，需要統一的行動、統一的標準，在全球范圍內加強合作，并促進知識共享和人才培養，推動更多綠色資金跨境流動。”賁圣林強調。
缺口之下，哪些途徑可幫助綠色產業吸收有效資金？在賁圣林看來，綠色信貸是最直接的手段，此外政府綠色轉型基金、綠色股權投資、綠色債券都是綠色金融生態圈的重要成員。
另外，碳交易市場是為應對全球氣候變暖、減少二氧化碳排放所創新的一種市場機制。據賁圣林介紹，實體企業可以根據自身生產經營計劃在碳市場進行配額交易。當企業需要擴大產能時，可以買入配額用于未來履約；相對應地，賣出配額的企業可以融入資金。這一機制可以更加有效地管理手中的碳配額。
但問題是，碳交易市場參與主體多元性不夠，目前的碳交易市場又比較分散，交易機制與標準也不夠統一，從而導致市場活躍度低，市場機制作用未能充分發揮，與歐盟等覆蓋多個行業的成熟碳市場差距較大。于是，近日全國碳市場擴圍靴子落地，水泥、鋼鐵、電解鋁行業將被納入。
賁圣林告訴記者，目前，我國共有9個區域碳排放權交易市場和對應的交易所。競爭之下，各地標準統一問題、部門協同問題、市場交易規模問題都暴露出來，比如交易規模小，價值發現功能不能得以體現。只有更多的企業愿意參與買方賣方的基礎設施中，市場才能有更好的流動性，碳排放市場定價才有更好的參考性和引導性，而這需要在國家層面對優化市場頂層設計和推動落地方面做更多的工作。
每日經濟新聞
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