近日，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代(300750,股吧)(300750.SZ) 發(fā)布公告宣布將出資120億元與ATL設(shè)立合資公司，從事應(yīng)用于家用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)，入局家用儲(chǔ)能和電動(dòng)兩輪車電池的新戰(zhàn)場(chǎng)。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，伴隨著新國(guó)標(biāo)、共享經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)升級(jí)的助推，電動(dòng)兩輪車行業(yè)迎來(lái)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，同時(shí)也拉動(dòng)了電池技術(shù)、換電服務(wù)和電機(jī)輪胎等上下游的大發(fā)展。
市場(chǎng)規(guī)模近千億，產(chǎn)量與需求“齊飛”
2019年4月15日推行修訂版的新國(guó)標(biāo)GB17761-2018《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》顯示，在推行新國(guó)標(biāo)之前，市場(chǎng)上有40%以上的車輛均為超標(biāo)電動(dòng)自行車（屬于電輕摩和電摩），總數(shù)量超過(guò)1億輛，政府給超標(biāo)車留出了3年過(guò)渡期（截止到2022年4月14日），到期后將強(qiáng)制淘汰。
就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，帶來(lái)了大規(guī)模的替換需求，將推動(dòng)電動(dòng)兩輪車的銷量不斷走高；而共享經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，共享電單車大規(guī)模投放市場(chǎng)，也為電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)銷量走高提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。
就國(guó)外市場(chǎng)而言，一些人口規(guī)模較大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的地區(qū)把電動(dòng)兩輪車作為主要的交通工具，市場(chǎng)需求量不遜于國(guó)內(nèi)。歐美等國(guó)家受中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)的影響，對(duì)中國(guó)企業(yè)在國(guó)外市場(chǎng)投放的兩輪車接受度非常高。
海外市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，將為中國(guó)電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)量增長(zhǎng)提供千萬(wàn)級(jí)別的增量空間。兩輪電動(dòng)車，也將成為一個(gè)數(shù)千億規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，伴隨著一帶一路戰(zhàn)略走向全球化，服務(wù)數(shù)十億人的出行。 據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)的公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示：
• 2020年，全國(guó)自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量4436.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.3%；電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量2966.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%。
• 2021年1－2月，全國(guó)自行車制造業(yè)主要產(chǎn)品中，兩輪腳踏自行車完成產(chǎn)量625.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101.5%；電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量318.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.7%。
電動(dòng)自行車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車的年產(chǎn)量會(huì)保持在4000萬(wàn)以上。
電動(dòng)車市場(chǎng)同樣充斥著資本的活力。界面新聞報(bào)道稱，行業(yè)龍頭雅迪控股一年股價(jià)漲了901%，電動(dòng)車新勢(shì)力小牛電動(dòng)2020年初至今股價(jià)也上漲了四倍，愛(ài)瑪科技也于2021年5月21日IPO成功過(guò)會(huì)。另外，哈啰、青桔、美團(tuán)等共享單車品牌紛紛入局加碼，電動(dòng)兩輪車或成出行領(lǐng)域新風(fēng)口。
行業(yè)發(fā)展三十年，從“興”到“緩”再“回暖”
作為我國(guó)交通工具制造領(lǐng)域產(chǎn)量規(guī)模較大的制造產(chǎn)業(yè)，2010年以來(lái)，我國(guó)電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量保持在2500-3500萬(wàn)輛左右。另?yè)?jù)EBWR數(shù)據(jù)，2019年全球電動(dòng)兩輪車銷量中，中國(guó)是最大的需求市場(chǎng)，占全球銷量的90%以上。
天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有超過(guò)73萬(wàn)家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)，73%的相關(guān)企業(yè)分布在批發(fā)和零售業(yè)。地域分布上，江蘇的電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超過(guò)8.5萬(wàn)家，占比超12%，其中，無(wú)錫有8000多家相關(guān)企業(yè)，較為知名的有雅迪和新日兩家上市企業(yè)。山東以近8萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)數(shù)量位居第二，河北和河南也均擁有5萬(wàn)余家相關(guān)企業(yè)。
縱觀我國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)近二十年的發(fā)展，根據(jù)相關(guān)政策頒布的時(shí)間、電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量及相關(guān)企業(yè)增量與增速變化，可大致分成三個(gè)階段：
21世紀(jì)初，各地“禁摩令”陸續(xù)落地，摩托車市場(chǎng)萎縮，電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)興起。另因80年代起中國(guó)城鎮(zhèn)化率開(kāi)始快速提升，此后代步動(dòng)力兩輪的需求因其經(jīng)濟(jì)便攜的優(yōu)勢(shì)持續(xù)增長(zhǎng)。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2001-2010十年期間，我國(guó)電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)較為快速，共新增超24萬(wàn)家相關(guān)企業(yè)，是1991-2000年十年增量的17倍，年均注冊(cè)增速高達(dá)33%。其中，2003年是電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)最快的一年，年度注冊(cè)增速超51%。
2010年后，隨著城市化進(jìn)程加快，我國(guó)城市軌道交通加快發(fā)展。日趨完善的城市軌道交通分散了電動(dòng)兩輪車的使用需求，電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)速度也逐步變緩。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)增速首次降至20%以下。此后的8年期間，我國(guó)平均每年新增7萬(wàn)家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)，年度注冊(cè)增速基本穩(wěn)定在15%左右。
中國(guó)電動(dòng)自行車產(chǎn)量新一輪周期的復(fù)蘇始于2018年5月15日——新國(guó)標(biāo)《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018）的發(fā)布。方正證券(601901,股吧)預(yù)測(cè)稱，預(yù)計(jì)在新國(guó)標(biāo)的驅(qū)動(dòng)下5年新增的換車需求合計(jì)將達(dá)5100萬(wàn)輛。而且，共享電單車和即時(shí)配送新經(jīng)濟(jì)也在同步持續(xù)推動(dòng)電動(dòng)兩輪車的需求增長(zhǎng)。
千億蛋糕的吸引下，競(jìng)爭(zhēng)者只增不減。近年來(lái)，雖然電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)年度注冊(cè)增速仍處于漸緩的態(tài)勢(shì)，但相關(guān)企業(yè)年增量始終保持在一個(gè)可觀的數(shù)量。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已經(jīng)連續(xù)3年新增超過(guò)10萬(wàn)家電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，電池技術(shù)和換電服務(wù)促行業(yè)革新
公開(kāi)資料顯示，電動(dòng)兩輪車電池主要有鉛酸電池和鋰電池兩種類型天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有超過(guò)3.6萬(wàn)家鋰電池和超3000家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。兩種電池相關(guān)企業(yè)新入局者最多的年份均為2018年，當(dāng)年分別新增超8100家鋰電池和610家鉛酸電池相關(guān)企業(yè)。
鋰電池在輕量化、長(zhǎng)續(xù)航、長(zhǎng)壽命等方面具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。自2018年新國(guó)標(biāo)出臺(tái)以來(lái)，鋰電池相關(guān)企業(yè)的年度注冊(cè)增速始終高于鉛酸電池相關(guān)企業(yè) ，2020年，主要電動(dòng)車品牌發(fā)布的電動(dòng)自行車新車型中，配備鋰電池的比例超過(guò)了50%。
未來(lái)幾年，隨著國(guó)內(nèi)共享市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化逐漸完善，以及鋰電池替代鉛酸電池的速度加快，高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)鋰電輕型車用鋰電池出貨量將達(dá)到35GWh，鋰電池在兩輪電動(dòng)車新銷售車輛當(dāng)中的滲透率將超過(guò)80%，在存量市場(chǎng)的滲透率將接近50%。
我國(guó)兩輪電動(dòng)每年以3000-4000萬(wàn)輛的速度保持在增長(zhǎng)，其中，很大一批增量流向了及時(shí)配送行業(yè)。事實(shí)上，兩輪電動(dòng)車的續(xù)航和充電問(wèn)題已經(jīng)成為及時(shí)配送行業(yè)的主要痛點(diǎn)。
車電分離，把電池作為能源服務(wù)的一種載體，在兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域已經(jīng)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化。換電服務(wù)在兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)快速興起，天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，從2016年開(kāi)始，我國(guó)電動(dòng)兩輪車換電相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)數(shù)量快速上漲，57%的相關(guān)企業(yè)成立于1年內(nèi)，另有31%的相關(guān)企業(yè)成立于1-5年內(nèi)，僅2020年就新增了1400家相關(guān)企業(yè)。
同時(shí)，隨著產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，處于電動(dòng)自行車上游的配件廠商企業(yè)近年來(lái)新增數(shù)量也越來(lái)越多，且聚集度較高。 天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有超過(guò)42萬(wàn)家電機(jī)相關(guān)企業(yè)，主要分布在江蘇、山東、廣東、浙江、四川五個(gè)省份，且此五個(gè)省份相關(guān)企業(yè)總量之和接近全國(guó)電機(jī)相關(guān)企業(yè)的50%。
另外，自去年9月以來(lái)，數(shù)十家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了漲價(jià)通知單，累計(jì)漲價(jià)幅度在5%以上。天眼查產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有超過(guò)58萬(wàn)家輪胎相關(guān)企業(yè)。地域分布上看，山東輪胎相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超8萬(wàn)家，占全國(guó)的14%，其次為江蘇、河北、廣東、內(nèi)蒙古，均有3萬(wàn)余家相關(guān)企業(yè)。
而車架的價(jià)格上漲則是因?yàn)楦嫌蔚匿摬膬r(jià)格上漲，有相關(guān)從業(yè)人員表示，鋼材價(jià)格漲幅高達(dá)3成以上。天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有超過(guò)209萬(wàn)家鋼材相關(guān)企業(yè)。其中，山東有超30萬(wàn)家的鋼材相關(guān)企業(yè)，是全國(guó)相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的省份，占全國(guó)的15%，其次是河北，有近19萬(wàn)家鋼材相關(guān)企業(yè)。
值得注意的是，天眼查數(shù)據(jù)顯示，電動(dòng)兩輪車相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前兩位的江蘇和山東，同樣也是電機(jī)、輪胎、車架（鋼材）等電動(dòng)兩輪車原材料相關(guān)企業(yè)分布較為集中的頭部省份。
數(shù)據(jù)說(shuō)明
1. 相關(guān)企業(yè)界定：
• 電動(dòng)兩輪車：經(jīng)營(yíng)范圍含“電動(dòng)車、電瓶車、電單車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車”；
• 鋰電池：經(jīng)營(yíng)范圍含“鋰電池、鋰離子電池、鋰離子蓄電池、鋰離子動(dòng)力電池”；
• 鉛酸電池：經(jīng)營(yíng)范圍含“鉛酸電池、鉛酸動(dòng)力電池、鉛酸蓄電池”；
• 電動(dòng)兩輪車換電：經(jīng)營(yíng)范圍含“電動(dòng)車、電瓶車、電單車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車”，同時(shí)含“換電”；
• 電機(jī)：經(jīng)營(yíng)范圍含“電機(jī)”；
• 輪胎：經(jīng)營(yíng)范圍含“輪胎”；
• 鋼材：經(jīng)營(yíng)范圍含“鋼材”；
2. 僅統(tǒng)計(jì)中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)數(shù)據(jù)，相關(guān)企業(yè)總量和增量統(tǒng)計(jì)全部狀態(tài)的企業(yè)，其余維度均僅統(tǒng)計(jì)在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出狀態(tài)的企業(yè)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年6月2日。
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