近期，元宇宙無(wú)疑成為了科技領(lǐng)域最火爆的概念之一——Facebook正式更名Meta，英偉達(dá)市值首次超越伯克希爾哈撒韋，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)Pico，微軟宣布將探索元宇宙技術(shù)，羅永浩微博表態(tài)元宇宙為其創(chuàng)業(yè)新方向……受海內(nèi)外大量利好消息提振，A股元宇宙（Metaverse）概念也迎來(lái)了新一波行情。
當(dāng)下的“元宇宙”被普遍定義為在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)空間基礎(chǔ)上，伴隨多種數(shù)字技術(shù)成熟度的提升，構(gòu)建形成的既映射于、又獨(dú)立于現(xiàn)實(shí)世界的虛擬世界。通過(guò)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)等沉浸式體驗(yàn)，用戶可在元宇宙這一虛擬現(xiàn)實(shí)空間與電腦生成的環(huán)境和其他人互動(dòng)，完成社交、娛樂(lè)、辦公和游戲等活動(dòng)。
目前元宇宙仍處于行業(yè)發(fā)展的初級(jí)階段，無(wú)論是底層技術(shù)還是應(yīng)用場(chǎng)景，與未來(lái)的成熟形態(tài)相比仍有較大差距，但這也意味著元宇宙相關(guān)產(chǎn)業(yè)可拓展的空間巨大。作為元宇宙觸達(dá)用戶的最前端，VR設(shè)備的重要性不言而喻。同時(shí)VR設(shè)備涉及到的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)謴V泛，硬件層面多，橫跨芯片、顯示、光學(xué)、聲學(xué)、傳感器、空間定位、手勢(shì)交互、全身動(dòng)態(tài)捕捉等多個(gè)領(lǐng)域。面對(duì)新領(lǐng)域的千億“蛋糕”，各個(gè)芯片、顯示、光學(xué)等廠商都在積極布局，其中國(guó)內(nèi)較受關(guān)注的有歐菲光(002456,股吧)、京東方等頭部企業(yè)。
在光學(xué)領(lǐng)域，歐菲光一直關(guān)注VR/AR風(fēng)口并早早進(jìn)行戰(zhàn)略布局。2015年歐菲光就與在4D雷達(dá)和激光雷達(dá)、VR/AR、HUD、傳感器領(lǐng)域極具技術(shù)優(yōu)勢(shì)的以色列，在智能終端和VR等領(lǐng)域開(kāi)展廣泛的合作。2016年，歐菲光通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行了相關(guān)投資布局。此外，歐菲光還同某大學(xué)開(kāi)展產(chǎn)研合作，合作研發(fā)自由曲面技術(shù)等，在深圳成立了VR/AR光學(xué)研發(fā)中心。
與此同時(shí)，歐菲光也開(kāi)始自建團(tuán)隊(duì)，網(wǎng)羅VR/AR領(lǐng)域的軟硬件人才。一方面著手布局AR/VR硬件設(shè)備市場(chǎng)，另一方面布局VR內(nèi)容制作與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)，朝著制造+內(nèi)容運(yùn)營(yíng)的方向進(jìn)行布局。多方位布局VA/AR等新領(lǐng)域鏡頭業(yè)務(wù)，借助高速擴(kuò)大的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、良好的客戶儲(chǔ)備、先進(jìn)的研發(fā)能力獲得核心優(yōu)勢(shì)。
VR/AR只是光學(xué)鏡頭應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)切面，近年來(lái)，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)快速發(fā)展，智能家居、機(jī)器視覺(jué)、視訊會(huì)議、運(yùn)動(dòng)DV、3DSensing、計(jì)算機(jī)視覺(jué)等熱門應(yīng)用領(lǐng)域?qū)映霾桓F，為光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。
伴隨著大眾生活水平的逐年提高，智能家居走進(jìn)了千家萬(wàn)戶。以家用攝像頭/智能貓眼/可視門鈴/掃地機(jī)器人等為代表的智能家居設(shè)備為光學(xué)鏡頭進(jìn)入市場(chǎng)提供了豐富多樣的載體。
機(jī)器視覺(jué)作為人工智能發(fā)展的一個(gè)分支，可提高制造業(yè)生產(chǎn)效率和智能自動(dòng)化水平。而光學(xué)鏡頭作為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中的重要組成部分，對(duì)成像質(zhì)量起到關(guān)鍵作用。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的成熟，將刺激工業(yè)化和自動(dòng)化的機(jī)器視覺(jué)鏡頭需求增大。
光學(xué)鏡頭及影像模組下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多將帶動(dòng)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，同時(shí)也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的光學(xué)影像技術(shù)提出更高的要求。由于非手機(jī)攝像頭與手機(jī)攝像頭具有一定的共通性，目前國(guó)內(nèi)多家手機(jī)攝像頭模組廠商在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，正發(fā)力非手機(jī)攝像頭這一新領(lǐng)域。據(jù)悉，歐菲光、盛泰、三贏興、合力泰(002217,股吧)、聯(lián)合影像、貴州眾鑫、新四季等廠商在非手機(jī)類攝像頭端均有布局，且已成為其重要的業(yè)務(wù)。
以歐菲光為例，作為傳統(tǒng)光學(xué)龍頭，歐菲光于2012年進(jìn)入光學(xué)影像系統(tǒng)領(lǐng)域，目前已成為行業(yè)內(nèi)高像素?cái)z像頭模組的主流供應(yīng)商，攝像頭模組出貨量位列全球前列。與此同時(shí)，歐菲光積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，不斷突破高端鏡頭技術(shù)壁壘，目前一億像素7P光學(xué)鏡頭啟動(dòng)小批量產(chǎn)；長(zhǎng)焦鏡頭、微距鏡頭和超廣角鏡頭等多性能產(chǎn)品，均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)主流手機(jī)廠商鏡頭供應(yīng)鏈；8P鏡頭項(xiàng)目已研發(fā)成功，目前處于試產(chǎn)階段。
歐菲光在6月公布的《關(guān)于未來(lái)五年（2021-2025年）戰(zhàn)略規(guī)劃》中明確表示，“公司持續(xù)加強(qiáng)新型技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，多方位布局VR/AR、工業(yè)、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等新領(lǐng)域光學(xué)光電業(yè)務(wù)，將新領(lǐng)域的收入占比明顯提高，使之成為公司未來(lái)重要的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)領(lǐng)域。”
可以預(yù)見(jiàn)，在五年戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)下，隨著歐菲光業(yè)務(wù)進(jìn)一步聚焦光學(xué)賽道，未來(lái)將專心在智能手機(jī)、智能汽車以及VR/AR等新領(lǐng)域深度耕耘。尤其是近期圍繞鏡頭和3D模組進(jìn)行研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)的定增項(xiàng)目已完成，募集資金總額近35.3億元。待歐菲光光學(xué)鏡頭及高端攝像模組產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放規(guī)模效應(yīng)，公司的產(chǎn)品溢價(jià)能力和整體盈利能力將得以有效提升。
此外，歐菲光還推出2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬授權(quán)股票期權(quán)不超過(guò)2.66億股，并將營(yíng)收增長(zhǎng)率作為業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，在充分發(fā)揮對(duì)員工激勵(lì)效果、增強(qiáng)公司內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力的同時(shí)，也在一定程度上反映出歐菲光內(nèi)部對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心，有利于長(zhǎng)期推動(dòng)公司高質(zhì)量、可持續(xù)地發(fā)展。
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