智通財經APP獲悉，首創(chuàng)證券發(fā)布研究報告稱，5月30日，國務院辦公廳轉發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》。提出要有效引導各類工商業(yè)企業(yè)利用新能源等綠色電力制造產品和提供服務，鼓勵各類用戶購買新能源等綠色電力制造的產品。加大對新能源產業(yè)智能制造和數(shù)字化升級支持力度，實現(xiàn)新能源產業(yè)與信息技術深度融合。新型電力系統(tǒng)框架下，各環(huán)節(jié)信息化程度將顯著提升，利好能源IT企業(yè)。新型電力系統(tǒng)軟件類公司推薦朗新科技(300682.SZ)、國能日新(301162.SZ)、國網信通(600131.SH)、遠光軟件(002063)(002063.SZ)，硬件類公司推薦南網科技(688248.SH)、東方電子(000682)(000682.SZ)、智洋創(chuàng)新(688191.SH)等。
首創(chuàng)證券主要觀點如下：
引導全社會消費綠色電力，大力支持新能源產業(yè)智能制造和數(shù)字化升級。
《實施方案》提出要有效引導各類工商業(yè)企業(yè)利用新能源等綠色電力制造產品和提供服務，鼓勵各類用戶購買新能源等綠色電力制造的產品。為引導新能源產業(yè)健康有序發(fā)展，推動我國新能源(600617)技術創(chuàng)新水平，《實施方案》提出加大對前沿技術創(chuàng)新的政策支持。為推動新能源實現(xiàn)產業(yè)和技術升級，要推進新能源產業(yè)實現(xiàn)智能化、綠色化發(fā)展，并實現(xiàn)關鍵技術突破和升級。《實施方案》提出加大對新能源產業(yè)智能制造和數(shù)字化升級支持力度，實現(xiàn)新能源產業(yè)與信息技術深度融合。
加大新型電力系統(tǒng)建設，利好能源IT企業(yè)。
傳統(tǒng)電力系統(tǒng)是以化石能源為主來打造規(guī)劃設計理念和調度運行規(guī)則等。要實現(xiàn)碳達峰碳中和，必須加快構建新型電力系統(tǒng)，適應新能源比例持續(xù)提高的要求。為加快構建適應新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng)，《實施方案》提出要通過源網荷儲時空布局和建設的系統(tǒng)優(yōu)化，全面提升電力系統(tǒng)調節(jié)能力和靈活性;電網企業(yè)要加強有源配電網(主動配電網)的規(guī)劃、設計、運行方法研究;要穩(wěn)妥推進新能源參與電力市場交易;在政策機制上強化落實可再生能源電力消納責任權重制度等措施。新型電力系統(tǒng)框架下，各環(huán)節(jié)信息化程度將顯著提升。
(1)發(fā)電側：隨著太陽能(000591)、風能等可再生能源逐步成為主力，分布式發(fā)電的需求將逐步出現(xiàn)，將催生出很多新的數(shù)字化建設需求，如光伏運營管控、光伏發(fā)電預測、儲能電站運維管控等系統(tǒng)。
(2)輸配電側：一方面隨著電力在社會終端能源消耗中的占比不斷提升，以特高壓電網為代表的輸配電網建設將會加強，相關硬件和軟件需求將增加;另一方面，在分布式發(fā)電引入后，分布式電源和微電網將成為現(xiàn)有能源供給體系的有力補充，電網的調度壓力將會加大，需要更智慧的電網調度與管理系統(tǒng)。
(3)用電側：數(shù)字化、市場化、場景化是新型電力系統(tǒng)消費側的主要特征。一方面，電能占終端能源消費比重不斷提升，用電服務核心系統(tǒng)、電能采集核心系統(tǒng)、市場及銷售分析軟件、電力大數(shù)據(jù)系統(tǒng)等需求均會增大;另一方面，隨著“分時電價”等電價市場化政策的深入，針對B端和C端用戶節(jié)能節(jié)電需求的智能用電和服務需求將會增加，同時由于分布式發(fā)電的產生，微電網間的新型電力交易需求也將會產生。此外，隨著電動車等新興電力終端的出現(xiàn)，電力的應用場景不斷增多，終端電力運營服務需求(充電、運營、收費)預計會增多。
虛擬電廠、綠電交易等也將催生新需求。
光伏、風電等綠色能源最大的特點是分布式和不穩(wěn)定，這會給電力調度和管理帶來新的難度。新的能源互聯(lián)網模式下，電力的生產和消費模式將會發(fā)生變化，需求側響應、虛擬電廠、綠色電力交易、分布式發(fā)電廠市場化交易及市場化售電等各種新的服務形態(tài)將隨著誕生。綠電交易將帶來更多數(shù)字化技術需求。目前已經有17個省份259家市場主體參與，達成交易電量79.35億千瓦時。隨著未來綠電交易的參與主體和交易規(guī)模的不斷擴大，對于交易系統(tǒng)的數(shù)字化技術支撐需求也將會更加迫切。
風險提示：政策推進不及預期;5G發(fā)展不及預期;宏觀經濟下行;電網投資不及預期。
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