作者： 武子曄
“疫情發(fā)生后，生產(chǎn)和消費都停擺了，全馬來西亞的人都在家里，汽車整個都停止了。”寶騰汽車銷售部部長張強(qiáng)說。
自發(fā)生疫情以來，馬來西亞6月1日開始全國封城。汽車和芯片工廠全面停產(chǎn)，而這里聚集了全球多家跨國企業(yè)半導(dǎo)體工廠。中國東盟汽車行業(yè)委員會會長、馬來西亞車業(yè)總會會長、拿督許綜文近日在接受第一財經(jīng)記者獨家專訪時表示，汽車幾乎停產(chǎn)了3個月，給馬來西亞造成了至少15萬輛的產(chǎn)量損失。
而此輪馬來西亞疫情并非只給本國車市帶來影響，更對本就缺芯的全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。
牽一發(fā)而動全身，疫情籠罩下的馬來西亞扼住了汽車芯片的“咽喉”。“很多中國車企的老總親自給我打電話，說有沒有辦法找到一些芯片。這說明芯片緊缺的情況已經(jīng)很嚴(yán)重了，否則車企的大老板是不會親自處理的。”許綜文對第一財經(jīng)記者表示。
上世紀(jì)80年代初，馬來西亞開始發(fā)展汽車民族工業(yè)，它曾是上世紀(jì)亞洲四小虎之一。而作為東盟之窗，馬來西亞也是中國車企選擇生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略要地。
全球無貨可掃
按照人均比例，馬來西亞是當(dāng)前疫情最嚴(yán)重的國家之一。“新車從6月份開始停止生產(chǎn)，芯片廠也停產(chǎn)了，幾乎停產(chǎn)了三個月。”許綜文對記者表示。當(dāng)前馬來西亞的疫情依然較為嚴(yán)重，芯片全面復(fù)產(chǎn)的時間還無法確認(rèn)。
“這一次影響是比較大的，在全球范圍內(nèi)引起了連鎖反應(yīng)。近期受東南亞疫情的惡化，一些其他汽車零部件供應(yīng)也受到了很大挑戰(zhàn)。從目前了解的信息來看，馬來西亞芯片廠逐步恢復(fù)了生產(chǎn)，樂觀交貨周期在22周左右。”寶騰汽車CEO李春榮對記者表示。
許綜文提供給記者的數(shù)據(jù)顯示，東南亞占據(jù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)約27%的市場份額，其中馬來西亞是東南亞半導(dǎo)體供應(yīng)最大的一個國家，占據(jù)了13.8%的市場份額。馬來西亞的半導(dǎo)體公司大多數(shù)是跨國公司，目前已經(jīng)超過了50家，包括英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾以及恩智浦等。馬來西亞的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中占有非常重要的位置，近年來已成為芯片測試和封裝的主要中心。
然而馬來西亞并不會享受到近水樓臺之利。許綜文坦言，馬來西亞的缺芯情況與全球市場是同步的。不過，由于體量不大，馬來西亞當(dāng)前受缺芯的影響并不大。
馬來西亞半導(dǎo)體生產(chǎn)基地僅是芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一環(huán)，整個芯片產(chǎn)品的推出需要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上涉及的城市主要有日本、美國、馬來西亞、新加坡和中國五個國家。而作為芯片生產(chǎn)最后一公里的核心步驟，馬來西亞的芯片封裝在產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
牽一發(fā)而動全身，馬來西亞疫情的不確定性因素讓本就缺乏的芯片雪上加霜。自芯片危機(jī)爆發(fā)以來，汽車廠商開始在全球進(jìn)行掃貨。“現(xiàn)在已經(jīng)掃完了，缺芯的情況非常嚴(yán)重，至少要持續(xù)到2022年。”許綜文對記者表示，即便現(xiàn)在芯片恢復(fù)供應(yīng)，汽車的產(chǎn)量依然會受到很大的影響。
按照汽車的生產(chǎn)制造流程，在完成沖壓、焊接后，要將整個汽車放在電容器中，而目前最大的瓶頸就在于電容線，在馬來西亞，每小時只能生產(chǎn)2～8輛汽車，在中國每小時也只能生產(chǎn)12輛汽車左右。因此，即便芯片恢復(fù)供應(yīng)，汽車的產(chǎn)量也不會大幅度增加。全球汽車產(chǎn)量一年大概是9000萬輛，預(yù)計今年新車的生產(chǎn)至少會減少8%到10%。此外，疫情等不確定性因素可能會加大產(chǎn)量的損失，目前無法精準(zhǔn)預(yù)估。
60萬輛的天花板
今年上半年，馬來西亞累計銷量達(dá)24.9萬輛，同比增長43.6%。從4月份到6月份，馬來西亞銷量已經(jīng)連續(xù)三個月環(huán)比下滑。其中，6月全國封城后，當(dāng)月銷量不足2000輛。制造行業(yè)2~3個月沒有現(xiàn)金收入，經(jīng)銷商已經(jīng)兩三個月不賣車了。許綜文表示，馬來西亞一個月內(nèi)銷大概為5萬輛，近三個月已經(jīng)損失了15萬輛的產(chǎn)量。
李春榮認(rèn)為，馬來西亞的汽車廠商受到芯片短缺的影響不大，主要還是受疫情帶來停工和供應(yīng)鏈恢復(fù)需要時間的影響。馬來西亞車業(yè)協(xié)會提供給第一財經(jīng)記者的一份數(shù)據(jù)顯示，今年6月份，馬來西亞汽車銷量僅1921輛，去年同期銷量為4.5萬輛。今年7月份，馬來西亞銷量為7086輛。目前，8、9月份的汽車銷量尚未統(tǒng)計，汽車生產(chǎn)和銷售仍處在疫情籠罩之下。
“預(yù)計今年全國上牌量預(yù)估也就在48萬輛左右，創(chuàng)15年來歷史最低，同比去年本就比較低的基數(shù)還會繼續(xù)下滑9%左右。”李春榮對記者表示。
目前，馬來西亞的產(chǎn)能一年為100萬輛左右，這包括一些外資品牌的產(chǎn)能。“每年的產(chǎn)能是100萬輛，但每年沒有生產(chǎn)這么多。”許綜文對記者表示，馬來西亞一年的新車銷量為60萬輛左右，二手車銷量約為40萬輛。
馬來西亞上世紀(jì)80年代初就開始發(fā)展汽車民族工業(yè)，是伊斯蘭國家第一個擁有民族汽車品牌的國家（寶騰汽車），汽車產(chǎn)業(yè)號稱是現(xiàn)代制造業(yè)皇冠上的明珠，工業(yè)鏈長、制造技術(shù)門檻高、產(chǎn)品迭代升級快、新技術(shù)應(yīng)用層出不窮等，這一切都需要依靠強(qiáng)大的市場作為基礎(chǔ)，否則很難有競爭優(yōu)勢，也會失去發(fā)展機(jī)會。馬來西亞汽車產(chǎn)業(yè)起步早，但在發(fā)展過程中錯失發(fā)展良機(jī)，比如：沒有建立完整供應(yīng)鏈體系、沒有形成自主研發(fā)能力、沒有堅決走出去尋求更大發(fā)展空間等。
“馬來西亞汽車工業(yè)起步很好，但汽車沒有轉(zhuǎn)型成功，產(chǎn)業(yè)沒有升級。汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長、投入大且產(chǎn)品迭代快，需要規(guī)模優(yōu)勢，而馬來西亞市場不大，很難發(fā)展價值鏈。”張強(qiáng)表示。
李春榮表示，如果放在10年維度或者更長時間總結(jié)馬來西亞汽車行業(yè)，有三個顯著特點：一是汽車銷量一直在60萬左右徘徊，很難有突破；二是受居民收入以及財富分布等因素，很難形成消費升級；三是未來很長一段時間內(nèi)6萬元以下的汽車產(chǎn)品依舊是主流，占比會一直在50%左右。
車型驅(qū)動市場
從不同品牌市場占有率來看，馬利西亞的本土品牌占據(jù)了絕大多數(shù)市場份額。馬來西亞的國產(chǎn)車以Perodua和寶騰為主。Perodua專注于小型車，被日本大發(fā)控股，與大發(fā)專注的車型一致，年產(chǎn)量約20萬輛，目前市占率第一。寶騰曾為馬來西亞第一大國產(chǎn)車，但寶騰近幾年銷量下滑被Perodua超越，自吉利收寶騰后，寶騰汽車銷量開始上漲，目前排名第二。
許綜文認(rèn)為，如果沒有疫情因素，預(yù)計寶騰今年銷量能達(dá)13萬～15萬輛。而隨著新產(chǎn)品的推出和原有車型的升級，寶騰銷量很可能會回到20萬輛，寶騰的回歸也將對其他品牌帶來一定的影響。
記者獲得的前七月數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞累計銷量達(dá)25.6萬輛。其中，Perodua以9.8萬輛的成績排在第一，其次是寶騰汽車（5.8萬輛）、豐田（3.5萬輛）和本田（2.6萬輛），其他品牌的銷量均不足萬輛。也就是說，兩大本土品牌占據(jù)了60%的市場份額。
“馬來西亞新車銷量較為穩(wěn)定，年銷量為60萬輛左右，其中商用車銷量在6萬～8萬輛左右。寶騰和Perodua的銷量之和大概為38萬輛，占據(jù)了絕大多數(shù)的乘用車市場份額。商用車以豐田的皮卡為主，上汽大通MAXUS皮卡通過在馬來西亞代工的模式銷售，銷量也在增加。”許綜文對記者表示，除了兩大本土品牌外，豐田、本田和日產(chǎn)占據(jù)了一定的市場份額，這五大品牌的市場份額達(dá)80%以上，其他品牌的市場占有率很低。奔馳、寶馬、馬自達(dá)每年銷量在1萬輛左右，其他品牌的年銷量為一兩千輛。
從細(xì)分市場來看，6萬元以下的市場年銷量約為30萬輛，98%是本土品牌；6萬馬幣以上的市場份額也在30萬輛左右，主要是日系品牌為主，而寶騰的崛起逐步打破了這個格局。“原來寶騰的老款車打入6萬馬幣以下的市場，新導(dǎo)入的吉利車型打6萬馬幣以上的市場。”張強(qiáng)對記者表示，在中國市場，SUV、轎車、MPV等的發(fā)展是根據(jù)消費趨勢帶動的。
在SUV領(lǐng)域，日系品牌CR-V （約15萬馬幣）等車型的競爭力較強(qiáng)，本土品牌同樣價格的車型受到的沖擊較大，但在8萬~10萬馬幣價格區(qū)間的SUV市場目前仍處于真空地帶。從轎車領(lǐng)域來看，威馳等日系熱銷車型價格為8萬多馬幣。“馬來西亞市場較小，競爭不充分，一款新車上市就可能改變細(xì)分市場的份額。從近幾年來看，SUV車型比較受歡迎，本土品牌市占率大概在60%。”李春榮表示。
此外，值得注意的是，七八年前，現(xiàn)代汽車集團(tuán)在馬來西亞乘用車市場曾紅極一時，占據(jù)10%左右的份額。但由于產(chǎn)品尚未跟上市場需求的步伐，同時面臨日系品牌的競爭，現(xiàn)代和起亞走上了下坡路。據(jù)悉，日系品牌在東盟布局接近50年，已經(jīng)與東盟各國發(fā)展深度結(jié)合，在產(chǎn)業(yè)法規(guī)政策、供應(yīng)鏈布局、品牌認(rèn)知認(rèn)同等方面都有較好的融合。“中國品牌開始登場了，東盟汽車市場的爭斗才剛剛開始，汽車競爭格局背后其實就是國家之間競爭格局的體現(xiàn)。”李春榮說。
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