資色·公告丨佳兆業將發2億美元票據 利率8.65%

　　7月16日，佳兆業發布公告稱，于7月15日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀就票據發行訂立購買協議。

　　瑞信、德意志銀行、海通國際及瑞銀為就發售及出售票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。彼等亦為票據的初步買家。

　　公告中稱，待若干完成條件達成后，佳兆業將發行本金總額為2億美元的票據，除非根據票據條款提前贖回，否則其將于2022年7月22日到期。

　　據悉，票據的發行價將為票據本金額的100%，將自2021年7月23日起（包括當日）按年利率8.65%計息，并須于2022年1月23日及2020年7月22日支付。

　　佳兆業表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用于現有債務再融資及一般公司用途。