本周，北上資金再度巨額凈買入485億元，為歷史第2大周凈買入。歷史上總共有4次周凈買入超400億元，本月就占2次。分市場看，深股通凈買入240億元，創(chuàng)歷史新高；滬股通凈買入245億元，為歷史第6大周凈買入。
北上資金累計凈買入歷史首次突破1.8萬億元。另外新年以來，北上資金合計凈買入1125億元，春節(jié)后1月還有2個交易日，如不出意外的話，很有可能再刷新月度凈買入歷史紀錄，將成為歷史上首次月度凈買入超千億元。
電子行業(yè)目前處于低谷，但北上資金對電子行業(yè)復蘇預期強烈，本周巨額凈買入近71億元，位居申萬一級行業(yè)凈買入之首；食品飲料獲得近53億元凈買入，電氣設(shè)備、非銀金融也獲得超40億元的凈買入。公用事業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁3行業(yè)則被凈賣出超億元。
北上資金本周凈買入較多的個股
電子行業(yè)復蘇預期強烈
北上資金本周大幅加倉電子行業(yè)出乎市場意料。市場調(diào)研機構(gòu)Canalys最新報告顯示，2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%，2022年全年出貨量下降11%至12億部以下。
國內(nèi)市場下滑或更快，2022年中國智能手機銷量或僅約2.55億部，同比下降19%，各季度銷量同比均呈現(xiàn)負增長，跌幅在14%-21%之間，創(chuàng)下2015年以來最差年度銷量成績，8年來首次跌破3億部。
不過電子行業(yè)去庫存或已近尾聲，部分產(chǎn)品價格開始復蘇。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，面板廠庫存由高位時2.6周下降至1.8周，2023年有望持續(xù)下滑并保持在1.5周之內(nèi)的健康水平。而在經(jīng)歷了長達一年的下跌后，面板價格在2022年10月、11月迎來兩連漲，12月環(huán)比持平。
本周，北上資金斥資近13億元加倉面板巨頭京東方A，增持逾3.3億股，總持股達到19.84億股，創(chuàng)5個月來新高，持倉市值重上80億元。
風華高科近日也在機構(gòu)調(diào)研中明確表示，2022年前三季度的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品價格呈下行趨勢，但第四季度產(chǎn)能利用率方面開始逐步恢復。阻容感等不同規(guī)格和型號的產(chǎn)品庫存周期不同，整體情況看逐步恢復到正常水平，市場需求方面較2022年第三季度有所恢復。
風華高科本周獲得北上資金9582萬元的凈買入，增持逾566萬股，持股由上周末的1049萬股，增至1615萬股，增倉幅度高達54%。另外韋爾股份(603501)、北方華創(chuàng)(002371)等逾10股本周獲得超億元凈買入，富滿微、明微電子等北上資金增倉幅度超50%。
民生證券指出，當下電子產(chǎn)業(yè)仍處于景氣度復蘇+庫存拐點雙擊之中，不少優(yōu)質(zhì)標的仍處于相對低位。未來景氣復蘇及去庫存化的趨勢確定，不過中間難免波折。不同產(chǎn)品、不同下游市場的復蘇節(jié)奏亦有所不同。建議把握被動元件、半導體封測、家電及手機鏈IC設(shè)計公司的投資機遇。
看好機械設(shè)備行業(yè)增長
本周，工信部等十七部門印發(fā)《“機器人+”應用行動實施方案》。方案提出，到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，服務機器人、特種機器人行業(yè)應用深度和廣度顯著提升，機器人促進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強。
機械設(shè)備行業(yè)個股因此受到北上資金的追捧，多只個股本周被北上資金買入超流通股1%的股份。
埃斯頓本周獲得北上資金3.96億元的凈買入，加倉1635萬股，占到總股本的1.88%，是本周增持股數(shù)占總股本比例最高的個股。在北上資金大力買入推動下，埃斯頓(002747)一度大漲逾20%。
杰瑞股份本周也獲得北上資金5.29億元凈買入，加倉1671萬股，占總股本1.62%，總持倉創(chuàng)9個月來新高。中微公司(688012)、恒立液壓(601100)、先導智能(300450)等本周亦獲得北上資金超億元凈買入，力量鉆石、蘇試試驗(300416)等北上資金持倉增加1倍以上。
看好機械設(shè)備行業(yè)的并不止北上資金。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，近半年來，有226 家機械設(shè)備上市公司獲得券商出具的研報并進行了盈利預測，2023年平均凈利潤增速高達 53.1%。其中自動化設(shè)備和通用設(shè)備凈利潤預測增速較高，分別為63.24%和61.59%，軌交設(shè)備和專用設(shè)備凈利潤預測增速居中，分別為30.13%和44.63%，工程機械板塊凈利潤預測增速最低，也達到26.7%。
國聯(lián)證券稱，當前我國疫情政策邊際向好，2023年P(guān)MI指數(shù)有望逐步走強，下游需求復蘇或驅(qū)動資本開支增加，部分通用設(shè)備將進入更新周期。此外，隨著技術(shù)進步與相關(guān)支持政策逐步落地，中高端產(chǎn)品市占率有望提升，龍頭企業(yè)有望充分受益于國產(chǎn)替代。
責編：彭勃
校對：姚遠
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