2022 年 9 月底，相關部門下發(fā)文件，要求所有央企和地方國企落實信創(chuàng)升級，到2027年，央企國企 100% 完成，這意味著國產(chǎn)信創(chuàng)替代將成為行業(yè)的常態(tài)化采購方案，逐漸成為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。
不久前，北交所迎來了“電競裝備第一股”雷神科技，很多人關注它在電競設備領域的持續(xù)深耕，卻忽略了其在信創(chuàng) PC 方面的大規(guī)模投入，隨著國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，雷神科技或?qū)蔀閮?yōu)質(zhì)標的。
多項政策支持，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成國家戰(zhàn)略
《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，堅持創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐。以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動力，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院指出，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)以信息技術為根基，通過科技創(chuàng)新構建國內(nèi)生態(tài)體系是實現(xiàn)國家十四五規(guī)劃發(fā)展目標的重要抓手。
隨著“十四五”規(guī)劃的發(fā)布，包括國務院、發(fā)改委、工信部、財政部等在內(nèi)的多個中央部委陸續(xù)出臺各種信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，全國各省、自治區(qū)、直轄市也相繼提出發(fā)展目標、出臺企業(yè)扶持政策等。
一系列國家層面的政策支持，讓信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)走上了高速發(fā)展的軌道。
中國信創(chuàng)市場容量超萬億，PC 年出貨量過千萬
根據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2020 年我國信創(chuàng)市場規(guī)模為 1.15 萬億，隨著“十四五”將信創(chuàng)作為國家重大戰(zhàn)略的一環(huán)，2023 年市場規(guī)模可達 2.1 萬億，年增長率超 25%。
作為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，信創(chuàng) PC 是產(chǎn)業(yè)鏈的集大成者，作為直接面向用戶，部署規(guī)模最大的終端，信創(chuàng) PC 承載著關鍵部件國產(chǎn)化的整合任務，國產(chǎn)化 CPU、GPU、存儲、中間件等設備均需要通過一臺整機產(chǎn)品實現(xiàn)與用戶之間的交互。
據(jù)國泰君安證券預測，信創(chuàng) PC 的潛在替換空間可達“2+8”重點行業(yè) 8650 萬臺，疊加央國企 3000 萬臺，中性情況下信創(chuàng)PC年出貨量為1017萬臺。隨著央國企行業(yè)信創(chuàng)的全面鋪開，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進一步快速提升，即將迎來常態(tài)化、規(guī)模化的采購新高潮。
雷神科技較早布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，引領其他PC品牌
雷神科技早在 2019 年就著手布局信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，并在 2022 年注資千萬正式成立信創(chuàng)業(yè)務全資子公司“青島雷神數(shù)智科技有限公司”，主營雷神信創(chuàng)電腦及相關產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)業(yè)務。
雷神科技的信創(chuàng) PC 產(chǎn)品布局相當全面，在技術路線方面同時發(fā)力兆芯、龍芯、飛騰和海光四個主流方案，涵蓋了服務器、臺式機、筆記本、一體機、小盒子五大品類。并先后加入了國內(nèi)領先的操作系統(tǒng)開源社區(qū)龍蜥社區(qū)和光合組織、同心生態(tài)聯(lián)盟等信創(chuàng)組織和聯(lián)盟，在軟件、硬件兩個層面實現(xiàn)了全面布局。
得益于雷神科技在消費級產(chǎn)品的長期投入，它對用戶需求的把握和快速迭代的能力遠超信創(chuàng)領域的 2B 品牌，旗下產(chǎn)品包含不同尺寸的筆記本（14、15 英寸可選）、不同技術路線的工作站臺式機（海光、兆芯）以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)最小主機（僅 0.5L 的博越 LX12），是當前信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中唯一實現(xiàn)了家族化、系列化信創(chuàng) PC 的品牌。目前雷神信創(chuàng)電腦已經(jīng)在金融、黨政等行業(yè)廣泛采用，重點客戶包括平安銀行、光大銀行、中國太平洋保險等銀行、證券行業(yè)公司及部分政府單位。
迎風起航，潛力無限
雷神科技作為國內(nèi)證券市場上為數(shù)不多的電競裝備上市品牌，本就具有很強的稀缺性，其在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)方面的投入和布局也證實了它的前瞻眼光，根據(jù)招股書，雷神此次 IPO 擬募資 3.1 億元，其中的 0.7 億元擬用于品牌升級與總部運營中心項目，還有 1.2 億元擬用于產(chǎn)品開發(fā)及硬件開發(fā)項目，這些投入將極大增強雷神科技的品牌和產(chǎn)品競爭力，進一步提升其在信創(chuàng)市場的聲望，為拿下更多替代項目做好準備。
投資賽道的重要性不言而喻，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為國家重點戰(zhàn)略，相關產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)了“可用”水平，接下來便是從黨政向行業(yè)的大范圍國產(chǎn)化替代過程，超萬億的信創(chuàng)市場規(guī)模和過千萬的 PC 年出貨量，勢必會催生一系列的新機會，雷神科技迎風起航，潛力無限，值得期待。
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