中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月6日訊 日前，隨著上市公司財(cái)報(bào)發(fā)布，多家持牌消費(fèi)金融公司上半年的業(yè)績狀況也被披露。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到，2024年上半年，招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金、中銀消金等多家頭部消金公司業(yè)績出現(xiàn)下滑。
素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，從持牌消費(fèi)金融行業(yè)的頭部機(jī)構(gòu)表現(xiàn)來看，在宏觀環(huán)境具有不確定性、借款人還款能力有所弱化的大背景之下，主動縮量成為了機(jī)構(gòu)之間的重要共識，故而資產(chǎn)、營收、貸款余額等規(guī)模性指標(biāo)均出現(xiàn)不同程度下滑。
頭部消金機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模下滑
招聯(lián)消金資產(chǎn)“縮水”186億
據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費(fèi)金融公司發(fā)展報(bào)告(2024)》顯示，2023年行業(yè)整體資產(chǎn)規(guī)模和貸款余額雙雙突破萬億大關(guān)，分別達(dá)到12087億元和11534億元，同比增速分別為36.7%和38.2%。其中，螞蟻消金、招聯(lián)消金、興業(yè)消金等頭部公司占據(jù)了市場的主要份額。
而從2024年發(fā)布的半年報(bào)來看，除螞蟻消金外，頭部機(jī)構(gòu)招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金、中銀消金均出現(xiàn)了不同程度的資產(chǎn)規(guī)模下滑。截至2024年6月末，招聯(lián)消費(fèi)金融總資產(chǎn)規(guī)模為1578.01億元，較2023年末的1764.21億元減少186.2億元，下滑10.55%。
招聯(lián)消費(fèi)金融相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱：“受經(jīng)濟(jì)形勢、市場環(huán)境，以及金融行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等多重因素影響，上半年消費(fèi)金融行業(yè)整體遭受一定挑戰(zhàn)。作為消費(fèi)金融頭部企業(yè)，招聯(lián)消金通過動態(tài)調(diào)整經(jīng)營策略，持續(xù)展現(xiàn)經(jīng)營韌性。”
截至2024年6月末，興業(yè)消金的資產(chǎn)總額為726.51億元，較年初下滑了16.43%；貸款余額724.85億元，較年初下降16%。此外，馬上消金、中銀消金總資產(chǎn)規(guī)模分別為698.21億、734.09億，較2023年末分別下滑了2.05%和1.88%。
星圖金融研究院研究員武澤偉也指出，隨著經(jīng)濟(jì)增速下行，消費(fèi)金融公司面臨著凈息差收窄、不良率上升的尷尬局面，再加上監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)，頭部機(jī)構(gòu)普遍采取較為保守的經(jīng)營策略，大量計(jì)提信用減值損失并加速核銷不良資產(chǎn)，這就導(dǎo)致頭部機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、凈利潤都出現(xiàn)收縮態(tài)勢。
記者注意到，數(shù)據(jù)顯示，最近三年，招聯(lián)消金分別核銷不良貸款 54.00 億元、103.52 億元和 117.40 億元。而最近三年末，其不良貸款率分別為 1.83%、2.22%及 2.45%。
數(shù)據(jù)還顯示，2021年至2023年，興業(yè)消金不良貸款余額分別為11.04億元、16.03億元和21.49億元；2021年、2022年和2023年，不良貸款率分別為1.90%、2.14%和2.49%。
4家頭部機(jī)構(gòu)營收、凈利雙雙下滑
興業(yè)消金凈利潤下滑78.09%
在營收和凈利潤方面，今年上半年，螞蟻消金實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.85億元，凈利潤為9.25億元，同比增長107.87%。業(yè)內(nèi)分析指出，此次螞蟻消費(fèi)金融利潤數(shù)據(jù)增幅較大，與去年增資后一次性撥備計(jì)提有關(guān)。
但作為頭部機(jī)構(gòu)的招聯(lián)消金、興業(yè)消金、馬上消金、中銀消金均出現(xiàn)了不同程度的營收、凈利雙雙下滑。
具體來看，招聯(lián)消金上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入92.68億元，同比下降1.0%，實(shí)現(xiàn)凈利潤17.24億元，同比下降7.41%。但這并不影響招聯(lián)消金成為最“賺錢”的公司。已公布凈利潤的消費(fèi)金融公司中，招聯(lián)消金17.24億元的凈利潤，遠(yuǎn)超了位居第二的馬上消金。
重慶百貨業(yè)績快報(bào)顯示，馬上消金本期凈利潤同比下降20.66%。而以去年上半年馬上消金凈利潤為13.46億元來計(jì)算，馬上消金今年上半年凈利潤為10.68億元。
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年興業(yè)消金實(shí)現(xiàn)營收51.88億元，同比下降6.3%；凈利潤2.77億元，同比下降78.09%。值得一提的是，數(shù)據(jù)顯示，今年上半年興業(yè)消金的凈利潤已被杭銀消金超越。數(shù)據(jù)顯示，上半年杭銀消金凈利潤4.6億，同比增長15%。
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者還注意到，興業(yè)消金在去年就出現(xiàn)了增收不增利。報(bào)告顯示，其2023年?duì)I收同比增長18.95%，凈利潤同比下降16.89%。
此外，上市公司陸家嘴在財(cái)報(bào)中披露，按照權(quán)益法確認(rèn)，中銀消費(fèi)金融帶來了4100萬元業(yè)績虧損，按照持股13.44%計(jì)算，中銀消費(fèi)金融上半年凈虧損3.05億元。
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