CES 2023（國(guó)際消費(fèi)電子展）于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月5日—1月8日在美國(guó)內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯舉辦。CES大會(huì)是全球最具影響力的科技盛會(huì)，本屆CES吸引了超過173個(gè)國(guó)家的3200+參展商，參會(huì)人數(shù)超過十萬(wàn)人。展會(huì)首次引入元宇宙和Web3.0專場(chǎng)，VR/AR、車載智能化升級(jí)成為展會(huì)上的熱門領(lǐng)域。
三星、英偉達(dá)、索尼、HTC、夏普、高通、Meta、松下、TCL等廠商已經(jīng)在展覽期間公布最新VR/AR成果。索尼CEO于1月5日宣布PSVR2將于2月22日上市，TCL于1月6日公布了RayNeoX2AR智能眼鏡與消費(fèi)級(jí)VR一體機(jī)TCL NXT Wear V。
另?yè)?jù)Digitimes報(bào)道，供應(yīng)鏈透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置預(yù)計(jì)2023年第1季末量產(chǎn)。另?yè)?jù)知情人士說法，蘋果公司已經(jīng)討論頭盔設(shè)備的定價(jià)，根據(jù)不同配置，定價(jià)約3000美元或以上。
作為元宇宙觸達(dá)用戶的最前端，AR/VR設(shè)備的重要性，無(wú)疑等同于智能手機(jī)對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的重要性。正如電腦、手機(jī)是接入互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的載體，XR設(shè)備作為接入3D互聯(lián)網(wǎng)的硬件載體，其成長(zhǎng)路徑，完全可以復(fù)制電腦或智能手機(jī)的路徑。
XR產(chǎn)業(yè)鏈包含硬件、軟件、內(nèi)容、應(yīng)用環(huán)節(jié)，當(dāng)前軟件和內(nèi)容被國(guó)外廠商壟斷，國(guó)內(nèi)廠商在硬件供應(yīng)鏈領(lǐng)域則擁有明顯優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)鏈關(guān)鍵器件主要包括芯片、屏幕、傳感器、光學(xué)鏡片等，國(guó)內(nèi)企業(yè)在屏幕、光學(xué)器件、聲學(xué)器件領(lǐng)域有明顯優(yōu)勢(shì)，而XR硬件占總XR產(chǎn)業(yè)鏈總規(guī)模的比重約為27%。
國(guó)產(chǎn)化迎戰(zhàn)略良機(jī)。目前，已布局VR/AR領(lǐng)域、擁有深厚成熟經(jīng)驗(yàn)的消費(fèi)電子企業(yè)，光學(xué)器件及外觀件有藍(lán)思科技、舜宇光學(xué)，傳感器則有韋爾股份，屏幕顯示有TCL、京東方等。
藍(lán)思科技是行業(yè)內(nèi)最早配套研發(fā)和生產(chǎn)智能穿戴設(shè)備的供應(yīng)鏈企業(yè)之一，不少知名公司第一代智能手表、手環(huán)，藍(lán)思科技都是供應(yīng)鏈企業(yè)之一。此外，公司還投資入股可穿戴隱形巨頭企業(yè)豪恩聲學(xué),垂直整合聲學(xué)、光學(xué)、微電子、結(jié)構(gòu)件等精密零組件，提供從研發(fā)設(shè)計(jì)、測(cè)試到自動(dòng)化生產(chǎn)“一站式”智能制造服務(wù)。
藍(lán)思科技表示正持續(xù)參與全球頭部客戶的智能手表、AR/VR項(xiàng)目。在AR、VR方面，與幾大頭部的客戶有合作，目前主要做結(jié)構(gòu)件，包括金屬、塑膠、玻璃鏡片以及光學(xué)模組。
根據(jù)陀螺研究院數(shù)據(jù)，2022年全球VR和AR出貨量將分別達(dá)到1300萬(wàn)臺(tái)和110萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)有望保持快速成長(zhǎng)。產(chǎn)品新一輪迭代周期開啟，Meta、Pico、蘋果等頭部廠商將先后推出新產(chǎn)品，硬件性能大幅提升，有望帶動(dòng)出貨量快速提升。
信達(dá)證券分析稱，VR/AR行業(yè)蓄力多年破冰在即，有望接力創(chuàng)新開啟新周期，長(zhǎng)期再造手機(jī)市場(chǎng)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看，需求端下游應(yīng)用走向平臺(tái)化，VR技術(shù)進(jìn)展與汽車智能化形成正反饋，車載娛樂、抬頭顯示等方面成融合新焦點(diǎn)。廠商端，傳統(tǒng)消費(fèi)電子廠商適應(yīng)下游領(lǐng)域融合趨勢(shì)，依托原有技術(shù)底蘊(yùn)橫向切入，布局第二成長(zhǎng)曲線逐漸業(yè)績(jī)放量，我們認(rèn)為消費(fèi)電子Plus時(shí)代已至，建議關(guān)注在汽車、VR等領(lǐng)域布局較為領(lǐng)先的廠商。
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