長虹能源擬17億元收購長虹三杰剩余股權(quán)，加碼鋰電業(yè)務(wù)

　　作者：烏日娜

　　3月2日，北交所“堿錳電池第一股”長虹能源披露公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），擬購買控股子公司長虹三杰33.17%的股權(quán)，并募集配套資金。此次交易意在通過100%全資控股持續(xù)加碼鋰電布局，優(yōu)化鋰電資產(chǎn)，長虹能源鋰電業(yè)務(wù)或迎來快速發(fā)展期。

　　披露顯示，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及募集配套資金兩部分。長虹能源擬以決議公告前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)的80%，即94.84元/股的發(fā)行價(jià)格，部分發(fā)行股份部分支付現(xiàn)金的方式購買楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙合計(jì)持有的公司控股子公司長虹三杰33.17%的少數(shù)股東股權(quán)。同時(shí)，長虹能源擬向長虹集團(tuán)、長虹能源第一期員工持股計(jì)劃等符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過12 億元，募集配套資金將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長虹三杰及長虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　長虹能源聘請(qǐng)中銘評(píng)估以2021年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)長虹三杰股東全部權(quán)益進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為522,597.71萬元，以上述評(píng)估值為參考依據(jù)，確定長虹三杰33.17%股權(quán)的交易價(jià)格為173,361.00萬元。

　　此外，楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙與長虹能源簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》，楊清欣、趙學(xué)東、眾杰合伙為本次交易業(yè)績承諾方和補(bǔ)償義務(wù)人，承諾長虹三杰2022年度、2023年度和2024年度的承諾凈利潤累計(jì)為16.15億元。

　　長虹能源成立于2006年10月，以堿性鋅錳電池起家，2016年3月掛牌新三板，2021年2月登陸精選層，公司實(shí)控人為綿陽市國資委。2018年4月，長虹能源通過控股收購長虹三杰51%股權(quán)的方式正式進(jìn)入鋰電行業(yè)，由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系，主要生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品為堿性鋅錳電池和高倍率鋰離子電池，已經(jīng)建成四川綿陽、浙江嘉興以及江蘇泰興三大生產(chǎn)基地。本次交易前，長虹能源直接持有長虹三杰66.83%的股權(quán)，收購后將持有長虹三杰100%股權(quán)。

　　長虹三杰是國內(nèi)較早選定三元體系用于電動(dòng)工具用鋰離子電池的制造企業(yè)，在三元?jiǎng)恿π蛨A柱鋰離子電池領(lǐng)域具有深厚的研發(fā)和制造經(jīng)驗(yàn)的積累，此前主要負(fù)責(zé)長虹能源鋰電板塊業(yè)務(wù)，從事鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于電動(dòng)工具、園林工具、吸塵器、智能家居等，在泰興、綿陽都已建立高倍率圓柱形鋰離子電池的制造基地，生產(chǎn)規(guī)模當(dāng)屬行業(yè)領(lǐng)先。

　　目前，以“技術(shù)為王，產(chǎn)品領(lǐng)先”為經(jīng)營思路的長虹能源已形成具有自身優(yōu)勢的全球研發(fā)布局和多層次技術(shù)創(chuàng)新體系。據(jù)業(yè)績快報(bào)，長虹能源在2021年的營業(yè)收入為30.69億元，同比增長57.24%；歸母凈利潤2.56億元，同比增長58.19%，整體收入規(guī)模在北交所公司中位居前列。

　　長虹能源表示，長虹三杰擁有較強(qiáng)的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量較高，在本次交易完成后，公司2021年1-9月歸屬于上市公司股東的凈利潤由20,297.03 萬元增加至27,036.20 萬元，增長率為33.20%，基本每股收益由2.59元/ 股增加至2.86 元/股，增長率為10.42%。

　　通過本次收購，承載鋰電業(yè)務(wù)的長虹三杰的核心團(tuán)隊(duì)將直接持有上市公司的股份，快速釋放鋰電產(chǎn)能，順應(yīng)高倍率鋰電市場需求，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)與上市公司的利益共贏，更有利于把握鋰電市場快速發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)，長虹能源在今后也將繼續(xù)打破自身局限，優(yōu)化鋰電業(yè)務(wù)，突破行業(yè)天花板，進(jìn)一步做大做強(qiáng)鋰電業(yè)務(wù)。

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