2月13日晚，恩捷股份(002812)(002812)公告，子公司上海恩捷日前與寧德時代(300750)簽訂2023年度《保供協議》，供應協議約定數量的鋰電池濕法隔膜。
作為鋰電池四大主材之一，當前鋰電隔膜需求增量不斷加大，在去年12月份，上海恩捷就已簽下了三份保供協議。業內人士預計，未來2-3年內，隔膜需求會保持大幅增加且呈現緊缺狀態。近期，還有多家上市公司披露了相關項目的擴產進展，鋰電隔膜行業正加速擴張。
恩捷股份與寧德時代簽訂保供協議
據了解，恩捷股份是目前國內濕法隔膜頭部企業之一，占據國內濕法隔膜市場50%以上市場份額和全球33%以上市場份額，同時憑借2022年的持續擴產，目前恩捷母卷產能已達70億平方米。目前，恩捷股份A股市值超過1000億。
恩捷股份表示，鑒于雙方的友好合作關系及寧德時代對鋰電池濕法隔膜的增量需求，結合寧德時代后續需求和上海恩捷產能和擴產能力，上海恩捷向寧德時代集團（包含寧德時代及其關聯公司）供應協議約定數量的鋰電池濕法隔膜，具體以簽發的訂單為準。
據了解，此前，恩捷股份就已與寧德時代設立合資公司投建16條隔膜生產線，建成大型隔膜供應基地。
值得注意的是，在鋰電隔膜需求加大的背景下，恩捷股份在去年12月份就已收獲了來自中創新航、國軒高科(002074)、蜂巢能源3家頭部動力電池企業的保供大單。
2022年12月2日，恩捷股份公告，上海恩捷與中創新航簽訂《2023年保供框架協議》，上海恩捷需根據中創新航的產品需求提前準備好鋰電池隔膜產能，按中創新航的交付需求和訂單保障產品供應滿足。而中創新航在今年1月已與恩捷股份簽訂了2022年度保供協議，此次再度續約。
此后12月20日，恩捷股份又宣布，與國軒高科簽訂《年度采購合同》，2023年度向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的隔膜產品；12月24日，恩捷股份再次宣布，與蜂巢能源簽訂《貨物供應保證框架協議》，2023年度供應不超過19億元的鋰電池隔離膜產品。
受益于隔膜行業景氣高漲，恩捷股份去年業績大幅攀升。今年1月30日，恩捷股份發布2022年業績預告，預計凈利潤39億元至43億元，同比增長43.51%至58.23%。
除恩捷股份外，星源材質(300568)、璞泰來(603659)、美聯新材(300586)等同行業去年也收獲了不錯的業績。東吳證券(601555)表示，2022年濕法隔膜供不應求，滿產滿銷，預計2023年濕法隔膜供需維持緊平衡，產能利用率維持高位。
鋰電隔膜行業擴產忙
據鑫欏數據庫統計，2022年國內隔膜市場占全球隔膜市場的份額達到82.5%，相較于2021年提升了7%，首次超過80%。其中，2022年全球濕法鋰電隔膜產量超過120億平方米，國內隔膜總產量達到97.9億平方米，同比增長61.3%，濕法隔膜作為動力電池領域主流產品，國內濕法隔膜全球市占率超80%，增長迅速。
隨著需求加大，恩捷股份也開啟了一邊接單一邊擴產的模式。
恩捷股份此前公開表示，公司規劃預計2023-2024年每年將新增30條以上濕法隔膜產線，到2023年底產能達到100億平方米，目標是2025年濕法隔膜交付能力超120億平方米。
除了恩捷股份，其他隔膜企業也在大舉擴產。
2月9日晚，東風股份(601515)公告，孫公司鹽城博盛擬投資20億元，在鹽城高新技術產業開發區內建設新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產研發項目，項目建設周期為2023-2024年，并根據市場情況分期投資建設。此外，東風股份在1月30日還公告，孫公司湖南博盛擬投資20億元，在湖南婁底經濟技術開發區內建設新能源動力及儲能電池隔膜及其他綜合材料生產研發項目，項目預計于2023-2024年分期投資建設。
2月2日晚，星源材質公告，擬在廣東省佛山市南海區投資建設鋰電池隔膜生產基地，項目擬投資總額為100億元，建設內容包括年產32億平方米濕法隔膜、16億平方米干法隔膜及35億平方米涂覆隔膜。
此外，去年11月26日，中材科技(002080)公告，子公司中材鋰膜的權益融資取得進展。中材鋰膜主要從事鋰電池隔膜的生產與銷售，此次外部融資資金主要用于南京、萍鄉、宜賓等地的項目建設。
近期，中料科技在接受機構調研時表示，預計2023年隔膜新增產能將超過20億㎡，年底產能將達到35億㎡-40億㎡，到2025年底產能將達到70億㎡。
隔膜行業入局者紛至沓來，是否會影響行業當前競爭格局？
中原證券認為，動力和儲能電池是隔膜行業未來需求增長點，考慮到我國新能源(600617)汽車國家補貼和部分地方補貼于2022年底到期，以及新能源汽車行業驅動的逐步過渡至強產品驅動，總體預計2023年我國新能源汽車仍將增長，但增速將放緩，對應材料動力電池和材料需求增速也將放緩。同時伴隨行業新增產能釋放，預計動力電池及隔膜等領域競爭將加劇，龍頭企業由于規模和成本管控優勢將更加受益于行業增長。
在隔膜行業加速擴張的背景下，技術升級也在同步進行。
恩捷股份在此前接受機構調研時表示，公司未來主要研發方向主要集中在四大方面。“第一，隔膜的輕薄化，對電池能量密度的提升有很大幫助。第二，安全性的提升，安全對隔膜來說非常重要。安全性的提升包括基膜強度的提升、閉孔溫度和破膜溫度安全窗口的拓寬、涂布技術的開發等多個方面。第三，對新型電池技術做針對性的隔膜開發。如半固態電池用離子導體涂布隔膜，公司已經和北京衛藍、天目先導進行合資，目前項目進展順利。此外還有例如對應鋰金屬負極體系的抗枝晶特種涂布隔膜。第四，通過材料、工藝、設備的結合實現成本降低、質量提升。例如公司擁有全球首創的在線涂布技術，進一步降低成本提升產品質量。設備自動化也是公司未來發展的重點方向，同時公司下一代產線能實現更快的車速，進一步降低成本。”
校對：楊立林
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