一則美國法院的判決書，揭開了巴菲特的“傷心事”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月9日，美國加州當(dāng)?shù)胤ㄔ盒迹患颐绹?A onmouseover="showImage('stock','2_000591',this,event,'1770')" target=_blank>太陽能(000591,股吧)公司的老板Jeff Carpoff因策劃了一場超級“龐氏騙局”，被判處30年監(jiān)禁。這場“龐氏騙局”時(shí)間跨度近8年，涉及35個(gè)投資基金，詐騙金額接近10億美元，巴菲特也成為了其中的“受害者”，損失金額達(dá)3.4億美元（約合人民幣22億元），是加州東部地區(qū)史上規(guī)模最大的欺詐案件。
而這并非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案，英國媒體此前報(bào)道，巴菲特曾被一家德國企業(yè)設(shè)局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。種種跡象表明，當(dāng)前的巴菲特變得越來越謹(jǐn)慎，截止今年三季度末，伯克希爾哈撒韋的賬面現(xiàn)金飆升到了1492億美元（約合人民幣9541億元），創(chuàng)出歷史新高，并在三季度凈賣出股票超20億美元。
“股神”的謹(jǐn)慎，是否正在在向投資者警示，當(dāng)前美股的泡沫正在越吹越大？
“股神”踩雷新能源騙局
一場超級“旁氏騙局”，再一次將“股神”巴菲特推上輿論中心。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，美國加州當(dāng)?shù)胤ㄔ盒迹f金山灣區(qū)一家太陽能公司的老板Jeff Carpoff被判處30年監(jiān)禁。美國聯(lián)邦檢控官稱，Carpoff被判處30年監(jiān)禁的原因是，其策劃了一場超級“龐氏騙局”，堪稱是加州東部地區(qū)歷史上最大的刑事欺詐案件。
據(jù)法院披露的信息顯示，這場“龐氏騙局”騙取了投資者多達(dá)10億美元，赫赫有名的華爾街“股神”巴菲特也成為了“受害者”之一，損失金額達(dá)3.4億美元。
據(jù)判決書顯示，現(xiàn)年50歲的Carpoff當(dāng)庭承認(rèn)了電信欺詐和洗錢罪。與此同時(shí)，他的妻子Paulette Carpoff也承認(rèn)參與了洗錢，是本案的共謀，她將于下周被判刑，可能面臨最高15年監(jiān)禁。
值得一提的是，這場“旁氏騙局”竟然是蹭著新能源的風(fēng)口，披著“可替代能源創(chuàng)新者”的外衣，大肆斂財(cái)，吸引了大量投資者入局。
起初，Carpoff夫婦共同創(chuàng)辦了一家名為DC太陽能的公司(DC Solar)，主要業(yè)務(wù)是，生產(chǎn)一種移動太陽能發(fā)電機(jī)組(MSG)，可自由安裝于拖車上，Carpoff夫婦大肆宣傳，公司生產(chǎn)的太陽能發(fā)電機(jī)能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能，并為手機(jī)信號塔和體育賽事照明提供應(yīng)急電力，是可替代能源創(chuàng)新者和破局者。
憑借著新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC太陽能公司的產(chǎn)品，向投資者承諾，購買公司的發(fā)電機(jī)組，以此獲得聯(lián)邦的新能源稅收抵免，再將設(shè)備回租給公司便可以獲得高額收益回報(bào)。
據(jù)美國檢察官辦公室的一份聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似龐氏騙局的循環(huán)支付，進(jìn)行會計(jì)和租賃收入欺詐，該公司用新投資者的錢償還舊投資者，規(guī)模越滾越大。
同時(shí)，Carpoff夫婦大肆夸大公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組數(shù)量，一度宣稱，公司已經(jīng)生產(chǎn)銷售了多達(dá)17000個(gè)移動太陽能發(fā)電機(jī)。另外，Carpoff夫婦還利用虛假財(cái)報(bào)和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。
事實(shí)上，DC太陽能公司早就停止了移動發(fā)電機(jī)組的生產(chǎn)，公司宣傳的17000個(gè)移動太陽能發(fā)電機(jī)組中，超過50%都是虛假的，且該公司還造假大量生產(chǎn)設(shè)備上的車輛識別碼(VIN)，一臺設(shè)備多次出售，以此來躲避投資者的審查。
據(jù)美國檢察官表示，這起“龐氏騙局”是加州東部地區(qū)史上規(guī)模最大的欺詐案件，時(shí)間跨度接近8年，涉及35個(gè)投資基金、至少17個(gè)受害投資方，詐騙金額接近10億美元，并讓美國納稅人蒙受數(shù)億美元的稅收抵免損失。
令人驚嘆的是，Carpoff夫婦的太陽能公司，竟然騙過了“股神”巴菲特，伯克希爾哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽能項(xiàng)目，最終導(dǎo)致公司蒙受了3.4億美元的損失。
據(jù)美國媒體報(bào)道，這場“龐氏騙局”的主謀Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當(dāng)獲悉可以利用太陽能設(shè)備提供稅收抵免時(shí)，便精心設(shè)計(jì)了上述騙局，在獲得的巨額非法收入后，Carpoff夫婦過上了奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車、32處房產(chǎn)，還有價(jià)值1900萬美元的私人飛機(jī)服務(wù)。
更大的騙局：50億或血本無歸
其實(shí)，這并非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案。就在2020年5月，英國《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，巴菲特被一家德國制造企業(yè)設(shè)局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。
這家設(shè)局的企業(yè)名為威廉·舒爾茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德國當(dāng)?shù)匾患抑行⌒图易迤髽I(yè)，主要生產(chǎn)管道配件。在德國強(qiáng)大制造業(yè)的背書下，許多投資人都非常看好這家公司的發(fā)展前景，其中也包括巴菲特。
基于這一判斷，2017年2月，巴菲特掌控的伯克希爾·哈撒維公司，斥資8億歐元收購了威廉·舒爾茨公司。
在巴菲特收購后的3個(gè)月，這家企業(yè)便開始爆雷。2017年5月，一位匿名的內(nèi)部消息人士發(fā)現(xiàn)，這家巴菲特重金收購的威廉·舒爾茨公司，有許多財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)非常可疑，很可能是偽造了交易額，偽造出生意興隆的假象，甚至有破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)德國當(dāng)?shù)孛襟w援引的內(nèi)部資料稱，這家企業(yè)的欺詐方式居然是靠“P圖”，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用P圖制作了虛假的訂單和收據(jù)，通過這些文件，至少捏造了47筆業(yè)務(wù)交易。
考慮這些造假交易之后，這家公司的實(shí)際價(jià)值僅有1.57億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉·舒爾茨公司必須補(bǔ)足虛抬的6.43億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國當(dāng)?shù)厮痉ú块T的調(diào)查，經(jīng)營狀態(tài)迅速下滑。
隨后，美國的地方法院確認(rèn)了仲裁小組的裁定，要求德國威廉·舒爾茨公司向伯克希爾哈撒偉賠償6.43億歐元，以彌補(bǔ)其財(cái)務(wù)造假給該公司造成的損失。但至今仍沒有任何進(jìn)展，德國威廉·舒爾茨公司的經(jīng)營業(yè)績也陷入困境，或?qū)⒚媾R破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，賠償?shù)碾y度極大。
意味著，巴菲特的這筆8億歐元的投資，很大概率將血本無歸。
巴菲特的謹(jǐn)慎，美股的泡沫
從另一個(gè)角度來看，四處踩雷，或許是巴菲特不可避免的現(xiàn)實(shí)問題。因?yàn)椋讼柟鲰f的賬面現(xiàn)金儲備過于龐大，截止三季度末，手中的現(xiàn)金飆升到了1492億美元（約合人民幣9541億元），創(chuàng)出歷史新高。而伯克希爾哈撒韋要繼續(xù)保持增長，必須將手中現(xiàn)金投入到有前景的企業(yè)股權(quán)中，而一旦所投項(xiàng)目過多，個(gè)別項(xiàng)目“爆雷”便是必然的結(jié)果。
但，當(dāng)前的巴菲特似乎越來越謹(jǐn)慎，對外投資并購的項(xiàng)目少得可憐，且面對不斷飆升的美股，巴菲特更是慎之又慎，今年三季度，伯克希爾哈撒韋凈賣出股票超20億美元。
沒票可炒的巴菲特，只能買自家股票。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自今年9月底至 10 月 27 日期間，巴菲特回購了至少17億美元伯克希爾哈撒韋公司股票；在剛剛過去的三季度，回購了76億美元自家股票；而在過去三年間，巴菲特累計(jì)回購金額更是高達(dá)510億美元。
愈發(fā)謹(jǐn)慎的巴菲特，或許從另一個(gè)側(cè)面在向投資者警示，當(dāng)前美股的泡沫正在越吹越大。
目前標(biāo)普500指數(shù)按未來12個(gè)月預(yù)期利潤計(jì)算的市盈率已經(jīng)達(dá)到21.6倍，如果以市值為權(quán)重來看的話，該指數(shù)的市盈率更高，達(dá)到近33倍。另外，美股泡沫的五大跡象：大量流動性、杠桿大幅上升、股市“民主化”、IPO數(shù)量增加和交易量增加，已全部涌現(xiàn)。
當(dāng)前華爾街關(guān)于美股泡沫的警告聲音越來越多，近日，華爾街傳奇投資人杰里米·格蘭瑟姆曾警告稱，美國股市正處于“巨大的泡沫”中，史上最長牛市瀕臨尾聲，警惕多資產(chǎn)泡沫破裂。
美股未來走勢的關(guān)鍵仍取決于美聯(lián)儲。前不久，美聯(lián)儲已經(jīng)宣布啟動縮表，意味著這一輪量化寬松即將畫上句號。美聯(lián)儲“大鷹派”布拉德日前更是表示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在結(jié)束債券購買計(jì)劃后，將在2022年兩次上調(diào)基準(zhǔn)利率。
一旦這個(gè)預(yù)期成真，全球市場美元供給緊張的局面將會加速出現(xiàn)，美國股市連續(xù)上漲13年所吹出的泡沫，會再度迎來考驗(yàn)。
另外，美國通脹率也正在給美聯(lián)儲施壓，據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，美國10月CPI年率未季調(diào)達(dá)到6.2%，創(chuàng)下31年來最高跌幅。美國總統(tǒng)拜登緊急表態(tài)稱，扭轉(zhuǎn)通脹已是當(dāng)務(wù)之急。
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