中國經濟網北京9月1日訊 深交所網站昨日公布關于終止對蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（證券簡稱：瑞瑪精密，證券代碼：002976.SZ)）發行股份購買資產并募集配套資金申請審核的決定。
深交所于2023年4月24日依法受理了瑞瑪精密發行股份購買資產并募集配套資金的申請文件。本所重組審核機構按照規定進行了審核。2023年8月30日，瑞瑪精密向深交所提交了《關于撤回發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的申請》，獨立財務顧問甬興證券有限公司向深交所提交了《關于撤回蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件的申請》。根據《深圳證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》第五十二條的有關規定，深交所決定對瑞瑪精密發行股份購買資產并募集配套資金申請予以終止審核。
瑞瑪精密2023年6月15日披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿），公司擬通過發行股份及支付現金方式購買浙江大言所持香港大言51%的股權（間接對應持有普拉尼德38.25%的股權），上市公司全資子公司香港瑞瑪擬通過支付現金的方式購買亞太科技(002540)所持普拉尼德12.75%的股權，并由瑞瑪精密或其全資子公司向普拉尼德增資人民幣8,000萬元。交易價格（不含募集配套資金金額）為41,915.00萬元（含增資8,000萬元）。
本次交易前，交易對方之一浙江大言未持有上市公司股權。本次發行股份及支付現金購買資產交易完成后，浙江大言將直接持有上市公司5.91%股份（未考慮募集配套資金），其實際控制人王世軍將成為間接控制上市公司5%以上股份的關聯自然人，王世軍及其控制的本次交易對方浙江大言和亞太科技將成為上市公司潛在關聯方。同時，上市公司控股股東陳曉敏及其控制的漢銘投資為本次發行股份募集配套資金的發行對象。因此，本次交易構成關聯交易。
瑞瑪精密上述事項獨立財務顧問為甬興證券有限公司。
瑞瑪精密2023年8月31日披露關于終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項后調整收購方案的公告，自公司正式啟動盡職調查以來，積極協調各中介機構開展工作。本次盡職調查范圍包括標的公司歷史沿革、行業狀況、主營業務、核心資產、財務狀況、發展前景、資產估值等方面的內容，工作方式包括前往標的公司實際經營地查閱其財務及業務資料，訪談標的公司職能部門管理人員等。由于標的公司位于境外，歷史沿革較長，所涉及的審計、評估、境外核查工作量較大，導致整體工作進度歷時較長，財務加期審計等事項也間接增加了本次交易成本。基于維護公司及投資者利益、提高交易效率、降低交易成本的目的，綜合考慮公司發展規劃、資本市場環境等因素，經審慎考慮并與交易各方充分論證協商，公司決定終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，向深交所申請撤回相關申請文件，同步調整收購方案，以現金方式收購 Pneuride Limited 51%股權。
瑞瑪精密2023年8月31日披露關于以現金方式收購Pneuride Limited 51%股權的公告，根據Pneuride Limited（以下簡稱“普拉尼德”或“標的公司”）過往業績及交易對方對 Pneuride Limited 未來實現業績的承諾，經各方協商一致，確定瑞瑪精密擬以30,855.00萬元的價格購買交易對方持有的標的資產，其中，公司擬以現金23,141.25萬元向浙江大言進出口有限公司購買其所持香港大言國際有限公司51%的股權（對應間接持有Pneuride Limited 38.25%的股權，對應Pneuride Limited 37.29375萬英鎊注冊資本）；公司全資子公司瑞瑪（香港）科技有限公司擬以現金7,713.75萬元向亞太大言科技有限公司購買其所持Pneuride Limited 12.75%的股權（對應 Pneuride Limited 12.43125萬英鎊注冊資本），前述交易完成后，公司將通過直接和間接的方式合計持有Pneuride Limited 51%的股權。
本次交易不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次交易尚需完成商務、發改及外匯備案手續，交易涉及的標的資產原股東均已放棄關于本次交易過程中所享有的優先受讓權和優先認購權。
瑞瑪精密2023年半年度報告顯示，公司2023年上半年營業收入為7.98億元，同比增長81.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5154.91萬元，同比增長41.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為5039.31萬元，同比增長48.98%；經營活動產生的現金流量凈額為4251.02萬元，同比增加2.30%。
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