財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 陸鹿）訊，近日，鋰電板塊成了市場(chǎng)最火熱的話題，本周前三個(gè)交易日中有兩天都出現(xiàn)了漲停潮。一方面，電動(dòng)汽車(chē)需求量的提升帶動(dòng)了鋰電池行業(yè)訂單增加；另一方面，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游材料價(jià)格大漲，整體市場(chǎng)持續(xù)供不應(yīng)求。
不過(guò)，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上，除了鋰火熱外，另一重要品種，稀土板塊，近期也悄悄的創(chuàng)出了三年以來(lái)的新高。
曾經(jīng)只賣(mài)出“土”的價(jià)格 如今已漸漸賣(mài)出“稀”的價(jià)格
據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，2021年7月7日氧化鐠釹價(jià)格為51.85萬(wàn)元/噸，相比6月24日的46.65萬(wàn)元/噸上漲了11%。2021年Q1、Q2氧化鐠釹均價(jià)分別為50萬(wàn)元/噸和51萬(wàn)元/噸，分別同比上漲了79%和89%。
那個(gè)曾經(jīng)被吐槽“只賣(mài)出‘土’的價(jià)格，沒(méi)有賣(mài)出‘稀’的價(jià)格“的稀土，現(xiàn)如今也已經(jīng)慢慢的賣(mài)出了“稀”的價(jià)格。
對(duì)于稀土未來(lái)的價(jià)格，浙商證券認(rèn)為，隨著行業(yè)供需結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，下半年稀土價(jià)格中樞有望持續(xù)上移，行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)有望超預(yù)期。
盈利改善 稀土相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)齊預(yù)喜
在稀土永磁的應(yīng)用中，新能源汽車(chē)占比最高，是電機(jī)的關(guān)鍵材料。在下游終端新能源汽車(chē)需求大增的帶動(dòng)下，稀土氧化釹和氧化鐠價(jià)格大漲，稀土永磁板塊進(jìn)入了高景氣度周期。同時(shí)也改善了稀土永磁行業(yè)上市公司的盈利情況。
從目前稀土永磁行業(yè)上市公司率先披露的2021年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)看，中國(guó)寶安(000009,股吧)、華宏科技(002645,股吧)、格林美(002340,股吧)、鴻達(dá)興業(yè)(002002,股吧)4家公司預(yù)計(jì)2021年上半年凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度上限均實(shí)現(xiàn)翻番；湘電股份(600416,股吧)、盛新鋰能、東方鋯業(yè)(002167,股吧)預(yù)計(jì)2021年上半年業(yè)績(jī)扭虧為盈。以上公司上半年業(yè)績(jī)?nèi)款A(yù)喜。
對(duì)于稀土永磁板塊的投資機(jī)會(huì)，浙商證券表示，隨著全球新能源汽車(chē)需求的確定性高增長(zhǎng)，到2025年全球新能源汽車(chē)消耗的氧化鐠釹量將達(dá)到目前全球供應(yīng)量的30%，稀土的核心品種氧化鐠釹將為行業(yè)帶來(lái)絕佳的利潤(rùn)彈性，且增長(zhǎng)性確定，稀土作為新能源汽車(chē)上游資源品，行業(yè)龍頭目前20倍左右的估值，在新能源產(chǎn)業(yè)鏈中極具估值優(yōu)勢(shì)。建議重點(diǎn)關(guān)注北方稀土(600111,股吧)、盛和資源(600392,股吧)、五礦稀土(000831,股吧)、廈門(mén)鎢業(yè)(600549,股吧)、廣晟有色(600259,股吧)。
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