近日，由路孚特（Refinitiv，前湯森路透金融與風險部門）旗下媒體《國際金融評論》亞太版《亞洲金融評論》主辦的2022年亞太最佳投行(IFR Asia Awards)的評選結果公布。由上海蔚來融資租賃有限公司發行的“2022年度第一期人民幣13億元綠色定向資產支持票據(債券通)”獲評“2022年度最佳結構性融資交易”獎項。
始于1994年的 “年度最佳投行評選”(IFR Awards)獎項，被視為外商投資銀行圈的“奧斯卡”，是全球范圍內最具影響力，最公平、公開、公正的資本市場從業機構類獎項。該獎項按地區分為亞太區評獎（IFR Asia Awards）和全球評獎（IFR Awards，除亞太以外國家/地區），按照資產種類每個獎項評選一名。因其對所設獎項有極高的評選標準，排名的好壞往往被企業列入來年進行資本市場業務往來的參考指標。
蔚來租賃本次獲獎的ABN項目，是全市場首單綠色新能源汽車租賃資產ABN（債券通）產品。該項目發行于2022年6月，總規模13億元人民幣，包括規模為10.25億元、利率為2.66%的聯合評級為AAA的優先級票據，以及2.75億元人民幣的次級票據，是蔚來租賃目前最低的證券化交易定價。值得注意的是，本次發行的優先級規模獲得國際投資者全額認購，是首單由國際投資人全額認購的國內綠色資產支持票據。
《亞洲金融評論》評論稱：“蔚來租賃本可以無需吸引國際投資者，直接在境內銀行間債市完成本單綠色融資，但他們迎難而上，成功通過債券通渠道完成了交易。這是ABN交易綠色標簽的實踐典范，同時也標志著跨境人民幣交易更廣泛的趨勢，滿足了境內發行人希望在不承擔額外貨幣風險的情況下接觸國際投資者的訴求。”
蔚來租賃表示，此次首次通過債券通融資渠道吸引境外投資者的實踐，進一步豐富了公司資產證券化產品的投資者范圍，意味著蔚來租賃將在未來的債券和證券化交易中，擁有更多的定價優勢，同時也有助于投資人類型的多元化。
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