智通財經APP獲悉，中航證券發(fā)布研報認為，近年來，端側AI加速發(fā)展，AI PC迎來重要變革機遇。微軟通過構建一體化的 AI 生態(tài)系統(tǒng)，突破了以往PC僅能通過云端大模型獲取AI服務的局限，為To C用戶帶來更加智能化和個性化的操作體驗。芯片、PC廠商競推AI相關產品，終端智能技術引領計算機產品的全新升級趨勢，AI PC規(guī)模化、產業(yè)化應用落地與滲透正在加速。
“Copilot+PC”為To C用戶帶來更加智能和個性化的操作體驗
微軟在Build 2024年度開發(fā)者大會)上宣布，Copilot適用于生成式 AI 的新形態(tài)硬件，以及使用新 AI 能力的工具堆棧。微軟表示，將于 618 上市的首批機型會搭載高通Snapdragon X 系列處理器，在今年晚些時候將推出更多基于英特爾和 AMD 處理器的此類設備。微軟為Copilot + PC配備了強大的AI芯片——高通驍龍 X Elite和驍龍 X Plus，它們集成了CPU、GPU、NPU三大處理器模塊，總算力達到75 TOPS，其中專門用于AI計算的NPU算力即達到45 TOPS。
得益于獨立 NPU，Copilot 可以以低功耗的的狀態(tài)「潛伏」在系統(tǒng)中，利用敏捷的本地小模型對用戶的語音喚醒或敏感請求作出響應。而內置了 Copilot 組件的應用，也可以將各自的關鍵信息公布到電腦本地的信息池中，供本地AI 在設定的資料邊界內脫敏學習。當用戶請求超出了本地模型的能力邊界后，Copilot 也會尋求遠端服務器的算力支持，利用已經習得的用戶信息進行大型 AI 運算，比如視頻生成等高強度 AIGC 應用。微軟開發(fā)了輕量級模型Phi-Silica，用于新版PC的智能搜索、實時翻譯、圖像生成和處理等任務。Phi-Silica只是Copilot + PC中附帶的多達40個端側AI模型中的一個。
此外，微軟也發(fā)布了一個名為「Recall」(回溯)的新功能——基于應用中的 Copilot 組件，微軟可以提供一個統(tǒng)一的應用「時間軸」，允許用戶對過去的應用和操作進行回顧。Recall 的中的信息也會被 Copilot 取用，以提供更準確的本地模型。
為了進一步擴展 Colipot 生態(tài)，微軟也會與多個大型軟件開發(fā)商合作，比如在 Build 預覽中，微軟就正式宣布 Adobe 將在未來加入到 Copilot 生態(tài)中，為微軟的 AI 添磚加瓦。聯(lián)想、宏碁、華碩、戴爾、惠普等紛紛響應，宣布推出對應的Copilot + PC產品。首批產品包含20多款型號，將于6月上旬陸續(xù)出貨。微軟副總裁兼消費品類首席營銷官Yusuf Mehdi介紹，Windows 11 AI PC是有史以來最強大的 Windows PC，融合了多種突破性的AI體驗，并預計該款AI PC明年銷量可達5,000萬臺。
近年來，端側AI加速發(fā)展，AI PC迎來重要變革機遇。微軟通過構建一體化的 AI 生態(tài)系統(tǒng)，突破了以往PC僅能通過云端大模型獲取AI服務的局限，為To C用戶帶來更加智能化和個性化的操作體驗。
芯片、PC廠商競推AI相關產品，AI PC產業(yè)化應用正在加速落地
2023年下半年以來，芯片、PC領先企業(yè)紛紛推出AI產品。芯片端來看，英特爾、英偉達、AMD、高通都加入了AI芯片市場的軍備競賽。
其中，英特爾早在去年9月提出AI PC概念，去年底推出首個AI PC處理器，也就是代號Meteor Lake的新型酷睿Ultra處理器;今年又推出了多款酷睿第14代臺式和移動端AI處理器。PC廠商中，惠普已推出多款專為AI設計的產品，包括面向數據科學家的人工智能工作站，近期發(fā)布了一系列專為新一代PC設計的全新AI功能。戴爾CEO Michael Dell在接受采訪時表示：“盡管AI優(yōu)化的電腦起初會作為更高端的產品出現，但它們將迅速占領主流市場;今年我們將大批量交付新款電腦，并預計到明年，這些AI PC將成為標準配置”。在日前的媒體溝通會上，聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶表示，“到2026年，按照聯(lián)想嚴格定義的AIPC，滲透率可能達50%-60%。大多數人的下一代PC將是AIPC，沒有AI功能大家都不愛用”。
此外，3月4日，蘋果發(fā)布了全新搭載M3芯片的MacBook Air，稱其為“用于AI的全球最佳消費級筆記本電腦”;4月11日，華為發(fā)布新款MateBook X Pro，首次接入盤古大模型，并與超100個AI大模型伙伴合作。2024年臺北國際電腦展(COMPUTEX2024)將于6月4日至7日在南港展覽館1館及2館舉辦，今年展會以「AI串聯(lián)、共創(chuàng)未來(ConnectingAI)」為主軸。Canalys發(fā)文稱，在即將到來的COMPUTEX2024展會上，AI PC將成為焦點話題，其關注點將從服務器轉移到AI PC。
Canalys預計，到2024年，AI PC的市場份額將達到19%，這將是一個重要的里程碑。AI應用技術快速發(fā)展，正在改變著我們與各類科技終端互動的方式。AI與PC的結合在提升終端智能產品性能的同時，也為用戶帶來了創(chuàng)新的智能化個性應用體驗。終端智能技術引領計算機產品的全新升級趨勢，AI PC規(guī)模化、產業(yè)化應用落地與滲透正在加速。
投資建議
我們認為，終端智能技術引領計算機產品的全新升級趨勢，AI PC規(guī)模化、產業(yè)化應用落地與滲透正在加速。建議重點關注智能終端、大模型、AI應用應用相關廠商：聯(lián)想集團、軟通動力、中科創(chuàng)達、智微智能、當虹科技等。
風險提示
需求釋放不及預期;競爭加劇;技術進展不及預期。
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