隨著消費金融行業的快速發展和監管政策的鼓勵支持，越來越多的持牌消費金融公司開始通過發行金融債來補充資金，提升市場競爭力。
8月1日，券商中國記者查閱中國貨幣網發現，招聯消費金融股份有限公司（下稱“招聯金融”）公告稱公司擬于8月6日至8月8日期間，發行2024年第六期金融債券，基本發行規模為人民幣18億元。這已是招聯金融年內第六次發行金融債。
就在剛剛過去的7月份，消金公司密集發行金融債的程度堪稱年內單月之最，7家消費金融公司合計發行了116億元的金融債。
實際上，今年以來，整個消金行業的金融債發行熱潮持續升溫，包括杭銀消金、中銀消金、馬上消金、蘇銀消金等在內的多家消金公司成功獲批發行金融債。其中，招聯金融、興業消金等頭部機構更是年內頻繁發行金融債，募集規模屢創新高。
蘇銀消金創紀錄
近日，蘇銀凱基消費金融有限公司（簡稱“蘇銀消金”）官網信息顯示，7月23日，蘇銀消金成功在全國銀行間債券市場發行2024年第一期金融債券10億元，期限3年，發行利率2.15%，全場倍數6.80倍。
據了解，本期債券募集資金主要是補充該公司中長期流動資金及監管允許的其他用途。
7月8日，公司收到中國人民銀行同意發行不超過65億元人民幣金融債券的決定書（銀許準予決字〔2024〕第110號），10個工作日內完成首單金融債發行，創消費金融公司發債資質獲批后最快發行記錄。
在此3天前，蘇銀消金獲準在全國銀行間債券市場發行不超過65億元人民幣金融債券，成為開業后最快獲批金融債發行資格的消金公司，也是獲批額度最大的消金公司之一。
官網信息顯示，蘇銀消金由江蘇銀行(600919)、臺灣凱基商業銀行、海瀾之家(600398)以及五星控股四家股東聯合發起設立，注冊資本42億元，于2021年一季度正式開業，成為全國第28家開業的消金公司。
消金公司密集發債
據不完全統計，僅7月份，就有7家消費金融公司發行了合計116億元的金融債，發行金額為年內單月新高。
具體而言，7月25日至7月29日，中郵消費金融有限公司（簡稱“中郵消金”）正式發行2024年金融債券（第一期），這是其發行的首批金融債券，發行規模為15億元，超額增發規模為5億元，期限為3年，票面利率為2.1%。
中郵消金稍早前公開的募集說明書顯示， 本期債券資金的用途，將用于補充公司中長期資金及監管機構允許的其他用途，進一步促進公司業務發展。
同一時間段，馬上消費金融股份有限公司（簡稱“馬上消金”）于7月26日起發行2024年第三期金融債，新一期金融債發行期限為7月26日至30日。根據發行情況公告，該公司本期債券發行規模合計為15億元。其中，品種一基礎發行規模為5億元、品種二基礎發行規模為10億元。
7月份，興業消費金融股份公司（簡稱“興業消金”）和招聯金融均發行了2024年第五期金融債，發行總額分別為25億元和16億元，期限為3年和2年，票面利率為2.2%和2.1%。
值得一提的是，今年以來，招聯金融已經實現6次發行金融債，公司年內發行總額（含計劃發行）達114億元；興業消金也以5次發行的頻次身居消金公司金融債發行前列。
此外，杭銀消費金融有限公司（簡稱“杭銀消金”）、中銀消費金融有限公司（簡稱“中銀消金”）等也緊隨其后，均發行了多期金融債，兩者分別也在7月份發行了總額為20億元和15億元的金融債。
政策與市場雙驅動
券商中國記者觀察發現，消費金融公司金融債發行熱潮的背后，是政策支持和市場需求的雙重驅動。
有業內人士指出，對于消費金融公司而言，金融債票面利率通常低于同期限同業借款及資產支持證券，融資成本相對較低，有助于降低公司的資金成本，提升盈利能力。
同時，金融債的發行也有助于優化公司的資產負債結構，增強抵御流動性風險的能力。
早在2023年8月，人民銀行就釋放出支持消費金融公司、汽車金融公司發行金融債券和信貸資產支持證券（ABS）的信號，旨在提高金融服務能力和消費信貸覆蓋面，滿足居民消費升級需求。
隨后，國家金融監督管理總局修訂發布的《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》，進一步簡化了消費金融公司非資本類債券發行程序，即簡化債券發行和部分人員任職資格審批程序，取消非銀機構發行非資本類債券審批、金融資產管理公司財務部門和內審部門負責人任職資格核準事項，改為事后報告制。
這也為消費金融公司發行金融債提供了更加便捷的路徑。
從市場需求來看，隨著消費升級和金融科技的發展，消費金融行業迎來了前所未有的發展機遇。然而，資金短缺一直是制約消費金融行業發展的瓶頸之一。
“通過發行金融債，消費金融公司可以低成本、高效率地獲取資金，滿足業務發展的需要。同時，金融債的發行也有助于提升公司的市場知名度和品牌形象，增強投資者的信心。”分析人士向券商中國記者表示。
校對：蘇煥文
最新評論