易方達基金投顧服務上線方正證券

　　近年來，基金投顧業務試點不斷擴容，服務內容越發多元，投資者數量持續增加。基金投顧服務是指，基金投顧機構接受客戶委托，按照協議約定向客戶提供基金投資組合策略建議，并直接或間接獲取經濟利益。

　　我國基金投顧業務于2019年10月推出，易方達基金等18家機構首批獲得試點資格，目前投資者可以在投顧機構、銀行、券商、三方機構等諸多平臺體驗基金投顧服務。近日，易方達基金的基金投顧服務上線方正證券，客戶登錄方正證券APP“小方”即可體驗。

　　本次在方正證券上線的五大策略均屬于易方達基金投顧的經典策略，已經過兩年多的運行，策略風險等級從R1低風險到R4中高風險，可滿足客戶的不同投資需求。

　　易方達基金投顧相關人士表示，經過三年多的探索，易方達基金投顧在如何做好顧問服務、如何做好賬戶管理等諸多方面積累了經驗。“隨著投顧業務的開展，越來越多的客戶開始了解、接受了投顧服務的理念，并選擇將賬戶委托我們進行管理。”

　　截至2023年1月末，全市場公募基金已超過10600只，產品細分類別不斷豐富、產品線不斷完善，基金投資的復雜性、專業性也在不斷增加，而基金投顧為投資者提供了一種簡單、便捷的基金投資方式。

　　據業內人士介紹，在接受客戶委托后，基金投顧可以代為管理客戶的基金賬戶，在了解其投資需求的基礎上，幫助客戶投資適合的“一籃子”基金產品，并緊密跟蹤、適時調倉。

　　“投顧服務的內涵是非常豐富的�！睋�市場人士介紹，基金投顧不僅可以幫客戶投資基金，還可以協助解答客戶關于賬戶運作、市場變化、基金產品、投資理財知識等方面的問題。

　　方正證券是中國首批綜合類證券公司，由平安集團間接控股。通過與易方達基金的合作，方正證券也將成為基金投顧業務持續發展中的一環。對于本次合作，方正證券相關人士表示：“易方達基金投顧堅持全市場選基金、堅持客戶利益至上，與方正‘客戶至上、專業穩健’的價值觀相一致�，F在，客戶通過方正證券也可享受到這種高效、專業、省心的基金投資顧問服務”。

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