國際社會普遍認為，二氧化碳過度排放是引起氣候變化的主要因素。目前，全球范圍內(nèi)能源及產(chǎn)業(yè)發(fā)展低碳化的大趨勢已經(jīng)形成，各國紛紛出臺碳中和時間表。
而為了實現(xiàn)我國此前提出的碳達峰和碳中和的目標，大力發(fā)展風光電是在此背景下的必然要求。
發(fā)改委與能源局聯(lián)手發(fā)布重磅文件
5月30日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》（下稱《實施方案》）。
《實施方案》指出，近年來，我國以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，已基本進入平價無補貼發(fā)展的新階段。同時，新能源開發(fā)利用仍存在電力系統(tǒng)對大規(guī)模高比例新能源接網(wǎng)和消納的適應性不足、土地資源約束明顯等制約因素。
《實施方案》強調(diào)，要實現(xiàn)到2030年風電、太陽能(000591)發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，必須更好發(fā)揮新能源在能源保供增供方面的作用，助力扎實做好碳達峰、碳中和工作。
此外，值得注意的是文件提及到2025年，公共機構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%；鼓勵公共機構(gòu)既有建筑等安裝光伏或太陽能熱利用設施。
利用好現(xiàn)有資金渠道支持新能源發(fā)展。研究將新能源領域符合條件的公益性建設項目納入地方政府債券支持范圍。研究探索將新能源項目納入基礎設施不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點支持范圍。支持將符合條件的新能源項目溫室氣體核證減排量納入全國碳排放權(quán)交易市場進行配額清繳抵銷。
光伏和風電未來景氣度較為確定
也正是因為要實現(xiàn)碳達峰和碳中和的目標，以光伏風電為代表的新能源是少數(shù)幾個未來景氣度確定性較高的行業(yè)。
值得注意的是“十四五”是碳達峰的關鍵期、窗口期，《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》明確，要加大力度規(guī)劃建設以大型風電光伏基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。
據(jù)券商中國報道，長江商學院教授劉勁在此前表示，未來30年，能源中真正增長最快的是以光伏和風能為代表的新能源。達成碳中和的目的，從經(jīng)濟的角度只有兩種方法：一是降低新能源的成本，這需要技術的進步和規(guī)模化應用帶來的規(guī)模效應。二是增加碳排放的成本，比如碳稅和碳交易。
既然行業(yè)景氣度較為確定，那么又有哪些個股值得關注呢？
光大證券（維權(quán)）研報指出政策助力下，新能源板塊加速發(fā)展。可以關注以下幾大領域的相關個股。
光伏領域：重點關注隆基綠能、通威股份(600438)、中環(huán)股份(002129)、晶科能源、福萊特(601865)。
風電領域：重點關注東方電纜(603606)、大金重工(002487)、恒潤股份(603985)、五洲新春(603667)、新強聯(lián)、日月股份(603218)。
電網(wǎng)領域：重點關注思源電氣(002028)、許繼電氣(000400)、特變電工(600089)、國電南瑞(600406)。
儲能領域：重點關注鵬輝能源(300438)、派能科技、德業(yè)股份、錦浪科技(300763)、固德威，青鳥消防(002960)、英維克(002837)、國安達、高瀾股份(300499)，西子潔能。
歐洲理事會主席突然宣布達成對俄羅斯石油禁運的共識
最后除了國內(nèi)的利好政策，國際能源市場也有一個大消息傳來。
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間30日晚，歐洲理事會主席米歇爾在社交媒體上表示，歐盟已就對俄實施石油禁運達成共識，“將立即覆蓋三分之二歐盟從俄羅斯進口的石油”。
歐盟委員會主席馮德萊恩隨后也在社交媒體上表示，她對歐盟各國領導人在對俄石油禁運問題上達成一致表示歡迎，此舉將使歐盟自俄羅斯進口的石油量在今年底前被削減90%。
據(jù)悉，為讓匈牙利等國接受最新對俄制裁方案，歐盟委員會在石油禁運問題上做出重大妥協(xié)，其提出的最新方案計劃只禁止通過海運方式購買的石油，但不對通過管道運輸方式購買的石油做出限制，這讓匈牙利、斯洛伐克和捷克等內(nèi)陸國家可繼續(xù)購買通過管道運輸?shù)亩砹_斯石油。
對于歐盟來說，新能源也是其未來需要大力發(fā)展的一環(huán)。
此前，歐盟委員會發(fā)布了一份投資計劃，總額約3000億歐元。這份方案名為REPower EU，意為“為歐盟重新供能”。歐洲時間5月18日，歐盟委員會主席馮德萊恩在位于比利時首都布魯塞爾的歐盟總部宣布這份一攬子投資方案。
“RepowerEU”能源計劃提出2025年光伏目標裝機量320GW，到2030年達到600GW。
該計劃將大幅增加太陽能、風能等可再生能源的投資，這里的核心指標為，根據(jù)此前歐盟的“Fit for 55”一攬子計劃，將2030年可再生能源的總體目標從40%提高到45%。其中，2025年光伏目標裝機量320GW，到2030年達到600GW。而計劃到2050年，歐盟的離岸風力發(fā)電量增長十倍。此外，歐盟的REPower EU計劃草案還提出為所有新建筑安裝屋頂太陽能裝置，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。
由于歐洲光伏組件依賴中國進口，國內(nèi)分析機構(gòu)預計，2022年歐洲新增光伏裝機有望超過40GW，同比增長超過54%，從而進一步拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)加快增長。
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