今年上半年，天風證券深入學習貫徹落實中央經濟工作會議、新國9條、二十屆三中全會精神，積極加快轉型發展，以服務實體經濟為核心，通過一系列“首只”債券發行和“最低”票面利率的創新舉措，展現了在債券投行領域的實力和對實體經濟的有力支持。天風證券半年報顯示，上半年完成債券承銷規模共計543.06億元，其中企業債承銷總規模51.22億元，市場排名第1；公司債承銷總規模365.47億元，市場排名第16（數據來源：Wind）。2024年上半年，境外債券承銷只數71只，較2023年同期增長446.15%。
深耕湖北 服務湖北
作為湖北省屬券商，天風證券通過“城市投行”工程持續深耕湖北：作為獨立主承銷商的“24鐘投債”為證監會核發注冊的首批企業債，也是證監會債券新規《公司債券發行與交易管理辦法》發布后，湖北省首只成功發行的地方國企平臺企業債券。天風證券主承銷的夷陵城發非公開公司債票面利率創近三年以來湖北省同類私募公司債利率最低。此外，天風證券獨立主承銷的“24夷發01”，債券票面利率創夷陵城發所屬集團歷史融資最低利率、創宜昌市債券融資最低利率，創湖北省同類私募公司債券歷史最低。此外，根據中資離岸債券權威信息服務平臺DMI(中證科技DMI)的數據顯示，天風證券在2024年上半年中資企業境外債承銷支數排名全市場前20，湖北省境外債業務承銷金額排名第1位。
積極響應國家戰略 助力金融強國
天風證券積極響應國家戰略，通過債券發行等，支持科技創新、綠色發展、區域協調發展、新質生產力等國家戰略。
新質生產力方面，天風證券擔任牽頭主承銷商和簿記管理人的無錫產業集團“24錫產K2”在上交所成功發行，創全國5年期私募債票面利率歷史新低將服務于長三角集成電路產業鏈協同發展，對于加快發展新質生產力具有鮮明意義。此外，天風證券擔任牽頭主承銷商及簿記管理人，助力無錫產業集團成功發行全國首單十年期科技創新私募公司債“24錫產K3”，以耐心資本賦能科技創新，為健全產業鏈條提供穩定的金融活水，堅定助力新質生產力持續發展，再次創全國10年期私募公司債最低價。
在綠色金融方面，2024年上半年，天風證券獨家主承銷宜興市環保集團“24宜公環”創全國同期限結構同評級私募公司債券歷史最低票面利率，是天風證券城市投行服務譜寫綠色金融“大文章”，助力實體經濟高質量發展的又一成果。
此外，天風證券積極助力革命老區發展，助力河南紅旗渠首次發行債券，獨立主承銷“24紅旗渠”成功發行，票面利率創河南省同期限同評級公司債券歷史最低票面利率。據介紹，河南紅旗渠所在地屬于太行革命老區，上世紀60年代，當地人民為解決靠天等雨的惡劣生存環境，在黨和政府支持下，在太行山懸崖峭壁上修成了全長1500公里的紅旗渠。紅旗渠精神的內涵是“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”，2021年9月，紅旗渠精神被納入第一批中國共產黨人精神譜系。
天風證券在2024年的債券投行業務中，以“首只”債券發行和“最低”票面利率的創新舉措，深入貫徹落實中央經濟工作會議、新國9條、二十屆三中全會精神，支持實體經濟、綠色金融、鄉村振興發展。未來，天風證券將繼續發揮專業優勢和創新能力，為國家戰略的實施和經濟社會的高質量發展貢獻更多力量。
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