智通財(cái)經(jīng)獲悉，摩根大通周二表示，博通(AVGO.US)和邁威爾科技(MRVL.US)應(yīng)該“主導(dǎo)”快速增長的高端定制芯片市場。小摩目前預(yù)計(jì)，高端專用集成電路(ASIC)市場規(guī)模將達(dá)到200億至300億美元，高于此前預(yù)計(jì)的200億至250億美元，并將以20%的復(fù)合年增長率增長，這主要?dú)w功于生成式人工智能。
小摩分析師Harlan Sur在一份投資者報(bào)告中寫道:“與使用現(xiàn)成的商業(yè)解決方案(英偉達(dá)H100/B200)相比，定制專用集成電路是計(jì)算加速器的一個(gè)強(qiáng)有力的替代方案，因?yàn)樵?超大規(guī)模巨頭(谷歌、Meta/Facebook、微軟、亞馬遜等)繼續(xù)尋求更多的差異化、更好的性能、更低的功耗和更低的整體硅成本。”
Sur認(rèn)為，博通正在與谷歌(GOOGL.US)合作開發(fā)下一代TPU v7，這將確保兩家公司的合作關(guān)系，并為博通帶來到2026年和2027年的收入。谷歌在上個(gè)月的開發(fā)者大會上發(fā)布了第六代張量處理單元芯片。
包括谷歌、Meta Platforms(META.US)、微軟(MSFT.US)和亞馬遜(AMZN.US)在內(nèi)的大型超大規(guī)模廠商都宣布了自己的定制芯片項(xiàng)目，部分原因是為了減少對英偉達(dá)(NVDA.US)等公司的依賴。因此，摩根大通認(rèn)為博通和邁威爾科技將從中受益，博通占定制專用集成電路市場的約60%，Marvell占15%。
分析師寫道:“對于博通來說，我們相信，通過谷歌訂單的加速(博通/谷歌共同設(shè)計(jì)了谷歌TPU系列人工智能處理器的最后6代)，以及Meta將在未來兩年內(nèi)成為數(shù)十億美元的機(jī)會——Meta將構(gòu)建自己的計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲架構(gòu)，以支持其下一代人工智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，博通團(tuán)隊(duì)今年將為人工智能帶來110億美元以上的收入(谷歌/Meta AI ASIC +人工智能網(wǎng)絡(luò))。”
分析師補(bǔ)充稱，由于邁威爾科技與亞馬遜合作開發(fā)5納米的Tranium芯片，與谷歌合作開發(fā)5納米的Axion ARM CPU芯片，該公司今年在ASIC和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的人工智能收入可能在16億至18億美元之間，明年可能在28億至30億美元之間。據(jù)信，邁威爾科技還在與亞馬遜合作開發(fā)Inferentia芯片，與微軟合作開發(fā)Maia芯片。
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