2月24-25日，由清科創(chuàng)業(yè)（01945.HK）、投資界主辦的2023投資界百人論壇在三亞成功舉辦。本次論壇云集業(yè)內(nèi)重磅大咖，分享中國股權(quán)投資行業(yè)洞見及投資預(yù)判，在此全新起點，共迎春暖花開。
當前，中國經(jīng)濟運行進入換道調(diào)整期，作為服務(wù)實體經(jīng)濟的重要手段，股權(quán)投資市場穩(wěn)中有變，有望升溫。論壇積極搭建權(quán)威、專業(yè)、開放的深度交流平臺，齊聚行業(yè)VC/PE領(lǐng)袖，熱議2023投資趨勢，聚焦醫(yī)療健康、碳中和投資、科技投資等前沿產(chǎn)業(yè)，共探投資機遇、為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展探索有效路徑。
高能演講前瞻行業(yè)趨勢
清科創(chuàng)業(yè)創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官倪正東作為主辦方發(fā)表致辭，倪正東回顧了過去三年股權(quán)投資市場環(huán)境的變化并表示：“不管VC、PE還是天使投資機構(gòu)，大家一直都是中國科技、創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)最堅定的支持者。至于未來的方向，可以看到的就是朝著中國式股權(quán)投資發(fā)展。什么是中國式股權(quán)投資？大家要仔細領(lǐng)悟，這也是我們未來十年要思考的問題。”
隨后，基石資本董事長張維發(fā)表主題演講。他表示硬科技是長期堅定的投資主題。“野火燒不盡，春風(fēng)吹又生。半導(dǎo)體行業(yè)起起伏伏，前年供不應(yīng)求，去年全球半導(dǎo)體就過剩了，但總體來講，中國半導(dǎo)體行業(yè)是在增長的，投資半導(dǎo)體要敢于逆周期。”
股權(quán)投資行業(yè)已成為推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，同時具備長周期特性。中信證券執(zhí)行委員會委員、中信里昂證券集團董事長李春波發(fā)表主題演講，分析了一級股權(quán)投資長周期下的市場趨勢、布局及影響。
多重視角洞察未來趨勢
2023開年，國家層面釋放積極信號。伴隨著全面注冊制時代的到來，股權(quán)投資行業(yè)對于市場復(fù)蘇信心倍增。在此背景下，論壇設(shè)置“投資界說”環(huán)節(jié)，邀請業(yè)界大咖解碼2023投資關(guān)鍵詞，預(yù)判市場新格局。
聯(lián)新資本創(chuàng)始合伙人曲列鋒認為：“隨著注冊制全面推行以后，過去常見的一二級套利行為越來越少。對于許多企業(yè)來講，IPO可能只是一個起點，上市以后的成長更加重要。而對我們投資機構(gòu)來講，不能盯著上市前后的套利，還要關(guān)注企業(yè)長期的發(fā)展。”
嘉御資本創(chuàng)始合伙人兼董事長衛(wèi)哲則將全面注冊制改革類比為高考改革，他表示：“在這之后，我們不再以上市為目標，而是追求‘211保底，沖擊985’,即是追求200億市值，沖刺千億市值。”
在隨后的“定義 2023，投資關(guān)鍵詞”圓桌論壇中，華映資本創(chuàng)始管理合伙人季薇提出“堅持創(chuàng)新保證質(zhì)量”作為對于2023年的定義。“以前很多機構(gòu)投資的策略分化非常明顯，而現(xiàn)在看好趨勢、產(chǎn)業(yè)結(jié)合成為了一種共識。最近幾個月，美元和人民幣基金在各個賽道里共同投的項目也很多，所以未來退出渠道也一定是全球化的。” 清控銀杏創(chuàng)始合伙人、聯(lián)席董事長、首席投資官呂大龍的答案則是“堅持我們的投資，堅持供應(yīng)鏈的改善。”他表示：“2022年基本上定了2023年的投資邏輯，我們做硬科技的，就是要解決中國供應(yīng)鏈卡脖子的問題，一點一點解決這些問題。”
精彩對話逐浪產(chǎn)業(yè)藍海
在國家深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，VC/PE機構(gòu)紛紛入局，加大對科創(chuàng)企業(yè)的投資力度。從細分領(lǐng)域上看，IT、生物技術(shù)、醫(yī)療健康、硬科技等投資發(fā)展持續(xù)向好，科技創(chuàng)新、碳中和成為投資焦點。
行業(yè)聲浪環(huán)節(jié)中，丹麓資本創(chuàng)始及執(zhí)行合伙人陸勤超就醫(yī)療健康投資現(xiàn)狀及未來趨勢表示：“當下的中國，消費升級、老齡化，使得這個內(nèi)循環(huán)市場空間越來越大，再加上出海的機會，我們肯定非常堅定看好醫(yī)療醫(yī)藥的賽道。”
“十四五”是“雙碳”目標實現(xiàn)的戰(zhàn)略關(guān)鍵期，對此，峰瑞資本合伙人馬睿在以“碳中和投資，風(fēng)起浪涌”為主題的圓桌對話中提到：“國家計劃到十六五時期，顛覆式技術(shù)使得電力系統(tǒng)達到平價，未來十年非常重要，要提供綠色技術(shù)的供給。我們要仔細去想，如果要碳中和發(fā)生，有什么技術(shù)是重要的，可以布局現(xiàn)有的，比如說很熱的鋰電、光伏，還有什么事情會發(fā)生重大變化，這里面的技術(shù)機會，作為投資人要抓住。”
科技投資仍是當下的主旋律，隨著ChatGPT成為現(xiàn)象級應(yīng)用，人工智能備受行業(yè)矚目。臨芯投資董事長李亞軍表示：“人工智能走到現(xiàn)在是符合S曲線的，第一波上去然后下來第二波再起來。我認為目前是第二波重新起步的階段。從應(yīng)用的角度來講，新的技術(shù)有一個不停迭代的過程。ChatGPT或者是人工智能，都需要軟件和硬件相互配合，同時跟應(yīng)用結(jié)合在細分賽道上，我覺得這個時機應(yīng)該快到了。”
除以上大熱行業(yè)外，藍馳創(chuàng)投管理合伙人陳維廣分享了備受投資人期待的行業(yè)——新能源。“現(xiàn)在街上看到的新能源車只是一個開始，接下來不管是卡車還是輪船，都會完全電動化。還有很多東西，包括發(fā)電網(wǎng)絡(luò)也會發(fā)生天翻地覆的變化，所以我還是挺期待的。”
現(xiàn)場嘉賓字字珠璣，首日論壇在精彩的思維碰撞中落下帷幕。此外，論壇特別企劃搖滾吧·沙灘派對環(huán)節(jié)，眾多投資嘉賓海邊歡聚，在椰林海風(fēng)下暢談投資，交流氛圍融洽。在第二天的特色環(huán)節(jié)——2023投資界撲克大賽中，投資人高手過招摜蛋，智奪“摜”軍。
春江水暖鴨先知。2023年，國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇腳步加快，股權(quán)投資行業(yè)更釋放蓬勃朝氣。作為新年良好開端，投資界百人論壇將繼續(xù)推動行業(yè)行穩(wěn)致遠，以堅定信心穩(wěn)步邁向新未來！
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