華爾街大行Q3財報季已拉開帷幕。
受通貨膨脹、經(jīng)濟放緩等因素的影響，包括摩根士丹利、摩根大通、富國銀行、花旗銀行、美國銀行、高盛在內(nèi)的華爾街六大投行在第三季度，均出現(xiàn)凈利潤下滑。
其中，摩根大通凈利潤同比下降17%；花旗凈利潤同比下降25%；富國銀行凈利潤同比下降31%；摩根士丹利凈利潤同比下降29%；美國銀行凈利潤同比下降8%；高盛情況最為嚴峻，凈利潤同比下降了43%。
整個華爾街今年都過得不太好。
此前，美國媒體的數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日，華爾街排名前十的投行在2022年錄得564億美元的收入，較2021年同期的920億美元減少近39%，較2020年的613億美元減少約8%。
北京時間10月18日晚，就在高盛發(fā)布第三季財報后，其CEO大衛(wèi)·所羅門表示：“是時候謹慎了，要認真思考風險偏好，預(yù)計未來會有更多的波動性。經(jīng)濟衰退的可能性很大。”
他還指出，在一個通貨膨脹根深蒂固、增長緩慢的大環(huán)境中，資產(chǎn)升值將更加艱難。
美國股市仍深陷熊市，華爾街財報顯示出來的，是不樂觀的經(jīng)濟前景。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
凈利潤下滑
根據(jù)美國證券業(yè)與金融市場協(xié)會（SIFMA）統(tǒng)計，截至2022年8月，美國IPO發(fā)行量僅51億美元，較2021年同期暴減95.1%；股票發(fā)行總額也銳減76.7%至699億美元。
經(jīng)濟不景氣，市場交易氣氛不佳，企業(yè)紛紛延遲并購交易或上市計劃，華爾街六大投行的投行業(yè)務(wù)都在第三季度大幅下滑，而這也是造成這些投行凈利潤下滑的主要原因。
首家公布第三季度財報的華爾街大行是摩根大通。
摩根大通的財報顯示，第三季度凈利潤較去年下降16.7%，為97.4億美元。第三季度總營收為327.2億美元，高于去年同期的296.5億美元；調(diào)整后的營收為334.9億美元，較上年同期的304.4億美元增長10%，好于分析師預(yù)估的323.5億美元。
投行業(yè)務(wù)是摩根大通最大業(yè)務(wù)板塊之一，但這部分的收入在第三季度卻大幅下滑43%至17億美元。
此外，今年的經(jīng)濟前景，使得華爾街各大投行預(yù)留數(shù)億美元壞賬撥備，以應(yīng)對可能的信用受損。摩根大通預(yù)留了8.08億美元的凈壞賬撥備，這也影響了該行最新一季的凈利潤。
花旗銀行方面，第三季度總營收為185.1億美元，同比增長6%，超出市場預(yù)期的183億美元；凈利潤為34.79億美元，同比降低25%。值得一提的是，花旗銀行的投行業(yè)務(wù)較去年銳減了64%，至6.3億美元，是六大行中跌幅最大的。
富國銀行三季度總營收195.1億美元，同比增長4%，高于預(yù)期的187.51億美元；凈利潤為35.3億美元，同比下降31%。
美國銀行發(fā)布的財報顯示，第三季度總營收增加8%，達到245億美元，但凈利潤降至65.8億美元，去年同期凈利潤為72.6億美元，不過好于預(yù)期的62.8億美元，
和其他銀行一樣， 美國銀行凈利潤下降的主要原因同樣是投行業(yè)務(wù)的營收下降，但該行指出，財報整體情況還是好于預(yù)期，這表明美國消費者仍有韌性和實力，盡管增長正在放緩。
高盛的第三季度總營收119.8億美元，同比下跌12%，但超出市場預(yù)期的114.3億美元；凈利潤30.69億美元，同比下跌43%。其中投行業(yè)務(wù)營收15.4億美元，同比下降57%。
值得注意的是，華爾街六大行公布的財報數(shù)據(jù)，只有摩根士丹利不及預(yù)期。
摩根士丹利營收利潤均較去年縮減，而且低于市場預(yù)期：第三季總營收減少12%至129.9億美元，不及預(yù)期的132.5億美元；凈利潤26.3億美元，較2021年同期減少近30%。
分析認為，摩根士丹利第三季業(yè)績表現(xiàn)欠佳，主要是因為投資銀行業(yè)務(wù)收入從2021年同期的28.5億美元驟降至12.77億美元，年減幅高達55%。
受美聯(lián)儲加息、美股進入熊市等影響，摩根士丹利第三季的股票交易業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)疲軟，收入下降14%至24.6億美元。
裁員進行時
各大投行今年業(yè)務(wù)和收入萎縮的同時，華爾街也被迫加入裁員的行列。
打響了華爾街大行裁員第一槍是高盛。高盛在9月份已經(jīng)表示，將恢復(fù)末尾淘汰制，裁員高達數(shù)百人，而這也是高盛近年來最大規(guī)模的一次裁員。
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不止裁員，高盛還將面臨該行歷史上規(guī)模最大的業(yè)務(wù)員重組。
知情人士對媒體透露，高盛要進行的業(yè)務(wù)重組和洗牌，會將其投資銀行和交易業(yè)務(wù)合并為一個部門；將資產(chǎn)管理和財富管理業(yè)務(wù)合并為第二個部門；交易銀行業(yè)務(wù)和銀行的金融技術(shù)平臺將組合成為第三個部門。
在業(yè)績稍遜的摩根士丹利，其CEO高聞（James Gorman）也透露，高管們正在評估員工人數(shù)。“我們正在研究員工數(shù)量。你必須考慮到過去幾年的增長速度，而且我們在疫情期間，學到了一些關(guān)于如何能夠更有效地運營的經(jīng)驗。”
高聞表示，摩根士丹利在年底前，應(yīng)該會制定出裁員計劃。
相比之下，業(yè)績尚可的美國銀行則表示暫不行動。
當被問及會不會進行裁員，美國銀行的首席財務(wù)官博思威克（Alastair Borthwick）稱，“在這個階段，還不會”，并表示，美國銀行已經(jīng)非常有意識地在美國和海外建立自己的投資銀行業(yè)務(wù)，為進一步奪取市場份額，將繼續(xù)人力方面的投資。
博思威克還表示，美國銀行對當前的員工人數(shù)感到滿意，雖然在有受到通脹的影響，但預(yù)計公司全年的支出將保持不變。
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