日前，享譽中國資本市場“奧斯卡”之稱的第十八屆（2020年度）中國基金業(yè)金牛獎正式揭曉。憑借卓越的投研實力和旗下基金產品的不斐業(yè)績表現(xiàn)，素有“基本面投資專家”之稱的鵬華基金榮膺重磅大獎，其中鵬華基金繼榮獲最具含金量的2019年度“金牛基金管理公司”獎，再度蟬聯(lián)2020年度“金牛基金管理公司”獎。此外，鵬華基金旗下鵬華豐融定開債摘得三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金牛基金獎項。
由中國證券報舉辦的基金金牛獎評選活動全面踐行長期性原則，已成為行業(yè)發(fā)的新風向標。近年來，金牛獎評選規(guī)則具有“突出長期、側重權益、精簡數(shù)量、豐富指標”的特色性變化，將有效地賦能于基金公司長效考核激勵機制的建立和實施。金牛評獎規(guī)則的變化對基金公司的內部考核和激勵管理會產生顯著影響，將有利于建立穩(wěn)定的權益投資體系，產生風格清晰的產品，有助于持有人獲得長期收益。金牛的三年期、五年期、七年期獎項，均以累計業(yè)績?yōu)橐?guī)則，有望促動基金行業(yè)進一步確立長效考核機制。作為基金業(yè)最權威的獎項，金牛獎全面踐行基金評價的長期性原則。
根植于長期主義的內在基因，金牛獎日趨成為基金業(yè)長期業(yè)績的“試金石”與長效機制的“指揮棒”。在監(jiān)管政策引導、評價機構倡議的積極推動下，此次獲評金牛基金公司的鵬華基金秉承金牛獎長期主義精神，積極支持長期評價對基金業(yè)健康發(fā)展的引導作用，致力于積極傳遞投研理念與方法，將鵬華基金“基本面投資專家”能力圈向更多投資者傳遞，力爭為持有人創(chuàng)造優(yōu)秀可持續(xù)的長期回報。業(yè)內人士指出，一只公募基金的長期累計業(yè)績，展示出一個基金經(jīng)理在應對多種變化下的投資實力，基金經(jīng)理考核中引入長期累計業(yè)績是大勢所趨，而長期累計業(yè)績考核已與鵬華基金投資文化無縫契合。從2020年開始，鵬華基金采用長短期相結合的考核方式，一年期業(yè)績、三年期累計業(yè)績、五年期累計業(yè)績權重長期均衡，長期累計業(yè)績占比較高。
主動權益投資領域歷來被視作比拼投研硬實力的領地，也是鵬華基金的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域。從中長回報周期來看，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月10日，過去三年，滬深300指數(shù)漲幅為54.64%，而鵬華旗下有36只主動權益類同期回報率超過60%，32只基金凈值增長率超過100%，實現(xiàn)收益倍增。其中，鵬華價值精選、鵬華研究精選、鵬華品牌傳承等5只基金同期凈值增長率更是超過了200%，實現(xiàn)收益的超兩倍增長，鵬華環(huán)保產業(yè)同期凈值增長率更是超過了300%，成為市場上為出不多的三年“三倍基”，為投資者帶來了穩(wěn)健可持續(xù)的歷史投資回報。另據(jù)銀河證券公募基金管理人投資主動管理能力評價表（算術平均）數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日，在近五年的基金管理人股票投資主動管理能力評價中，鵬華基金以旗下17只參評基金166.32%的平均股票投資主動管理凈值增長率，全市場排名6/82，在2020年底非貨前二十大公募基金中排名第三。
在固收投資領域，歷經(jīng)18年市場磨礪的鵬華基金可謂根基深厚，固收“黃金戰(zhàn)隊”厚積薄發(fā)，旗下不乏跨越債市牛熊交替考驗的優(yōu)質產品。以此次斬獲金牛基金獎的鵬華豐融基金（000345）為例，銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月10日，該基金在過去三年和過去五年分別以31.54%和47.82%的凈值增長率均名列數(shù)十只定期開放式普通債券型基金（可投轉債）（A類）第一。據(jù)銀河證券公募基金管理人債券投資主動管理能力評價榜單顯示，截至2021年3月31日，鵬華旗下債基過去3年算術平均債券投資主動管理收益率為17.18%，全市場排名前10；過去5年算術平均債券投資主動管理收益率為22.24%，全市場排名前20。
實際上，作為公募行業(yè)“老十家”基金管理公司之一，鵬華基金素有“基本面投資專家”之稱，一貫秉承堅持價值投資和長期投資的投資理念，崇尚基本面選股，致力于通過深入研究發(fā)掘并投資于具有成長潛力的優(yōu)秀上市公司，通過長期投資分享公司的發(fā)展成果，投資于價值低估的公司以獲取超額收益。在多年的投研實踐中，通過構建嚴謹、完整的投研體系，鵬華基金逐漸形成了可持續(xù)的基本面投研實力，力求在不同的經(jīng)濟環(huán)境下，洞悉市場基本面變化，尋找符合產業(yè)和社會發(fā)展方向，且具備持續(xù)競爭優(yōu)勢和良好盈利能力的最優(yōu)投資標的，得以為投資者創(chuàng)造長期價值。經(jīng)過多年的辛勤耕耘，目前鵬華基金投研團隊在投資中形成了更加注重追求長期回報上的確定性，忽略短期業(yè)績的波動性，通過組合投資的確定性來降低個股投資的不確定性，積極營造在投資長跑中聚力制勝的局面。
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