智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，有著“全球芯片代工之王”稱(chēng)號(hào)的頂級(jí)芯片制造商臺(tái)積電(TSM.US)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電5月銷(xiāo)售額同比大幅增長(zhǎng)30%，至2,296億新臺(tái)幣(大約71億美元)，主要得益于全球企業(yè)紛紛布局人工智能技術(shù)的狂熱浪潮以及PC、智能手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求復(fù)蘇趨勢(shì)。
從更寬廣的時(shí)間范圍來(lái)看，臺(tái)積電2024年1月至5月的五個(gè)月總銷(xiāo)售額規(guī)模高達(dá)1.058萬(wàn)億新臺(tái)幣，相比于2023年同期本已強(qiáng)勁的銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)27.2%。自2024年以來(lái)，類(lèi)似ChatGPT以及Sora的各類(lèi)AI應(yīng)用需求持續(xù)呈爆炸式增長(zhǎng)，全面推動(dòng)全球AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮，刺激英偉達(dá)AI GPU等服務(wù)器AI芯片需求猛增。
這家全球最大規(guī)模的合同芯片代工商可謂極大程度受益于“全球人工智能硬件算力競(jìng)賽”。臺(tái)積電當(dāng)前處于全球人工智能和芯片制造熱潮最核心，作為全球AI芯片霸主英偉達(dá)(NVDA.US)高性能 AI芯片的全球唯一代工廠，可謂以一己之力卡著英偉達(dá)產(chǎn)能。
此外，全球消費(fèi)電子需求也呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)臺(tái)積電5月?tīng)I(yíng)收大幅增長(zhǎng)。尤其是在今年前三個(gè)月，全球智能手機(jī)銷(xiāo)售額擺脫了長(zhǎng)期極度低迷需求的不利局面，引發(fā)分析師們對(duì)智能手機(jī)芯片訂單強(qiáng)勁增長(zhǎng)的預(yù)期。Canalys統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10%，達(dá)到2.962億部，高于多數(shù)機(jī)構(gòu)的樂(lè)觀預(yù)期，這標(biāo)志著在經(jīng)歷了十個(gè)季度后智能手機(jī)市場(chǎng)首次迎來(lái)雙位數(shù)的增幅。
毫無(wú)疑問(wèn)，2024年將是“AI智能手機(jī)元年”，研究機(jī)構(gòu)Canalys預(yù)計(jì)，2024年，全球AI智能手機(jī)滲透率將達(dá)到16%，而蘋(píng)果憑借在高端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)有望占據(jù)超過(guò)一半市場(chǎng)份額。而到2028年，Canalys預(yù)計(jì)AI智能手機(jī)比例將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)至54%，在2023年—2028年間的AI智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速(CAGR)將高達(dá)63%，主要受消費(fèi)者對(duì)AI全能助手和端側(cè)自動(dòng)化處理等增強(qiáng)功能需求的強(qiáng)力推動(dòng)。因此臺(tái)積電目前最大規(guī)模客戶(hù)蘋(píng)果公司(AAPL.US)，有望在接下來(lái)一段時(shí)間不斷為臺(tái)積電帶來(lái)3nm及以下的龐大規(guī)模智能手機(jī)芯片訂單。
臺(tái)積電新“掌舵人”力挺芯片行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期：AI熱潮乃核心驅(qū)動(dòng)力
在全球大型企業(yè)紛紛斥巨資建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心引發(fā)AI芯片需求激增之際，憑借在5nm以下高端制程領(lǐng)域獨(dú)一無(wú)二的代工地位，總部位于中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)積電一直能夠保持高利潤(rùn)率。在當(dāng)前AI芯片需求激增背景下，作為全球AI芯片領(lǐng)導(dǎo)者英偉達(dá)以及AMD AI芯片唯一代工廠，以及微軟和亞馬遜等云巨頭自研AI芯片唯一代工廠的臺(tái)積電勢(shì)必持續(xù)受益。
臺(tái)積電目前仍然是蘋(píng)果公司、英偉達(dá)、AMD以及博通等無(wú)晶圓(Fabless)芯片設(shè)計(jì)公司最核心的芯片制造商，尤其是為英偉達(dá)以及AMD所代工的數(shù)據(jù)中心服務(wù)器端AI芯片，被認(rèn)為對(duì)驅(qū)動(dòng)ChatGPT等生成式AI工具背后龐大的人工智能訓(xùn)練/推理系統(tǒng)最為關(guān)鍵的硬件基礎(chǔ)設(shè)施，且沒(méi)有之一。
在本周，成為臺(tái)積電多年來(lái)首位兼任董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官的新“掌舵人”魏哲家(C.C. Wei)，重申他對(duì)人工智能技術(shù)迭代發(fā)展將推動(dòng)2024年芯片行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇的預(yù)期。在周二被正式任命為臺(tái)積電董事長(zhǎng)的魏哲家堅(jiān)持此前的預(yù)測(cè)，即在全球AI芯片強(qiáng)勁需求推動(dòng)之下，今年芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)10%，但不包括龐大的存儲(chǔ)芯片部分。
更重磅的消息在于，臺(tái)積電醞釀新一輪芯片代工合約漲價(jià)。魏哲家在本周暗示，他正在考慮提高英偉達(dá)等芯片設(shè)計(jì)廠商AI芯片的代工合約價(jià)格，他還表示已經(jīng)與英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛討論了漲價(jià)問(wèn)題。華爾街大行高盛預(yù)計(jì)，假如臺(tái)積電將提高代工合約價(jià)格，目前最可能的情況是同時(shí)提高先進(jìn)芯片制程和CoWoS先進(jìn)封裝定價(jià)。高盛對(duì)臺(tái)積電臺(tái)股的目標(biāo)價(jià)為975新臺(tái)幣(周五臺(tái)股收于879新臺(tái)幣)，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
到目前為止，Computex論壇上的芯片行業(yè)高管們都贊同魏哲家的核心觀點(diǎn)，即在經(jīng)歷了多年的需求萎靡時(shí)期之后，芯片行業(yè)將重新恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要邏輯在全球企業(yè)布局人工智能技術(shù)的熱潮所帶來(lái)的芯片行業(yè)繁榮周期。
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