光伏行業(yè)再現(xiàn)硅料采購(gòu)大單。隆基綠能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司與大全能源(688303)簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，自2023年5月至2027年12月期間，隆基綠能將向?qū)Ψ讲少?gòu)多晶硅料25.128萬(wàn)噸，預(yù)估總金額約671.56億元人民幣。
今年3月份，隆基綠能曾與通威股份(600438)(600438)簽訂442億元采購(gòu)大單。頻頻出手的背后，足見(jiàn)隆基綠能對(duì)未來(lái)市場(chǎng)前景的信心。根據(jù)規(guī)劃，2022年底隆基綠能硅片產(chǎn)能有望達(dá)到150GW，若以該數(shù)據(jù)估算，隆基綠能未來(lái)每年需要硅料有望達(dá)到45萬(wàn)噸左右。
隆基綠能再出手
隆基綠能今年以來(lái)頻頻站在聚光燈下。
最新披露的公告顯示，為保障公司多晶硅料的穩(wěn)定供應(yīng)，公司及其9家子公司與大全能源簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方自2023年5月至2027年12月期間，多晶硅料交易數(shù)量為25.128萬(wàn)噸。
如按照PVInfoLink11月24日公布的多晶硅致密料均價(jià)302元/kg測(cè)算，預(yù)估本合同總金額約671.56億元人民幣。隆基綠能表示，本合同的簽訂符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)需要，“通過(guò)鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)、分批采購(gòu)的長(zhǎng)單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)?cè)斐芍苯佑绊憽！?/p>
此前在3月21日，隆基綠能8家子公司與通威股份的4家子公司簽訂多晶硅料長(zhǎng)單采購(gòu)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬(wàn)噸。按照當(dāng)時(shí)單晶高純硅料成交均價(jià)24.53萬(wàn)元/噸測(cè)算，該合同總金額約442億元人民幣。
過(guò)去的兩年里，隆基綠能頻頻出手簽下硅料采購(gòu)長(zhǎng)單。
去年2月，隆基綠能與OCIM簽訂三年期多晶硅料采購(gòu)合同，采購(gòu)量約7.77萬(wàn)噸；與江蘇中能簽訂多晶硅料采購(gòu)協(xié)議，采購(gòu)量不少于9.14萬(wàn)噸；2020年12月，隆基綠能與新特能源簽訂五年期多晶硅料采購(gòu)協(xié)議，合作量不少于27萬(wàn)噸。
截至2021年底，公司單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到105GW。如果按照1GW硅片需要耗費(fèi)硅料3000噸計(jì)算，隆基綠能上述硅片產(chǎn)能全部釋放的話，每年需要硅料30萬(wàn)噸左右。據(jù)隆基綠能規(guī)劃，2022年底公司的硅片產(chǎn)能有望達(dá)到150GW。以此計(jì)算，隆基綠能未來(lái)每年需要硅料有望達(dá)到45萬(wàn)噸左右。10月25日，隆基綠能披露的數(shù)據(jù)顯示：2022年1-9月，主營(yíng)產(chǎn)品出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量超60GW，單晶組件出貨量超30GW。
大全能源近期訂單金額超2000億
再來(lái)看本次超級(jí)大單的供貨方。
作為硅料龍頭，大全能源近期接連斬獲大額供應(yīng)訂單。
此前在11月3日晚間，大全能源公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購(gòu)合作協(xié)議》，合同約定2022年10月至2027年12月某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)57600噸太陽(yáng)能(000591)級(jí)多晶硅特級(jí)免洗單晶用料，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為146.96億元。
近期，大全能源已經(jīng)簽訂過(guò)3次長(zhǎng)期大額訂單。
10月13日晚間，雙良節(jié)能(600481)公告稱，全資子公司雙良硅材料（包頭）有限公司與大全能源、內(nèi)蒙古大全簽訂了《多晶硅采購(gòu)供應(yīng)合同》，約定2022年至2027年向后者采購(gòu)多晶硅料15.53萬(wàn)噸，按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬(wàn)元/噸（含稅）測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為470.56億元。
10月17日，大全能源公告另一項(xiàng)重大訂單，客戶約定2023年-2027年向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)46200噸太陽(yáng)能級(jí)原生多晶硅，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為139.99億元。
10月25日，大全能源再次披露重大合同公告稱，近期公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂采購(gòu)框架合同，約定2023年-2028年某客戶預(yù)計(jì)共向公司及內(nèi)蒙古大全采購(gòu)43.2萬(wàn)噸太陽(yáng)能級(jí)免洗硅料，按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.3萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約1308.96億元。
若以上述預(yù)估的價(jià)格測(cè)算，大全能源近期簽訂的四筆大單合計(jì)金額超過(guò)2065億元。今年前三季度，大全能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收246.77億元，同比增長(zhǎng)197.15%；凈利潤(rùn)150.85億元，同比增長(zhǎng)237.23%。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)預(yù)期更加明確
簽訂數(shù)百億元硅料采購(gòu)大單，似乎已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的“家常便飯”。
值得關(guān)注的是，隆基綠能等公司簽訂的訂單基本上都是“鎖量不鎖價(jià)、按月議價(jià)”，這也意味著公司既鎖定多晶硅料產(chǎn)能，又能確保硅料價(jià)格下降時(shí)通過(guò)協(xié)商降低采購(gòu)價(jià)格。
11月23日PV-infolink公布的多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)為302元/kg，較上周下跌1元/kg，最低價(jià)已跌破300元/kg，價(jià)格出現(xiàn)明顯松動(dòng)，下行趨勢(shì)初現(xiàn)。國(guó)信證券(002736)研報(bào)顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)硅料廠商尚未有12月硅料明確報(bào)價(jià)，散單成交放緩，市場(chǎng)觀望情緒濃厚，“從價(jià)格端看，下月硅料供給預(yù)計(jì)環(huán)比增加，下游需求趨于平淡，硅料企業(yè)庫(kù)存有望被動(dòng)抬升，下跌趨勢(shì)將更加明確。”
東吳證券研報(bào)顯示，雖然主流一線廠家之間預(yù)計(jì)將要從下周才陸續(xù)開(kāi)始洽談和簽單，本周仍然有較多正在執(zhí)行的前期訂單，但是二線廠價(jià)格范圍繼續(xù)擴(kuò)大，盼跌氛圍已經(jīng)達(dá)到頂峰。預(yù)計(jì)月底開(kāi)始到下月初，硅料新訂單簽訂周期到來(lái)時(shí)，硅料主流價(jià)格會(huì)逐漸顯然出明顯下跌，下降幅度也將從下周開(kāi)始陸續(xù)清晰。
而從硅片環(huán)節(jié)來(lái)看，龍頭企業(yè)也已開(kāi)啟降價(jià)之旅。
11月24日，隆基綠能調(diào)整了單晶硅片價(jià)格，單晶硅片P型M10155μm厚度（182/247mm）的價(jià)格由7.54元下調(diào)至7.42元，公司人士當(dāng)時(shí)回應(yīng)系市場(chǎng)供需出現(xiàn)變化。
11月27日，TCL中環(huán)11月27日再度下調(diào)單晶硅片報(bào)價(jià)。其中，150μm厚度P型218、210、182硅片報(bào)價(jià)分別為10.04元/片、9.30元/片、7.05元/片，較10月31日?qǐng)?bào)價(jià)分別下調(diào)0.47元/片、0.43元/片和0.33元/片；150μm厚度N型210、182硅片最新報(bào)價(jià)分別為9.86元/片和7.54元/片，分別較上一輪報(bào)價(jià)下調(diào)0.46元/片、0.36元/片。
東吳證券研報(bào)顯示，本周組件價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)，每瓦1.9元的長(zhǎng)單價(jià)格開(kāi)始增多、部分一線企業(yè)價(jià)格并無(wú)法成功上浮報(bào)價(jià)、甚至部分價(jià)格下滑，本周均價(jià)區(qū)間略微走跌，500W+單玻價(jià)格約在每瓦1.95-1.97元人民幣、雙玻每瓦1.97-1.99元人民幣。此外今年搶裝時(shí)間較為模糊，雖有指標(biāo)壓力、但也有部分廠家不著急搶動(dòng)工，近期也有風(fēng)聲在明年初的節(jié)點(diǎn)價(jià)格可能出現(xiàn)下滑，加劇終端觀望氛圍。
校對(duì)：蘇煥文
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