光伏已經(jīng)到了“拼血條”的階段。在SNEC PV+第十七屆（2024）國際太陽能(000591)光伏與智慧能源(600869)（上海）展覽會上，協(xié)鑫科技（03800.HK）聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)表示，“在卷的過程中，‘血條’一定要夠厚。”
協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石。圖源：SNEC
作為技術(shù)迭代極為快速的行業(yè)，光伏的競爭已經(jīng)達(dá)到了白熱化的階段。無論是上游還是中下游，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上幾乎所有的環(huán)節(jié)都難以避開劇烈競爭。
“過去兩年，光伏硅料端大家都積累了很厚的‘血條’，但是也有很多新進(jìn)入者，大家認(rèn)為在這個(gè)點(diǎn)上‘血條’的厚度決定了你能在這個(gè)牌桌上待多久。”蘭天石說，“去年大家都看得到，但是沒有一個(gè)老板會認(rèn)為他是要離開牌桌的，那就要交給時(shí)間去證明誰能夠留在里面。”
蘭天石坦言，一定要人離開牌桌才是反轉(zhuǎn)的信號。“當(dāng)有大量的硅料企業(yè)新玩家在退出、在破產(chǎn)、在資不抵債、在暴雷的時(shí)候，那個(gè)時(shí)候就是低谷了。”在他看來，有血條厚度的、有精益制造的、有理性決策的企業(yè)才能穿越至下一個(gè)周期。
中國光伏之所以發(fā)展較快，與迭代速度密切相關(guān)，也是當(dāng)前投資者較為關(guān)注的問題。
據(jù)時(shí)代周報(bào)記者了解，過去的BSF（鋁背場電池）被后來的主流技術(shù)PERC（發(fā)射極鈍化和背面接觸電池）替代，周期大概是3至5年。從2023年開始，PERC也逐漸被TOPCon所替代，而這個(gè)過程在進(jìn)入2023年下半年后突然加速。
對于中下游廠商來說，選擇哪種技術(shù)會決定企業(yè)發(fā)展的高度。但對于上游廠商來說，選擇哪種硅料技術(shù)，同樣決定著企業(yè)未來發(fā)展的高度。
從行業(yè)視角來看，改良西門子法生產(chǎn)的多晶硅與硅烷流化床法顆粒硅各有千秋，在應(yīng)用場景不一致的情況下，兩者仍然會共存。但相比起棒狀硅，協(xié)鑫科技選擇了顆粒硅這條道路。
“顆粒硅從2011年開始研發(fā)到2020年商業(yè)化，足足9個(gè)年頭。耐得住寂寞，它一定會有靜待花開的一天，但是哪一天其實(shí)不由我們決定，是由市場、科學(xué)家甚至是客戶決定。”蘭天石說，“N型時(shí)代對我們是利好，因?yàn)樗鼘ζ焚|(zhì)提出了更高的要求。”
顆粒硅目前已得到了行業(yè)龍頭的認(rèn)可。
根據(jù)協(xié)鑫科技此前公告，旗下公司江蘇中能與隆基綠能簽訂了顆粒硅長期采購合同。截至2026年年底，隆基綠能及其關(guān)聯(lián)公司將向江蘇中能及其關(guān)聯(lián)公司采購共約42.5萬噸多晶硅料。按照公告日期時(shí)的價(jià)格信息，這份合同交易總價(jià)約為233億元。
顆粒硅是目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中碳足跡最低的軌跡材料，比西門子法生產(chǎn)的棒狀硅，碳排放減少了近一半，同時(shí)由于顆粒硅的生產(chǎn)過程減少了多個(gè)高能耗環(huán)節(jié)，在成本上擁有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。
在光伏行業(yè)價(jià)格下行周期內(nèi)，蘭天石對顆粒硅保持成本優(yōu)勢仍然有著十足的信心。
蘭天石告訴時(shí)代周報(bào)記者，現(xiàn)在新玩家的棒狀硅局面是非常難的，因?yàn)闆]能做到N型需要的品質(zhì)。“顆粒硅的成本優(yōu)勢會繼續(xù)擴(kuò)大，我們目前是滿產(chǎn)滿銷的。”
對曾經(jīng)歷過多輪周期的協(xié)鑫科技來說，應(yīng)對方式已足夠成熟。“其實(shí)，我們在利潤很好的時(shí)候，也蠻節(jié)約的，但不會去限制科技創(chuàng)新。”蘭天石說，“我們對研發(fā)投入和研發(fā)人才從來都不摳，我們希望給科學(xué)家更多的安全感，能夠讓他衣食無憂地去做創(chuàng)新、去思考。”
蘭天石仍然對光伏的未來充滿期待。
“它是一個(gè)在全球范圍內(nèi)可預(yù)期會持續(xù)增長，并且越用越便宜的行業(yè)。即使今天離開牌桌的光伏企業(yè)，我相信只要它不死透，就會鳳凰涅槃。”他說。
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