又一家民企上市公司或將迎來國資實控人。
5月28日下午，圍繞華鐵應急（603300.SH，股價5.89元，市值115.7億元）實控人變更、海南國資入主上市公司等主題的投資者交流會，吸引了上百位投資者現場參與。
5月21日，華鐵應急公告披露，海南海控產業投資有限公司（以下簡稱“海控產投”）擬以19.97億元的價格收購華鐵應急14.01%的股權。
股權轉讓完成后，海控產投將持有上市公司14.01%的股份，成為上市公司控股股東，海南省國資委將取得上市公司實際控制權。華鐵應急董事長胡丹鋒持股比例將降至9.01%，成為上市公司第二大股東。
圖片來源：公告截圖
本次收購也引起資本市場廣泛關注。5月28日，海南國資方面項目并購負責人在交流會上表示，與華鐵應急合作溝通歷經一年時間，本次收購是海南自貿港產業發展的重要補充。
而針對本次股權轉讓，華鐵應急董事長胡丹鋒在交流會上透露，“希望通過尋找控股股東，讓企業從量變到質變”。胡丹鋒表示：“我們是帶著合作、混改的心態，以完成偉大目標為出發點，與海南省國資方面進行了這場并購。”
海南國資：看好設備租賃賽道
根據此前公告披露，本次股份轉讓的價格為7.258元/股，轉讓款總價為19.97億元，分三期支付。
同時，海南國資與胡丹鋒等交易對手方還進行了業績對賭，要求上市公司2024年度、2025年度、2026年度經審計的合并利潤表口徑下營業收入分別不低于32億元、40億元、50億元；2024年度、2025年度經審計的合并利潤表口徑下凈利潤單年分別不低于6億元、6.3億元，且2024年至2026年度三年累計承諾凈利潤總額不低于20億元。
為什么選擇收購華鐵應急？前述項目并購負責人透露，本次收購是海南自貿港產業發展的重要補充，海南大力發展現代服務業，目前以消費服務業為主，華鐵應急從事的設備租賃行業屬于生產性服務業，能夠有效彌補海南生產性服務業的短板，符合自貿港產業發展方向。
圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝
其次，海南正致力于構建“兩個總部基地”，即中國企業走向國際市場的總部基地和境外企業進入中國市場的總部基地。華鐵應急目前正在積極開拓國際市場，在韓國已經開展業務，并在沙特、印尼等國家進行前期開拓工作。收購之后，華鐵應急可以依托海南自貿港“出海”。
華鐵應急2023年年報披露，上市公司主營業務為建筑支護設備租賃、高空作業平臺及地下維修維護設備等各類工程設備租賃與服務。公司2023年營收44.44億元，同比增長35.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.01億元，同比增長25.19%。
前述項目并購負責人在答復投資者提問時表示，根據中國工程機械工業協會統計數據，中國前100強租賃商市場占比僅3%；對標美國市場，北美前三大租賃商占據32%的市場份額，國內機械租賃龍頭市占率有較大提升空間。“我們看好設備租賃行業賽道。行業發展前景廣闊，從市場規模看，買不如租為未來趨勢。”
華鐵應急董事長：尋求吻合長期戰略發展的股權合作伙伴
華鐵應急董事長胡丹鋒在調研會現場提到了他的十年規劃。胡丹鋒表示，在設備租賃市場，公司未來十年擬定的目標是，管理3000億元設備資產，打造2500個租賃網點，目標收入1000億元。
胡丹鋒認為，公司的目標市場不僅局限于國內，還要走出國門。根據華鐵應急2023年年報，2023年，上市公司成立海外拓展部，以韓國為試點積極探索海外市場。但胡丹鋒也提出，要走向亞洲（其他國家），憑公司現有的實力和資源，將會是一個比較漫長的過程。
圖片來源：每經記者 葉曉丹 攝
所以，從2023年開始，華鐵應急開始尋找吻合長期戰略發展的股權合作伙伴。
與公司的發展戰略相吻合、層級較高（比如央企、省屬大國企）、擁有更多資源，另外能充分授權，為公司的國際化提供支撐，其主業能為公司業務賦能，這幾點是胡丹鋒在現場介紹的當初尋找大股東的畫像特征。
而對于收購華鐵應急的后續支持，前述項目并購負責人稱：“我們將統籌集團的融資資源，充分發揮集團議價能力，助力華鐵應急獲得低息貸款等資金，力爭協調融資授信金額50億元以上。同時，全力支持華鐵應急的輕資產戰略，依托國企全方位賦能，推動達成100億元以上的輕資產合作規模，以上150億元資金將用于賦能華鐵應急業務發展。”
每日經濟新聞
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