近年來，中國公募基金市場飛速發(fā)展，基金投顧業(yè)務(wù)作為豐富居民投資理財需求的新興金融業(yè)務(wù)，試點以來備受市場矚目。今年，公募行業(yè)老牌公司國泰基金正式獲批基金投顧業(yè)務(wù)試點展業(yè)資格，其傾心打造的投顧品牌——國泰民安投顧已于近日正式上線支付寶、天天基金、且慢、同花順愛基金平臺，希望通過一站式的暖心服務(wù)，貼心守護投資者的每一筆財富。國泰基金表示，將背靠公司強大的投資研究和顧問團隊的支持，協(xié)調(diào)各部門團隊合作作戰(zhàn)，通過專業(yè)的實力和溫暖的陪伴為客戶提供從“精于投”到“擅于顧”的全程顧問陪伴服務(wù)。
據(jù)了解，國泰民安投顧投研團隊由名校精英組成，具備多年投研經(jīng)驗，對各類資產(chǎn)有著深入的研究。國泰民安投顧將在“投資”端持續(xù)發(fā)力，充分發(fā)揮投研優(yōu)勢，通過大類資產(chǎn)配置加上基金優(yōu)選的投資策略，從市場上近萬只基金產(chǎn)品中優(yōu)中選優(yōu)。同時，投資團隊會及時捕捉市場風格，通過動態(tài)靈活調(diào)倉的方式緊跟市場變化，幫助客戶把握投資機遇。根據(jù)客戶不同的投資場景和風險偏好，國泰基金設(shè)計了多種不同風險收益特征的投顧策略，未來將不斷根據(jù)客戶的需求進行優(yōu)化和更新。
除了在“投資”端的管理，國泰民安投顧重點布局“顧問”端。為了滿足客戶個性化、多樣化的財富管理需求，顧問團隊將提供覆蓋投前、投中、投后的全生命周期陪伴式的投顧服務(wù)。通過需求調(diào)研了解客戶投資目標、風險偏好等多維度畫像后，為客戶匹配適合的投顧策略。顧問團隊將從“買方”視角出發(fā)，針對客戶在投資過程中關(guān)注的痛點，定期向客戶提供調(diào)倉報告、市場分析解讀、投教課堂、直播等優(yōu)質(zhì)且溫暖的陪伴服務(wù)，減緩客戶因市場波動產(chǎn)生的投資焦慮，力爭進一步提升客戶在長期投資過程中的獲得感和體驗感。
風險提示：
基金有風險，投資需謹慎。國泰基金不保證基金投資組合策略一定盈利及最低收益，也不做保本承諾，投資者參與基金投資組合策略存在無法獲得收益甚至本金虧損的風險。基金投資組合策略的過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，為其他投資者創(chuàng)造的收益并不構(gòu)成業(yè)績的保證。
投資者應(yīng)當充分了解并知悉：（1）因轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出時間不同、相關(guān)基金交易限制、基金交易費用、組合調(diào)倉等原因，投資者持有的基金投資者組合與基金投資組合策略所對應(yīng)的標準組合之間可能存在差異，并由此可能導致業(yè)績表現(xiàn)等方面存在差異；（2）基金投資組合策略所投資的基金產(chǎn)品中可能包含國泰基金或其關(guān)聯(lián)方管理、托管或銷售的產(chǎn)品。基金投資組合策略的風險特征與單只基金產(chǎn)品的風險特征存在差異，投資者參與投資前，應(yīng)認真閱讀基金投資顧問服務(wù)協(xié)議、風險揭示書、基金投資組合策略說明書等文件，在全面了解基金投資組合策略的風險收益特征、運作特點及適當性匹配意見的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況選擇合適的基金投資組合策略，謹慎做出投資決策，獨立承擔投資風險。
基金投資顧問機構(gòu)已在中國證監(jiān)會備案，具有從事基金投資顧問業(yè)務(wù)的資格，但該備案不構(gòu)成對基金投資顧問投資能力、持續(xù)合規(guī)情況的認可，不代表中國證監(jiān)會對基金投資顧問業(yè)務(wù)風險和收益的實質(zhì)性判斷和保證。基金投資顧問業(yè)務(wù)尚處于試點階段，基金投資顧問機構(gòu)存在因試點資格被取消不能繼續(xù)提供服務(wù)的風險。
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