中國經濟網北京9月2日訊 玉禾田(300815.SZ)日前發布公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所創業板上市。
本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額預計不超過150,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：環衛設備配置中心項目、補充流動資金。
本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。
本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價的較高者，且不得向上修正。具體初始轉股價格由股東大會授權董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
本次可轉換公司債券向公司原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的公告文件中予以披露。本次可轉債給予原股東優先配售后的余額及原股東放棄認購優先配售的金額，將通過網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所系統網上發行，余額由主承銷商包銷。
玉禾田2024年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入34.05億元，同比增長16.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.27億元，同比增長2.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.24億元，同比增長7.97%；經營活動產生的現金流量凈額為9278.12萬元，同比下降30.43%。
玉禾田于2020年1月23日在深交所創業板上市，發行股份數量為3,460萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓，發行價格為29.55元/股。
玉禾田發行新股募集資金總額為102,243.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為96,040.70萬元。2020年1月13日，玉禾田發布的招股書顯示，公司擬募集資金96,040.70萬元，分別用于環衛服務運營中心建設項目、智慧環衛建設項目、補充流動資金項目。
玉禾田發行保薦機構（主承銷商）為招商證券股份有限公司，保薦代表人為徐國振、陳昕，發行費用合計6,202.30萬元，其中保薦、承銷費用4,507.29萬元。
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