中國經濟網北京4月9日訊 青島雙星(000599)（000599.SZ）今日開盤漲停，報6.27元，漲幅10.00%，之后股價快速下跌至跌停，截止發稿時報5.13元，跌幅10.00%，振幅達20.00%。
青島雙星關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的一般風險提示暨公司股票復牌的公告顯示，公司股票（證券簡稱：青島雙星，證券代碼：000599）自2024年3月26日開市起開始停牌。經公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2024年4月9日（星期二）上午開市起復牌。
青島雙星昨晚發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。上市公司擬向雙星集團、城投創投、國信資本發行股份，并通過其全資子公司叁伍玖公司向雙星投資、國信創投支付現金，購買交易對方持有的星投基金全部財產份額及雙星集團持有的星微國際0.0285%的股權。
本次重組前，星投基金持有星微國際99.9715%的股權，星微國際通過全資子公司星微韓國持有錦湖輪胎45%的股份并控股錦湖輪胎。本次重組完成后，上市公司將直接和間接持有星投基金全部財產份額及星微國際100%股權，從而間接持有錦湖輪胎45%的股份并控股錦湖輪胎。
截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易作價尚未確定。標的資產的交易價格將以符合相關法律法規要求的資產評估機構出具并經有權國有資產監督管理機構或其授權單位備案的評估報告所載明的評估結果為依據，由上市公司與交易對方協商確定。
本次重組發行的股票種類為境內人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次重組采用向特定對象發行股份的方式，發行對象為雙星集團、城投創投、國信資本。本次重組發行的股票將在深交所上市。
經交易各方友好協商，本次重組的股份發行價格確定為3.39元/股。鑒于標的資產的交易對價尚未確定，本次重組向交易對方發行的股份數量尚未確定。
本次重組現金對價的資金來源為募集配套資金。在募集配套資金到位之前，上市公司及其全資子公司叁伍玖公司可根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。
上市公司擬采用詢價方式向包括雙星集團在內的不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過80,000萬元，不超過本次重組以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。其中，雙星集團擬認購募集配套資金金額為不低于5,000萬元且不超過20,000萬元。
本次發行股份募集配套資金的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%且不低于上市公司最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產（以下簡稱“發行底價”）。雙星集團不參與本次募集配套資金的詢價過程，但承諾接受詢價結果并與其他發行對象以相同價格認購。
本次募集配套資金的發行股份數量按照募集資金總額除以發行價格確定，股份發行數量不超過本次重組完成后上市公司總股本的30%。
本次發行股份募集配套資金扣除發行費用后擬用于支付本次重組的現金對價、補充上市公司及/或標的公司的流動資金或償還債務等用途，其中用于補充上市公司及/或標的公司的流動資金和償還債務的比例不超過本次重組交易對價的25%或募集配套資金總額的50%，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。
本次交易前，青島雙星的主營業務為輪胎的研發、生產及銷售，主要產品為載重全鋼子午胎系列和乘用半鋼子午胎系列。目標公司的主營業務為輪胎的研發、生產及銷售，是全球知名輪胎制造商，為包括奔馳、寶馬、奧迪等在內的全球知名汽車制造商提供配套服務，已實現產品在180多個國家和地區的銷售。目標公司專注于生產中高端輪胎產品，如低滾阻、低噪音、低能耗、高安全性的高性能輪胎，在EV、低滾阻、智慧輪胎等方面有領先優勢。本次交易完成后，目標公司將成為青島雙星的控股子公司，雙方將在各方面實現優勢互補，發揮協同效應。青島雙星將成為雙星集團下屬從事輪胎研發、生產及銷售的專業化上市平臺，有利于進一步提升青島雙星的整體業務規模和市場競爭力。
本次交易的交易對方雙星集團為上市公司的控股股東、雙星投資為雙星集團的控股子公司，城投創投為上市公司間接控股股東城投集團的控股子公司；國信資本及其控股股東國信金融合計持有公司5%以上的股份，國信創投為國信金融的控股子公司。根據《上市規則》的相關規定，前述交易對方構成上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權結構變動情況尚無法準確計算。對于本次交易前后上市公司股權結構變動的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關工作完成后進行測算，并在重組報告書中予以披露。根據目前的交易方案，本次交易完成后，上市公司的控股股東仍為雙星集團，實際控制人仍為青島市國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
青島雙星2023年年度報告顯示，2023年，青島雙星實現營業收入46.56億元，同比增長19.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.76億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-2.80億元；經營活動產生的現金流量凈額2.80億元，同比下滑16.75%。
天眼查APP顯示，青島星微國際投資有限公司(曾用名：青島雙星電子科技有限公司)，成立于2006年，位于山東省青島市，是一家以從事金屬制品業為主的企業。企業注冊資本101000萬人民幣，實繳資本101000萬人民幣。青島星投股權投資基金中心（有限合伙）持股99.97%。
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