1月11日，東方日升(300118)（300118.SZ）全球市場總監莊英宏（Leon Chuang）發布的一則微信朋友圈在光伏圈內流傳甚廣。
莊英宏在微信朋友圈稱：“發力儲能，我們認真的，23年在手已簽4吉瓦時多了。”另一邊，中信建投(601066)電新首席分析師朱鑰直接做起了“朋友圈調研”。朱鑰在莊英宏的朋友圈回復稱：“貴司組件成本是不是只有1.2~1.3了。。。”。
莊英宏回復稱：“按照硅片報價5.1元/片，電池非硅0.14元/瓦，再加組件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所說，這是電池+組件一體化。”莊英宏還補充對朱鑰說：“求推薦，支持。”
文字內容不長，莊英宏卻透露出了東方日升年內的在手訂單情況，這違反了上市公司信息披露應遵守的規定。還值得注意的是，券商首席對組件價格如此在意，確是反映了硅料硅片價格“雪崩”后組件廠盈利修復的投資機會。
東方日升高管朋友圈透露在手訂單
上市公司披露信息需要遵守的規定具體為《上市公司信息披露管理辦法》，根據該法的規定，信息披露文件應當采用中文文本，信息披露義務人在公司網站及其他媒體發布信息的時間不得先于指定媒體等等。
實際上，近年來，滬深交易所鼓勵上市公司除依照強制性規定披露信息外，自愿披露可能對股東和其他利益相關者決策產生影響的信息。記者注意到，從近兩年整體公告情況來看，A股上市公司進行自愿性信息披露積極性提高，不少上市公司傾向自愿披露中標合同、在手訂單、收到國家補貼、業績預告等方面的公告。
公開資料顯示，朱鑰任中信建投證券電力設備新能源行業首席分析師。值得一提的是，2021年11月，朱鑰曾與招商策略首席分析師張夏在朋友圈互懟，牽扯出彼時紅極一時的“我預判，預判你的預判，我預判你預判的預判，我預判你預判的預判的預判…”
“日升（東方日升）的人事一直比較動蕩，能去通威的都去通威了。”某光伏行業資深人士告訴第一財經記者，他補充道：“行業發展趨勢就是一體化，價格戰是必然的，打的就是價格戰，有成本優勢基礎的就有望打贏。”
財報顯示，東方日升主營業務從事光伏電池組件，主要產品覆蓋硅料、電池和組件3項環節。2021年度公司的光伏組件出貨量位居行業第六。
2022年以來，東方日升加速布局異質結等新技術電池組件。2022年9月，東方日升定增獲批，擬募資不超過50億元加碼新一代電池組件技術，用于5GW N型超低碳高效異質結電池片與10GW高效太陽能(000591)組件項目、全球高效光伏研發中心項目并補充流動資金。
2022年前三季度，東方日升實現營業收入210.22億元，同比增長61.86%，實現歸母凈利潤7.47億元，同比增長111.08%，扣非后歸母凈利潤7.7億元，同比增長434.07%。
23年首筆組件大規模集采現1.48元/w“地板價”
實際上，朱鑰在莊英宏朋友圈對組件價格的“調研”，反映出組件廠商所受到的市場關注度。
2023年開年不久，硅料、硅片經歷著“跨年價格雪崩”。最新數據顯示，硅料、硅片與電池片價格均大幅下降，組件價格小幅下降，光伏玻璃價格持平。
據了解，硅料價格已經全線跌破19萬元/噸。2022年10月底時，國內硅料價格還停留在高點33萬元/噸，僅2個多月時間，硅料價格暴跌逾40%。
上游價格暴跌直接惠利組件廠商，對于下游建設而言將緩解成本壓力。組件廠2022年的成本壓力居高不下，而因作為直面終端客戶的環節，組件廠傳導成本的空間相對有限。
可以預見的是，上游原料降價后組件廠亦會跟隨降價。記者注意到，2023開年的第一個大規模組件集采，已經出現了“地板價”。
1月11日，中國電建(601669)2023年度光伏發電項目組件集中采購價格開標，本次招標規模共26GW，是23年首個大規模集采項目。其中P型共25GW，組件尺寸要求182mm及以上，雙玻占比在80%，N型組件采購容量1GW。
本次集采吸引48家企業投標，其中，P型組件招標10GW，共有40家企業投標，投標均價為1.703元/W。整體來看本次集采，各投標企業競爭更趨激烈，P型和N型組件最低報價均低于1.5元/W，N型組件更是報出1.48元的地板價。而N型報價低于或持平P型，也有利于光伏新技術產品規模提升。
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