來源：證券之星
10月25日，滬指盤中震蕩上揚(yáng)，尾盤發(fā)力走高，重返3600點(diǎn)上方；深成指亦走高，創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢震蕩，盤中一度漲近2%。
板塊方面，儲能、光伏、風(fēng)電、鋰電等新能源板塊全天強(qiáng)勢，儲能板塊掀漲停潮，寧德時(shí)代(300750,股吧)、比亞迪(002594,股吧)創(chuàng)新高。券商、保險(xiǎn)板塊午后異動拉升，長城證券漲停，民生控股(000416,股吧)3連板；國防軍工、醫(yī)美板塊有所表現(xiàn)。開盤破發(fā)的兩只新股中，凱爾達(dá)收漲超10%，可孚醫(yī)療仍收跌4.43%。
截至收盤，滬指漲0.76%報(bào)3609.86點(diǎn)，深成指漲0.72%報(bào)14596.72點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.64%報(bào)3338.62點(diǎn)；兩市合計(jì)成交10148億元，北向資金凈流入8.94億元。
文件四次明確提及儲能
據(jù)新華社10月24日消息，中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。作為碳達(dá)峰碳中和“1+N”政策體系中的“1”，意見為碳達(dá)峰碳中和這項(xiàng)重大工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃、總體部署。
根據(jù)意見，到2030年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效，重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平。到2060年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立，能源利用效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到80%以上。
值得注意的是，文件中總共四次明確提到儲能。第一次為“因地制宜開發(fā)水能。積極安全有序發(fā)展核電。合理利用生物質(zhì)能。加快推進(jìn)抽水蓄能和新型儲能規(guī)模化應(yīng)用。”
第二次為“加快形成以儲能和調(diào)峰能力為基礎(chǔ)支撐的新增電力裝機(jī)發(fā)展機(jī)制。”
第三次為“采用“揭榜掛帥”機(jī)制，開展低碳零碳負(fù)碳和儲能新材料、新技術(shù)、新裝備攻關(guān)。”
第四次為“加強(qiáng)電化學(xué)、壓縮空氣等新型儲能技術(shù)攻關(guān)、示范和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強(qiáng)氫能生產(chǎn)、儲存、應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、示范和規(guī)模化應(yīng)用。”
可見決策層面對于儲能的有關(guān)問題和發(fā)展也是非常重視。那么儲能未來會有多少空間呢？
根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局出臺的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2025年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到30GW以上，較2020年底增長近10倍。另據(jù)光大證券(601788,股吧)預(yù)測，到2030年，我國儲能投資市場空間將達(dá)到1.3萬億元左右。
此外，儲能行業(yè)的龍頭公司近來也是動作頻頻。儲能大有成為超級風(fēng)口的趨勢。
寧德時(shí)代攜手兩家央企
10月23日，寧德時(shí)代公開發(fā)布消息稱，公司于10月20日與國家能源集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展、智慧能源(600869,股吧)建設(shè)、儲能技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、國際業(yè)務(wù)拓展等方面深化合作，積極為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
10月24日，寧德時(shí)代又發(fā)布消息稱，公司于10月22日與中國華電集團(tuán)在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自資源和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，在儲能、新能源、綜合智慧能源等領(lǐng)域，加強(qiáng)品牌、市場、技術(shù)與產(chǎn)品合作，堅(jiān)持協(xié)同發(fā)展，積極為我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
目前，儲能業(yè)務(wù)已成為寧德時(shí)代業(yè)績第二增長引擎。今年上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增長727.36%；毛利率為36.60%，同比增長12個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，大家應(yīng)該還有印象，前不久華為剛剛簽下了全球最大的儲能項(xiàng)目。大公司紛紛布局儲能，也可見市場對儲能未來發(fā)展的看好。
至于原因，很大一部分是由于光伏和風(fēng)能發(fā)電的不穩(wěn)定性導(dǎo)致。
再生能源成為未來主要能源已經(jīng)是大勢所趨，但是光伏、風(fēng)電等新能源電力間歇性、隨機(jī)性特點(diǎn)較為明顯，儲能則能夠保障電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)測與用戶側(cè)均有相關(guān)的應(yīng)用。另外，分時(shí)電價(jià)機(jī)制也對儲能裝機(jī)需求大增。
A股后市展望
當(dāng)前市場的休整從空間上看已經(jīng)接近尾聲，進(jìn)一步向下空間不大，當(dāng)前市場仍然處于有為期。展望后市，資產(chǎn)荒下的結(jié)構(gòu)牛依然是中期趨勢。隨著以煤炭、鋼鐵為代表的大宗商品價(jià)格的快速回落，以及漲價(jià)壓力對下游的持續(xù)傳導(dǎo)，中下游環(huán)節(jié)盈利狀況正迎來邊際改善。
此外，國泰君安證券認(rèn)為，當(dāng)下A股處于風(fēng)格切換的起點(diǎn)，低估值藍(lán)籌股將是配置的主要方向。具體來看，券商板塊經(jīng)歷財(cái)富管理驅(qū)動下的二次成長，行業(yè)受益持續(xù)性超預(yù)期。新能源板塊中，高景氣方向仍具稀缺性，尤其是估值性價(jià)比較高的BIPV、綠電等方向。大消費(fèi)正加速邁出底部，關(guān)注業(yè)績有支撐且負(fù)面預(yù)期淡化的白酒、生豬、汽車零部件等高性價(jià)比板塊。
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