年內(nèi)深市重大資產(chǎn)重組首審來了！根據(jù)安排，軍信股份（301109）擬購(gòu)湖南仁和環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“仁和環(huán)境”）63%股權(quán)一事將在6月7日迎來上會(huì)大考，這也是今年以來深市重大資產(chǎn)重組首個(gè)審核項(xiàng)目，屆時(shí)公司重組能否獲得監(jiān)管層通過，答案也將揭曉。
重組明日上會(huì)
籌劃逾一年后，軍信股份的重組事項(xiàng)迎來上會(huì)。
深交所官網(wǎng)顯示，并購(gòu)重組審核委員會(huì)定于6月7日召開2024年第1次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，審核軍信股份發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)。
軍信股份披露的重組報(bào)告書顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)等19名交易對(duì)方購(gòu)買其持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)，交易價(jià)格約為21.97億元。本次交易前，上市公司不持有仁和環(huán)境股權(quán)；本次交易完成后，仁和環(huán)境將成為上市公司控股子公司；同時(shí)，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
資料顯示，軍信股份于2022年4月登陸A股市場(chǎng)，公司的主要業(yè)務(wù)包括垃圾焚燒發(fā)電、污泥處置、滲濾液（污水）處理、垃圾填埋和灰渣處理處置等。此次并購(gòu)標(biāo)的仁和環(huán)境則在餐廚垃圾處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，自2012年開始運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)沙市餐廚垃圾處理項(xiàng)目，該項(xiàng)目是全國(guó)單體處理規(guī)模最大的餐廚垃圾處理廠之一。
對(duì)于此次交易，軍信股份也表示，公司和標(biāo)的公司將形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在長(zhǎng)沙地區(qū)形成生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)和焚燒發(fā)電一體化經(jīng)營(yíng)，從而降低總體運(yùn)營(yíng)成本，充分發(fā)揮雙方資源互補(bǔ)的協(xié)同作用。
經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)方面，軍信股份近年來凈利穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中公司最新披露的2024年一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約4.97億元，同比增長(zhǎng)38.05%；對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)約為1.24億元，同比增長(zhǎng)11.37%。
二級(jí)市場(chǎng)上，軍信股份曾在2024年2月6日盤中觸及12.53元/股的低點(diǎn)，之后呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢(shì)。不過，在5月31日—6月6日這5個(gè)交易日，軍信股份股價(jià)接連收跌，區(qū)間累計(jì)跌幅達(dá)8.6%。
曾遭三輪追問
本次重組上會(huì)之前，軍信股份曾連收深交所三輪審核問詢函。
深交所官網(wǎng)顯示，2023年8月11日，軍信股份重大資產(chǎn)重組報(bào)告書獲得受理，當(dāng)年8月25日進(jìn)入問詢階段。然而，在2023年8月25日、2023年12月5日、2023年12月29日，深交所就本次重組相關(guān)問題對(duì)軍信股份進(jìn)行了三輪審核問詢。
根據(jù)深交所下發(fā)的問詢函，對(duì)軍信股份交易完成后的商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)、募集配套資金用途及規(guī)模的合理性等多個(gè)問題進(jìn)行了追問。
軍信股份申請(qǐng)文件顯示，公司本次重組擬募集配套資金不超過15億元，其中約6.59億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，約4.41億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，4億元用于標(biāo)的資產(chǎn)長(zhǎng)沙市餐廚垃圾無害化處理升級(jí)技改項(xiàng)目、長(zhǎng)沙市望城區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目建設(shè)。
對(duì)此，深交所曾要求軍信股份審慎論證本次募集配套資金用途及規(guī)模的合理性。
值得一提的是，軍信股份后續(xù)將擬發(fā)行股份募集配套資金的金額“縮水”近五成，變更為不超約7.68億元。針對(duì)相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電軍信股份方面進(jìn)行采訪，不過未有人接聽。
北京商報(bào)記者 馬換換 實(shí)習(xí)生 王蔓蕾
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