（圖片來源：圖蟲創(chuàng)意）
近日，吉林信托增資動(dòng)作落地，獲批將注冊(cè)資本由15.97億元增至31.5億元，資本實(shí)力翻倍增厚。值得一提的是，今年以來，已有云南信托、陜國(guó)投信托、安信信托(600816)等多家機(jī)構(gòu)增資方案落地，在業(yè)內(nèi)看來，行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)境之下，信托機(jī)構(gòu)需要增強(qiáng)資本實(shí)力以提高風(fēng)險(xiǎn)防范與處理能力，同時(shí)，在信托業(yè)三分類新規(guī)執(zhí)行的背景下，資本實(shí)力相對(duì)較弱的信托機(jī)構(gòu)也急需提升實(shí)力以保證部分高要求業(yè)務(wù)的繼續(xù)開展。
吉林信托增資引入吉高集團(tuán)，2022年?duì)I收下滑、扭虧為盈
近日，吉林信托增加注冊(cè)資本及調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)的方案正式獲批，吉林信托注冊(cè)資本由15.97億元增至31.5億元，吉林省高速公路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉高集團(tuán)”）投資入股吉林信托。吉林信托股權(quán)結(jié)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整，增資后，吉林省財(cái)政廳持股比例由97.496%下降為49.42%，新入股東吉高集團(tuán)持股比例達(dá)到49.3%，原各自持股0.626%的四家股東吉林省能源交通總公司、吉林炭素集團(tuán)有限責(zé)任公司、吉林糧食集團(tuán)有限公司、吉林化纖(000420)集團(tuán)有限責(zé)任公司持股比例則在此次增資后稀釋至0.3175%。
據(jù)公開信息，此次大手筆入股吉林信托的吉高集團(tuán)，始建于1993年，注冊(cè)資本27億元，為吉林省國(guó)有獨(dú)資企業(yè)集團(tuán)、省屬重點(diǎn)功能類企業(yè)，主要承擔(dān)省內(nèi)高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理等職能，擁有吉林省高速公路收費(fèi)權(quán)、廣告經(jīng)營(yíng)權(quán)、服務(wù)設(shè)施經(jīng)營(yíng)權(quán)和資產(chǎn)所有權(quán)。
吉高集團(tuán)所瞄準(zhǔn)的吉林信托，是吉林省唯一從事金融信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，前身為吉林省經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司，成立于1985年，2002年3月獲批重新登記，更名為吉林省信托投資有限責(zé)任公司，2009年更名為吉林省信托有限責(zé)任公司。
據(jù)官網(wǎng)信息，目前吉林信托旗下兩家控股公司，分別為天治基金管理有限公司和天富期貨經(jīng)紀(jì)有限公司，同時(shí)參股保險(xiǎn)、證券、農(nóng)商行等金融機(jī)構(gòu)。
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，2022年，吉林信托營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)1.17億元，較上年3.5億元的營(yíng)業(yè)收入同比縮減約67%；其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2.4億元，呈下滑趨勢(shì)；投資收益3447.6萬元，不足上年的三成。同期，吉林信托信托資產(chǎn)總計(jì)為235.3億元，同比收縮，其中主動(dòng)管理型信托資產(chǎn)從年初的188.17億元收縮至158.24億元，被動(dòng)管理型信托則從年初的130.5億元縮減至77.06億元，降幅達(dá)到40%。不過，凈利潤(rùn)方面，吉林信托則在2022年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，從2021年的凈虧損21.16億元，轉(zhuǎn)為盈利2171.54萬元。
應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)型需求、市場(chǎng)變化，年內(nèi)5家信托機(jī)構(gòu)增資獲批
據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)梳理，吉林信托已是年內(nèi)第5家推進(jìn)增資的信托機(jī)構(gòu)。
今年1月初，云南信托獲批以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本，增資后，云南信托注冊(cè)資本由12億元增加至22億元，股東構(gòu)成及持股比例不變。
4月12日，陜國(guó)投信托公告，非公開發(fā)行股票新增股份11.5億股于2022年12月28日在深交所完成上市，注冊(cè)資本獲批由39.64億元，變更至51.14億元。早先，在其非公開發(fā)行股份的公告中，陜國(guó)投信托表示，發(fā)行后，公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)及凈資本將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低。并表示募集資金用于補(bǔ)充資本金，以增強(qiáng)公司資本實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
同日，安信信托獲準(zhǔn)根據(jù)非公開發(fā)行方案，向上海砥安投資管理有限公司非公開發(fā)行股份以完成增資，增資后安信信托注冊(cè)資本由54.69億元增至98.44億元。股權(quán)變更后，上海砥安投資管理有限公司持股50.3%，對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本49.52億元，中國(guó)信托業(yè)保障基金有限責(zé)任公司持股比例14.78%。
次月，粵財(cái)信托在官網(wǎng)披露公告，稱2023年增加注冊(cè)資本議案經(jīng)過股東會(huì)審議通過，并報(bào)監(jiān)管核準(zhǔn)，粵財(cái)信托注冊(cè)資本增加至62億元，增資后廣東粵財(cái)投資控股有限公司、廣東省科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司股權(quán)比例98.14%、1.86%維持不變，工商變更手續(xù)已完成。
“增加注冊(cè)資本一直是信托公司提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力、加強(qiáng)業(yè)務(wù)拓展能力的重要舉措之一，近年來不少信托公司都在推進(jìn)增資動(dòng)作”，上海律師協(xié)會(huì)信托專業(yè)委員會(huì)副主任馮加慶向藍(lán)鯨保險(xiǎn)表示，“目前來看，今年信托機(jī)構(gòu)的增資，是更為主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的舉措。”
當(dāng)前，信托機(jī)構(gòu)正面臨不小的壓力。如在2022年年報(bào)中，吉林信托自述了影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不利因素。其一是信托業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行周期下，前期項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)提高，信托公司貸后管理、清算兌付以及司法應(yīng)付的壓力加大；其二是監(jiān)管趨嚴(yán)，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)被動(dòng)壓降，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)收縮；此外，信托業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展尚處深度調(diào)整期，尚未探尋到穩(wěn)定、可靠、可持續(xù)的新的利潤(rùn)增長(zhǎng)模式。
“根據(jù)監(jiān)管對(duì)信托機(jī)構(gòu)在金融市場(chǎng)中的定位 ，信托公司要從原來的為資金的使用方服務(wù)，轉(zhuǎn)變向?yàn)橘Y金的提供方服務(wù)，在此巨大的變化下，信托公司必須進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域相應(yīng)的變革和轉(zhuǎn)型，以提升競(jìng)爭(zhēng)力”，馮加慶補(bǔ)充道，同時(shí)，從信托“三分類”新規(guī)執(zhí)行的角度來看，為繼續(xù)推進(jìn)具體的業(yè)務(wù)，也對(duì)信托公司資本金提出了更高的要求。
6月，信托業(yè)務(wù)分類新規(guī)正式實(shí)施，信托業(yè)務(wù)被具體分為資產(chǎn)服務(wù)信托、資產(chǎn)管理信托和公益慈善信托三大類。分類改革后，信托業(yè)務(wù)的展業(yè)方向?qū)⑾蚍⻊?wù)類業(yè)務(wù)和投資類業(yè)務(wù)傾斜，弱化融資類業(yè)務(wù)，由此，信托機(jī)構(gòu)需要提升資本以幫助在賽道中平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。
“業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型背景下，疊加監(jiān)管對(duì)加強(qiáng)信托公司風(fēng)險(xiǎn)防范和處理能力的要求，長(zhǎng)期來看，資本實(shí)力相對(duì)較弱的信托公司，仍有增厚資本實(shí)力的需求和必要性”，一位信托業(yè)研究員表示稱。
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